2024年中国ADAS SoC厂商领导力矩阵冠军

Canalys近日发布首份《中国ADAS SoC厂商领导力矩阵》报告，旨在评选推动中国ADAS生态成功过程中表现杰出的ADAS SoC核心厂商。英伟达、高通、地平线、德州仪器、安霸、AMD和爱芯元智七家厂商在中国ADAS SoC市场和汽车产业生态发展过程中取得杰出表现，并在众多竞争者中脱颖而出，因此被授予冠军称号，以表彰其在业界的卓越贡献。 

榜单评选标准  

ADAS SoC厂商在Canalys中国ADAS SoC厂商领导力矩阵中的地位，是基于ADAS Tier 1供应商和汽车生态伙伴在不同评估维度中的反馈，加上Canalys分析师对ADAS SoC厂商产品、市场战略竞争力以及综合市场表现的评估得出。在过去12个月中，冠军企业在与产业链上下游伙伴协同推进ADAS产业发展的过程中表现出卓越的水平并保持强大业务连贯性的同时，在技术路径规划以及战略升级方面也表现出了领先水平。 

Canalys 评估了中国市场中的18家ADAS SoC厂商，并将这些厂商是否可以提供辅助驾驶感知与计算能力的系统级车规芯片作为评选标准。Champions冠军是在技术路径规划与执行，供应链管理，服务能力规划与建设方等面表现位于行业最高水平，同时展现出强劲增长前景的厂商。 

其他厂商则被划分为Contenders竞争者（需要提高竞争力和/或改善合作伙伴关系的市场领跑厂商）、Scalers攀登者（具备吸引生态伙伴合作特质的潜在“新星”厂商）以及Foundations初级者（合作伙伴满意度较低和/或承诺不足的厂商）。

冠军厂商引领行业实现互惠共赢的未来  

中国辅助驾驶市场发展较为迅速，并形成了一个相对成熟的生态系统。2023年L2及以上ADAS细分市场进入爆发阶段，带动了产业链的突破。而在强竞争环境下，主机厂在继续提升智驾能力，与追求成本、产品快速落地之间寻求平衡，以实现在各价格区间内提供高性价比方案。 

价格战与新能源汽车市场需求放缓将延续至2024年，主机厂从提升产品配置与降低产品售价两个方面争夺市场定价权，同时强调OTA升级能力，产品交付能力等综合能力比拼，以寻求在“淘汰赛”中谋求优势地位。并将降低成本和技术升级的压力，以及综合能力提升需求传导至到ADAS Tier 1供应商和SoC厂商之中，以在残酷的市场中生存。 

在高算力芯片不止给主机厂带来价值还有成本的理念下，主流SoC厂商已经意识到，优秀芯片的标准不只是通过基础参数来衡量，还有运行软件能力，需要通过软件算法与硬件架构合理的匹配，将算力充分发挥。 

由于市场动态和消费者偏好的演变，主机厂与Tier 1 的ADAS SoC芯片选择需求也在迅速变化。他们越来越重视项目落地过程中SoC厂商的技术支持力度、工具链及生态软件的成熟度，来降低量产及工程师的开发难度。此外通过建立丰富产品矩阵，或清晰的“系列”产品规划，连贯的满足主机厂低中高阶功能需求，并系统性减少开发沉默成本，已经成为ADAS SoC厂商打造核心竞争力，提升下游客户认可度的重要因素。 

在新市场周期内，主机厂不仅在关注如何通过辅助驾驶体现产品差异化，同时在积极探索辅助驾驶功能所衍生出的商业模式创新，有望进一步丰富ADAS生态内的合作模式。这要求ADAS SoC厂商要优先考虑Tier 1及主机厂伙伴的满意度以及客户关系，以功能场景与大体量市场需求为导向推动ADAS 功能落地和计算升级，完善产业价值观，有效解决供应链管控问题的同时，积极探索ADAS生态分工。 

这些需求进一步提高了冠军厂商的选拔标准。在这里祝贺地平线和爱芯元智两家陪伴中国汽车工业崛起的本土厂商，以及英伟达、高通、德州仪器、安霸和AMD五家深耕中国市场的全球化厂商荣获Canalys2024年中国ADAS SoC厂商领导力矩阵冠军。 

展望未来，中国辅助驾驶市场在增量与存量升级需求的同时作用下，将产生更多的创收机会。同时更多的厂商表示已经深刻意识到，中国不仅仅是一个具有巨大潜力的市场，更是能促进技术与商业模式创新，以及培养快速量产能力的战略级市场。ADAS SoC厂商，需要进一步强化与上下游的对接及协同能力，确保合作伙伴满意度及协同伙伴业务的增长。在竞争对手努力攫取新兴合作伙伴青睐的同时，冠军厂商面临的最大挑战是如何在未来12个月内保持其领导地位。