在美国对中国芯片打压制裁之后,中国大陆逐渐实现国产化,集成电路进口也加速下滑。2023年中国集成电路进口数量同比2022年下降10.8%;进口金额同比下降15.4%。2022年同比2021年进口芯片数量下降15.3%,进口金额下降3.9%。2023年的进口数量下降速度有所缓和,但进口金额的下降速度加剧,说明高价值芯片进口更少了。
芯片进口:同比数量下降10.8%,金额下降15.4%
根据海关总署的数据,2023年中国累计进口集成电路4795亿颗,进口金额3494亿美元。此外,2023年中国二极管和类似半导体组件(普通商品芯片的代表)的进口量也下降了23.8%。
2023年12月全国进口重点商品量值表,来源:海关总署
2022年中国累计进口集成电路5384亿颗,同比2021年下滑15.3%,进口金额4155.79亿美元,下滑3.9%。
2022年12月全国进口重点商品量值表,来源:海关总署
芯片出口:数量下降1.8%,金额下降5.0%
在出口数据方面,2023年中国累计出口集成电路数量为2678.3亿颗,同比2022年下降1.8%;出口金额9567.7亿人民币,下降5.0%。
2023年12月全国出口重点商品量值表,来源:海关总署
2022年芯片出口数量2733.6亿,同比2021年下降12.0%;出口金额10254.4亿人民币,同比下降3.5%。
2022年12月全国出口重点商品量值表,来源:海关总署
2023年在经济颓势影响下,全球消费电子端特别是智能手机和笔记本电脑持续疲软。另外,在国外相关出口管制措施下,我国在部分先进芯片购买上严重受限。目前,我国正在不断提高本地产量以减少对进口芯片依赖的影响。
海关总署数据显示,2023年度中国大陆芯片产量出现了增长。1-10月份,国内累计生产集成电路2765.3亿块,同比增长0.9%。其中10月份集成电路产量为312.8亿块,同比大增34.5%,创下近几年新高。
据不完全统计,除了7家已暂停搁置的晶圆厂,目前大陆建有44座晶圆厂(12寸晶圆厂25座,6英寸厂4座,8英寸晶圆厂/产线15座)。此外,还有正在建设晶圆厂22座(12英寸厂15座,8英寸厂8座)。未来包括中芯国际、晶合集成、士兰微等在内的厂商还计划建设10座晶圆厂(12英寸厂9座,1座8英寸晶圆厂)。总体来看,大陆预计至2024年底,将建立32座大型晶圆厂,且全部专注于成熟制程。
据TrendForce集邦咨询统计,2023~2027年全球晶圆代工成熟制程(28nm及以上)及先进制程(16nm及以下)产能比重大约维持在7:3。中国大陆由于致力推动本土化生产等政策与补贴,扩产进度最为积极,预估中国大陆成熟制程产能占比将从今年的29%,成长至2027年的33%,其中以中芯国际(SMIC)、华虹集团(HuaHong Group)、合肥晶合集成(Nexchip)扩产最为积极。