12月30日晚间,北京燕东微电子股份有限公司(简称:燕东微)公告,计划通过定向增发股票的方式,向控股股东北京电子控股有限责任公司(简称“北京电控”)募集资金总额不超过40.2亿元人民币。扣除发行费用后的净额将主要用于投资北电集成的12英寸集成电路生产线项目,以及补充流动资金。本次发行的每股发行价格为17.86元/股。
燕东微成立于1987年,前身为国营878厂和北京市半导体器件二厂,是中国首家专业化集成电路厂。2000年,通过“债转股”实现资产重组,2008年北京电控收购其他股东股权,成为其主要股东。2010年起,北京电控对系统内微电子企业进行重组,燕东公司成为其重要组成部分。
燕东微拥有二十余年声学传感器设计和制造经验,是国内主要的ECM前置放大器出货商之一,目前主营业务包括晶圆制造和封测服务,制造业务范围涵盖分立器件、模拟集成电路、特种集成电路及器件,在晶圆制造业务上具有6英寸、8英寸晶圆制造产线,具备向客户提供规模化制造服务的能力。
此次募资中,40亿元将投向北电集成12英寸集成电路生产线项目,而剩余的2,000万元将用于补充流动资金。该项目旨在建设28nm-55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台,规划产能为每月5万片,产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域。
此次定增募资是燕东微抓住发展机遇、实现战略发展目标的重要举措,有助于公司扩大生产规模、提升市场竞争力,并巩固其在集成电路产业中的行业地位。该项目的达产年为2031年,预计收入为83.40亿元;2027年至2038年作为项目计算期,平均税后利润为6.60亿元,销售利润率为9.51%,总投资利润率为2.21%。
燕东微表示,本次发行的募集资金将用于北电集成12英寸集成电路生产线项目的建设,形成国内领先的集成电路特色工艺平台,加快提升制程水平和大规模量产运营能力,构建强大的集成电路产业生态链。
定增预案显示,燕东微本次发行的股份数量不超过2.25亿股,未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,发行价格为17.86元/股,认购方为北京电控。按照燕东微本次发行股份数量上限测算,北京电控在燕东微发行股份完成后仍是其控股股东,将直接持有燕东微45.21%的股份比例,并通过下属单位及一致行动人合计控制其58.75%的股份比例。