无论是芯片还是其他电子制造,整个产业链上的人都会对季节需求带来的波动感受颇深,金九银十和元旦春节这种特定日期订单大增早已司空见惯,但是纵观整个芯片行业EETimes专业分析师发现似乎有一个行业有些反常。

存储芯片需求旺盛,DRAM尤为亮眼

  按照电子芯片供应链的传统,每年的第一个季度都较为平稳和缓慢,但是2019年突如其来的疫情似乎打破了这一传统,疫情爆发后订单和产能吃紧的消息满天飞,有些行业被迫减产,而有些行业却获得了以往不曾有过的巨大收益,这个行业就是------存储芯片业。

  据市场预测机构Omida本周报告称,截止到今年3月31日,在这短短的三个月中,半导体行业收入较上一个季度出人意料的实现了0.5%的增长,这也是自2002年来芯片制造行业第三次实现一季度增长。

  21年一季度芯片制造商应收表(图源:Omida)

  表现最亮眼的是DRAM和NAND巨头三星电子,其次是美光和海力士,得益于5G和自动驾驶等领域芯片需求,存储类芯片成为一季度最大赢家,据Omida半导体行业竞争力调查研究,美光科技的单季度增长高达9.7%。同时英伟达的显卡需求因加密货币暴涨也迎来了一波爆炸式增长,相较上一季度增长8.3%,但是存储芯片行业的业绩增长依旧十分亮眼。

  DRAM闪存(图源:Google)

  总的来看,存储器行业需求旺盛,单季度业绩增长为6.2%,并且DRAM存储器占比为50%之多,Omida调查称:DRAM产品整体收入较上季度增长了9.1%,达到了958亿美元。其首席芯片行业分析师LinoJeng表示:以往每年度的第一个季度都为需求淡季,而今年有所不同,不仅客户端需求没有削减保持稳定,价格和数量都有不同程度的增长。

  与此同时,全球芯片行业(非存储芯片)该季度业绩也叫往年一季度都有约3.5%的提升,当然此次业绩提升是因为疫情爆发芯片短缺带来的价格上涨所致,而且随着疫情在个别地区的进一步加重,恐怕短缺和涨价潮还将持续到年底。

老牌厂商Intel傲视群雄

  细看表格,Intel虽然在一季度收入下降了4%,但它仍旧是全球最大的芯片制造商,无论是其在企业数据中心的领导地位,还是在零售和移动端的市场占有都有着难以撼动的地位。虽然,AMD和Nvdia已经削弱了x86架构在企业服务器和云计算等领域的影响力,但是就市场占有率和营收来看,Intel依旧傲视“群雄”。

  半导体厂商营收增长(图源:EETimes)

  但是在芯片制造领域,Intel似乎落后TSMC和三星一代技术,毕竟Intel在前几年也在FinFET制程节点停滞了好久,而如今CEOPatGelsinger前一阵刚高调宣布全面推行IDM2.0战略,在美国花巨资兴建先进制程晶圆厂,就是为了追赶之前落后的晶圆加工技术。谁先占领先进的制程设计和生产制造能力,谁就能占领芯片制造的制高点;未来残酷的工艺和设备的竞赛还未可知,但是据目前看来我们知道是“赢家通吃”。

  IntelXeon系列处理器(图源:Google)

  美国政府在上周也发布政策,将联合G7国家一同打造芯片行业的联盟,要重振美国本土芯片制造能力,而且不管是要在先进制程节点加大投入,在老的工艺节点上仍旧有很大投入,像是SkyWater公司不追求先进制程,目前做着8英寸的90nm制程。像这种稳步推进,在先进制程和成熟工艺的量产产能齐头并进的政策,在业内人士看来十分高明。

国产芯片形势严峻,但是已然出现曙光

  目前全球存储芯片分为两大类:DRAM和NAND,其中DRAM市场又三星、SK海力士和美光统治,其市场占有率合计超过95%,而且三星一家就达到了45%之多。大厂垄断的格局造成南亚,华邦等一众厂商议价能力孱弱,而国内又没有一家厂商能与之抗衡,多年来国内设备生产制造商苦DRAM久已。

  3DNAND市场占有率(图源:电子工程专辑)

  NAND领域发展还有所不同,目前市面格局形成了三星,铠侠(东芝)西部数据、SK海力士、美光和Intel等局面,但是三星的市占率达到34%左右,还是有着很大的话语权的。值得注意的是,2018年以来国产厂商--长江存储突飞猛进,虽然目前还落后于市场主流两代产品,但是其128层X-tracking架构也圈了不少粉丝,从64层跳过96层直接做128层NAND的勇气与实力还是让业界十分震惊的。

  长江存储芯片剖面图(图源:YMTC)

  对于目前市场来说,YMTC还是最大的变数,从一年以前的32层到如今的64层和128层,在短短两年间追赶上别家五六年脚步,虽然还和业内顶级176层有着一定的差距,但那是其获得的成绩也是有目共睹的。而我们要做的是给国产品牌以时间,静静等待其沉淀技术和口碑,让自主研发黑马变成真正的千里马。

  责编:我的果果超可爱

  编译自:A Chip Industry for All Seasons

  参考:

  1.   DRAM Market Tracker – 1Q21 Database (Preliminary)
  2.   Foundry Expansion, Wafer Shipments Reflect Global Chip Boom
  3.   YMTC Introduces 128-Layer 1.33Tb QLC 3D NAND
  4.   Refers to the 3D NAND flash memory products on the market currently
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