这一合作可能意味着博通将失去对谷歌TPU业务的独家控制权，可能对博通的AI收入预期产生影响。
3月18日消息，谷歌正准备与联发科合作开发新一代AI处理芯片TPU，计划于明年投产。这一合作将对博通的市场地位和收入预期产生重大影响，因为博通长期以来一直是谷歌AI芯片的主要供应商。此消息一出，博通盘中跌超3.9%。
据悉，谷歌与联发科的合作主要集中在下一代TPU的研发上。联发科与台积电的紧密合作关系以及较低的芯片采购成本可能是谷歌选择其作为合作伙伴的重要原因。
过去九年里，谷歌一直与博通独家合作开发AI芯片。博通员工透露，双方仍在谈判，以继续共同设计部分谷歌AI芯片。如果谷歌最终实施与联发科的合作计划，博通可能不得不与联发科分享TPU业务。
内部人士消息透露，谷歌选择联发科的部分原因是，联发科芯片报价比博通更低，有助于优化供应链成本。
同时，谷歌将在下一代TPU的设计中主导大部分工作，包括处理器的设计，而联发科的主要职责是负责输入/输出（I/O）模块，该模块用于管理主处理器与外围组件之间的通信。这一合作模式不同于谷歌与博通的合作方式，因为博通此前曾参与开发TPU的核心芯片。
当前，科技巨头自研芯片的趋势正在加速，其主要目的是减少对英伟达等外部芯片供应商的依赖，降低成本并提升议价能力。尽管谷歌在AI芯片领域凭借自身TPU的竞争优势，帮助其减少了对英伟达的依赖，但其仍然是英伟达重大客户之一，2024年在TPU上的投入在60亿至90亿美元之间.
因此，谷歌与联发科的合作也被视为一种战略调整，旨在进一步降低对英伟达和博通的依赖。消息人士透露，谷歌也有意愿完全自主开发其芯片。
实际上，除了谷歌，Meta、谷歌、亚马逊、微软、特斯拉和OpenAI等科技巨头纷纷投入资源研发自研AI芯片。
然而，谷歌并未完全放弃与博通的合作。谷歌此前因价格问题与博通产生争议，但仍在与博通就共同设计台积电生产的芯片进行谈判。尽管双方在价格问题上存在分歧，但合作关系并未完全破裂，双方仍在探讨新的合作模式。
不过，这一合作可能意味着博通将失去对谷歌TPU业务的独家控制权，可能对博通的AI收入预期产生影响。目前，谷歌仍是博通定制AI芯片业务的最大收入来源，每年在博通的芯片上投入数十亿美元。
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