DeepSeek助力之下，中国国产AI芯片需求大增

短短时间内，可以媲美国际顶尖AI大模型的DeepSeek快速走红。如今，越来越多的中国企业和机构开始适配这一国产AI大模型，特别是该模型通过算法优化降低了对高端GPU的依赖，使得国产芯片能够适配其模型，从而推动国产芯片的应用。

随着AI技术的不断突破和应用场景的拓展，未来AI算力需求将持续增长，尤其是AI推理需求激增，长期需求增长看好。然而，美国的出口管制加剧了国产替代的紧迫性，导致国产芯片需求大增。数据显示，2024年国产AI芯片出货量预计为30万枚，但市场需求远超供给。

过去几年来，在美国的制裁与打压下，中国芯片面临国产化率低、技术差距等问题，特别是先进AI算力芯片严重短缺。然而，DeepSeek的出现改变了这一发展僵局，其使用高效的算法和优化的模型架构，比如使用混合专家（MoE）和强化学习来降低成本。

目前，华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、壁仞科技、海光信息等中国芯片企业纷纷适配DeepSeek，不仅提升了自身产品的竞争力，也为国内AI产业链的发展提供了重要支持。

其中，华为昇腾是率先宣布适配DeepSeek的芯片之一，堪称国产AI领域的“核弹级”爆炸。华为昇腾通过自研推理加速引擎，使DeepSeek模型在昇腾硬件上的表现达到与高端GPU相当的水平。这种合作不仅提升了DeepSeek的性能，也推动了国产AI芯片在推理场景中的广泛应用。

随着DeepSeek模型的不断迭代，预计将进一步推动AI全产业链的持续发展，特别是在算力、应用、端侧和数据核心投资机会方面。而华为昇腾作为国产AI芯片的佼佼者，预计到2025年，昇腾910C将进一步推动中国AI产业的全方位发展。

此外，DeepSeek的开源策略和低成本特性吸引了更多开发者使用国产芯片，形成需求拉动。DeepSeek的成功，将推动芯片设计、服务器、交换机、光模块等上下游企业的发展，形成良性循环。

数据显示，由于对国产替代的需求增长，2024年第四季度，华为昇腾在中国AI芯片市场的份额从3%飙升至27%，而英伟达的份额则从95%暴跌至58%。而伴随DeepSeek的横空出世，将加速国产算力芯片的替代进程。

值得一提的是，2月16日，深圳市正式在全市各区各部门启用DeepSeek模型应用服务，意味着DeepSeek适配应用场景正逐渐扩大。中信证券研报称，DeepSeek热度持续扩散，国内硬件生态和应用生态继续向DeepSeek聚拢，管理软件引领，各应用不断接入并持续改造升级自身场景及产品，多云共推Agent（智能体）落地。

2025年中国AI算力芯片需求将显著增长，主要受到AI技术发展、政策支持、市场需求变化、技术进步和国产替代等多重因素的推动。根据《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》，预计到2025年，中国AI芯片市场规模将从2023年的约1038.8亿元增长至1780亿元，年均增速达到30.9%。