移远、Telit Cinterion、广和通占一季度蜂窝物联网模组出货量的一半以上

Counterpoint最新的按应用划分的全球蜂窝物联网模组和芯片追踪报告显示，2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量（不包括汽车嵌入式和远程信息处理模组）与去年同期持平。然而，与2020年第一季度相比，2023年第一季度的出货量增长了一倍多。移远通信（Quectel）、Telit Cinterion和广和通占2023年第一季度蜂窝物联网模组总出货量的一半以上。

本季度，智能公用事业、支付终端和FWA CPE路由器和网关等应用对蜂窝物联网的需求保持健康。但企业数字化转型和工业项目对蜂窝模组的需求仍然疲软。在当前不明朗的市场环境下，企业对支出持谨慎态度。中国和印度的出货量实现正增长，而美国、拉丁美洲、日本、韩国和东欧的出货量年同比下降。

分析师观点

高级研究分析师Soumen Mandal在谈及蜂窝物联网模组OEM厂商的市场动态时表示：“蜂窝模组市场正在经历一场独特的区域和技术转型，两者交织在一起。LTE-M、NB-IoT和LTE CAT-1（和1 bis）等低功耗和低成本技术正在中国迅速普及，推动大量芯片和模组供应商迎合所有利益相关者对大规模采用蜂窝物联网的强烈愿望。另一方面，我们看到中国以外市场的蜂窝模组供应商正在迅速整合和退出，这些市场的技术采用相当分散，并且因地区而异。5G将在几年内进一步推动整合。因此，这些潜在动力正以不同的方式塑造中国和世界其他地区的竞争格局。”

在全球范围内，Quectel在第一季度引领蜂窝物联网模组市场，新合并的实体Telit Cinterion（其在Telit去年收购Thales蜂窝物联网模组业务后成立）紧随其后。另一家中国快速增长的公司广和通位列第三。这三家公司合计占据第一季度市场出货量的一半以上。在领先的物联网模组供应商中，Neoway的增长率最高，其次是u-blox。在通信连接方面，全球最大的物联网电信运营商中国移动在中国市场保持第二。在其他供应商中，九联科技凭借其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模组方面的出色表现跻身中国前五大模组供应商。

Quectel在中国乃至全球市场均保持领先地位，而其在美洲、印度和中东非地区的领先也帮助其巩固了地位，助Quectel扩大了与最接近的竞争对手之间在出货量份额方面的差距。该公司的强劲表现得益于其更广泛的集成产品组合和强大的现场应用工程(FAE)支持。

合并后的Telit Cinterion攀升至全球第二，帮助Telit缩小了与Quectel在中国以外的国际市场上的差距。Telit Cinterion目前是西方最大的物联网垂直整合企业之一，在高价值的北美和欧洲市场占据强势地位，并将在中短期内进一步扩展其他大规模市场。

广和通在2023年第一季度取得显著增长，跻身全球前三。广和通凭借其在路由器／CPE和POS领域的业务，跻身中国市场前三和国际市场（不包括中国）前五。

在前十大应用中，烟雾探测器市场增长最快，住宅和智能表计市场紧随其后。出货量排名前三的应用——智能表计、POS系统和路由器／CPE解决方案——合计占据蜂窝物联网市场的一半以上。

分析师观点

副总监Mohit Agrawal在谈及2023年物联网市场前景时表示：“由于平均销售价格较高，4G/5G蜂窝模组增长仍然疲软，预计今年全球蜂窝物联网模组市场将出现缓慢增长。然而，我们预计对蜂窝物联网模组的需求将在未来几年有所回升。入门级5G RedCap模组预计将于今年年底量产，有望推动5G在物联网模组市场的采用。智能表计、POS和路由器／CPE解决方案等应用将在未来几年推动物联网模组市场价值和销量方面发挥关键作用，并将成为近期至中期备受关注的主要市场。从长远来看，物联网大规模应用和工业领域将推升对物联网模组的需求。预计物联网模组出货量将于2023年至2030年以11%的年复合增长率增长。”