EDA行业与经济周期密切相关,尤其受半导体行业和集成电路产业的影响,即便是国内外EDA行业的领军企业,其业绩和成长性在一定程度上也必然受到全球经济环境的影响。本文挑选了3家上市的国产EDA厂商——华大九天、概伦电子和广立微电子,整理分析了他们2024第三季度的财报数据,希望以此梳理出一些国产EDA行业最新的发展脉络。

EDA被誉为“芯片之母”,是数千亿美元产业发展的基石。数据显示,2023年全球EDA软件市场规模约为145.3亿美元,近五年年均复合增长率达9.11%。而中国EDA软件市场规模达到了120亿元,约占全球EDA软件市场规模的10%。

EDA行业与经济周期密切相关,尤其受半导体行业和集成电路产业的影响,即便是国内外EDA行业的领军企业,其业绩和成长性在一定程度上也必然受到全球经济环境的影响。本文挑选了3家上市的国产EDA厂商——华大九天、概伦电子和广立微电子,整理分析了他们2024第三季度的财报数据,希望以此梳理出一些国产EDA行业最新的发展脉络。

  • 华大九天

华大九天在2024年第三季度的营收继续保持增长态势,公司实现营收2.99亿元,同比增长27.69%,环比增长30.14%,继Q2 单季度的-6.01%增速后,单季营收重回较高增长区间,表明公司在市场上的竞争力和市场份额在不断扩大。然而尽管营收增长,但归母净利润却大幅下降,2067.41万元的数字同比下降76.40%,环比下降31.56%,这可能与公司加大研发投入、市场竞争加剧、成本上升等因素有关。

前三季度的整体表现与第三季度类似。2024 年前三季度华大九天实现营收7.43 亿元,同比增长16.25%;实现归母净利润5855万元,同比减少65.84%;归母扣非净利润-3356.42 万元,同比减少280.88%。

华大九天2024年第三季度财报数据

单季度扣非净利润1768.24万元,同比增长395.75%,环比增长150.89%,表明公司在主营业务上的盈利能力有所提升。毛利率的提升说明公司在成本控制方面有所改善,但净利率的下降表明公司整体盈利能力有所减弱,可能受到其他费用增加的影响。

华大九天持续加大研发投入力度,24Q3公司研发费用1.93 亿元,同比增长40.40%,持续高强度的研发投入,也为公司新产品、新技术的研发与迭代提供了坚实的支撑,这一点在10月落幕的华大九天生态伙伴及用户大会上得到了显著的体现。

最新推出的六大工具及十余项新技术突破成果,覆盖了模拟设计自动化、仿真分析、特征化提取、物理验证、平板设计、晶圆制造以及先进封装等七大关键领域。其中:

  1. 模拟设计自动化领域的Andes-Analog工具通过深度融合模拟设计流程,显著缩短了设计迭代周期,极大地提升了工作效率;
  2. Andes-Power工具则凭借自动化生成PowerMOS版图并优化其质量的功能,为设计师们带来了前所未有的便捷;
  3. Liberal-GT工具更是开创性地实现了CPU-GPU异构K库的加速,为计算性能的提升开辟了新途径。
  4. 此外,Optimus工具为平板显示电路设计提供了专业的OPC解决方案,Storm工具则搭建起了先进封装设计验证的坚实平台,而Vision工具则以Geometry-Centric为核心,为用户提供了工艺诊断分析的强大支持。
  • 概伦电子

概伦电子2024年三季度财报显示,公司前三季度营业总收入2.79亿元,同比上升25.74%,其中境内市场收入1.92亿元,同比增长39.85%;境外0.87亿元,同比增长3.25%。分产品看,IC设计类EDA增长更快,营收1.11亿元同比增长74.72%,制造类EDA营收0.81亿元同比增长13.30%,半导体器件特性测试系统/技术开发解决方案分别实现营收0.54/0.33亿元。

前三季度,公司归母净利润-5716.47万元,同比下降99.34%。扣非净利润亏损4337.13万元,上年同期亏损3652.18万元;经营活动产生的现金流量净额为-6781.04万元,上年同期为4094.58万元。

概伦电子2024年三季度财报数据

按单季度数据看,第三季度营业总收入8309.69万元,同比上升19.34%,第三季度归母净利润-1628.1万元,同比上升44.48%,环比下降269.01%,减亏效果明显;扣非净利润-2441.00万元,同比/环比均呈现下降趋势。

2024年第三季度公司毛利率为93.27%,净利率为-19.81%,表明公司在该季度具有较高的销售盈利能力,但净利润实际上为负值。

2024年前三季度公司研发投入合计1.99亿元,同比增长32.54%,占营收比重也达到71.12%,同比增加3.65个百分点。高强度研发投入下,公司新产品、新技术不断迭代推动:

  1. 9月,公司发布了掩膜版自动化设计平台FAR™和先进的光刻工艺仿真工具 FabLitho™,扩展了公司集成电路制造类EDA产品品类;
  2. 同月,公司NanoSpice系列产品成功获得了国际权威认证机构TV 北德颁发的车规级功能安全国际标准ISO26262TCL3 和IEC61508T2 的官方认证。
  3. 公司还全新发布了新一代半导体参数分析仪FS800™和应用驱动的电性参数测试软件LabExpress™。
  • 广立微电子

根据广立微电子发布的2024年第三季度财报,公司前三季度实现收入2.87亿元(同比+12.2%),归母净利润770.97万元(同比-84.9%),扣非归母净利润333.42万元(同比-112.6%),公司研发投入加大,产品品类不断扩充。

广立微电子2024年第三季度财报

加大研发投入,夯实中长期技术壁垒。第三季度公司主营业务收入1.2亿元(同比-10.2%),归母净利润517.4万元(同比-81.6%),扣非归母净利润19.1万元(同比-99.3%),前三季度公司研发费用达2.0亿元(同比+37.7%)。

海外市场有望打造新增量。除了加强与既有的海外经销商合作外,公司还积极拓宽海外市场的覆盖广度,例如在新加坡设立子公司、增资参股海外合作伙伴,进一步深入海外市场。截至2024年上半年,公司海外业务收入超600万元,相比去年同期增长27.9%。

产品品类持续扩充。在EDA软件方面,2024年DFT设计和良率诊断解决方案整合完成,已在多家客户处应用并实现销售收入;可制造性设计(DFM)工具核心模块研发取得重要进展,其中CMPEXP已在国内多家头部企业试用。上半年半导体人工智能应用平台INF-AI正式发布,以AI/大模型赋能设计与制造;半导体离线大数据分析系统已完整布局并持续迭代升级,DE-YMS、DE-DMS等产品已取得规模订单;半导体在线大数据分析系统研发稳步推进,已在客户处迭代试用,助力集成电路实现高质量的智能制造。

结语

华大九天、概伦电子和广立微电子只是国内众多EDA公司的代表,尽管面临着不断的技术革新和市场需求变化,但他们仍然保持了营收的增长,并持续加大研发投入,不断推出新产品和新技术。这些努力不仅提升了企业的核心竞争力和市场份额,也为中国集成电路产业的发展注入了新的活力。

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