博通将出售远程接入业务，价格超270亿元

近日，据知情人士称，芯片制造商博通（Broadcom）即将达成一项38亿美元（约合273亿元人民币）的交易，将其终端用户计算（EUC）业务出售给私募股权公司KKR。这项业务允许用户从任何设备访问台式机桌面和应用程序（远程接入）。

知情人士称，KKR在竞购终端用户计算部门的过程中战胜了包括 殷拓集团（EQT）在内的其他私募股权公司。这项交易最早可能于2月26日宣布。

知情人士指出，Evercore、德意志银行和杰富瑞（Jefferies）为KKR提供交易咨询，而花旗集团为博通提供咨询。瑞银集团、Jefferies和KKR的资本市场部门将为该交易提供债务融资。

据悉，博通公司首席执行官Hock Tan在11月以610亿美元完成了对软件制造商VMware的收购后，这笔潜在的交易代表了该公司精简投资组合、优化业务结构所作的努力。从当前博通对VMware拆分来看，只把高价值领域业务整合在旗下，并以VMware的品牌在运营，而不被重视或者与现有业务重合的部分则会被剥离、出售。

博通曾于2023年12月表示，将寻求剥离其终端用户计算部门。另外，该公司正试图剥离VMware的安全软件业务Carbon Black。

其中，VMware EUC（全称是VMware End User Computing），是VMware原来三大主营业务之一，和混合云、SDDC软件定义数据中心并称为“三驾马车”。VMware EUC可以为桌面虚拟化、移动计算产品和个人桌面产品提供高效、安全和可移动的卓越用户体验。涉及的相关产品包括VMware Horizon 、VMware View、VMware Workspace ONE等。

VMware EUC估值为50亿美元（包括债务在内），当时的意向买家包括EQT AB和KKR等私募股权公司。另外，数字用户体验公司UserZoom的投资公司托马·布拉沃(ThomaBravo)也参与了竞标。

Carbon Black安全软件业务也被博通认为是非核心业务，目前正在寻找买家。Carbon Black的估值可能在10亿美元左右（包括债务在内）。

KKR也多次涉足软件行业，2018年，该公司以85亿美元收购了美国商业软件公司BMC，两年后，该公司将BMC与从收购公司Thoma Bravo收购的Compuware合并。2021年，KKR以约17亿美元的价格从私募股权公司Charlesbank Capital Partners和M/C Partners手中收购了信息服务技术提供商Ensono。