左右为难！中国企业已看不上英伟达中国特供芯片

在2023年10月美国出台新的AI管制政策之后，英伟达再次为中国市场开发了特供版AI芯片。近日消息，英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。然而，最近英伟达的降级版芯片似乎已无法吸引中国厂商采购了。

此前，英伟达最昂贵的A100、H100芯片无法对中国市场出售，随后为中国市场定制的A800、H800芯片也被限制对中国出售，未来仅可以对中国出售的为定制化的H20等芯片。据悉，这些芯片的性能只有高端芯片的两成左右。这样芯片，中国厂商会接受吗？

“特供版”芯片不再受青睐

据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。此前有专业人士发文称，在FP8 Tensor Core 操作中，H20芯片计算能力仅为296 TFLOP，而H100为1979 tflops，H200为3958tflops。H200是世界上最强大的AI芯片，比H20快13倍。

一直以来，英伟达的芯片都很受中国企业欢迎，其也将价格定得更贵。据称H20的芯片本来就比高端芯片的性能低得多，定制化后的芯片性能进一步降低一成以上，还锁住了超频的功能，而价格却与原来差不多。

甚至有人认为，英伟达有可能将原来不符合标准的次品芯片也拿出来销售，“变废为宝”，毕竟台积电等芯片代工厂在生产过程中不可避免出现一些瑕疵品。这些瑕疵品原来是当废品处理的，如今却可以正常价卖给中国企业，再大赚一笔。

不过，这一现象预计在2024年得到逆转，最根本原因在于H20系列芯片性能“降级”太多。有知情人士透露，自2023年11月以来，阿里巴巴集团、腾讯等中国大型云计算公司一直在测试英伟达的特供芯片样本。这些中国企业已向英伟达表明，今年向英伟达订购的芯片数量将远远少于此前原计划购买的、已经被禁的英伟达高性能芯片。

目前，英伟达降级版芯片领先中国本土产品的性能优势正在缩小，这使得国产芯片对买家的吸引力越来越大。据悉，阿里和腾讯正在将一些先进的半导体订单转移给中国本土企业，并且更多地依赖企业内部开发的芯片。另外两大芯片买家百度、字节跳动也是如此。

一些测试人员表示，该芯片允许数据在多个处理器之间高效传输，因此在构建处理AI计算工作量所需的芯片集群方面，它是比国产替代品更好的选择。不过，测试人员表示，他们需要更多H20来弥补它与之前英伟达芯片的算力差距，这增加了他们的成本。

未来，在美半导体管控政策之下，中国厂商已不确定英伟达是否能够继续向他们供应芯片，因为美国监管机构已承诺定期审查芯片出口管制，并可能进一步收紧对于芯片性能的限制。因此，越来越多中国科技企业正在调整商业策略，为未来更少地使用英伟达芯片做准备，避免为了适应新芯片而付出不断调整技术的昂贵代价。

英伟达“左右为难”

继2023年底英伟达中文网站上线了一款中国“特供版”消费级旗舰显卡——RTX 4090 D之后，近日英伟达又曝光了面向专业领域的RTX 5880。相比于旗舰级RTX 6000，定制版5880在性能方面可谓是大幅降级——CUDA核心少了23%，单精度浮点性能低了24%。实际上，它的表现更加接近RTX 5000——两项参数分别提升了10%和6%。

对于一家商业运营公司，英伟达无疑“左右为难”。在享受2023年AI大模型带来的红利，英伟达赚得盆满钵满，其市值更是突破万亿美元。不过，在坐享红利的同时，美国AI监管政策对英伟达的市场扩张带来了负面影响。

2023年12月2日，美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一个论坛上甚至表示，如果任何一家美国公司围绕特定的切割线重新设计其芯片，使中国公司能够进行人工智能，美国政府将在第二天控制它。

根据行业分析机构TrendForce数据，在中国云计算公司目前使用的高端AI芯片中，大约80%来自英伟达，未来五年这一比例可能会降至50%-60%。该机构补充称，美国未来收紧芯片管制将给英伟达在华销售带来额外压力。

对于英伟达来说，它一方面要满足美国监管机构的要求，另一方面还要提供中国客户需要的芯片，在这两者之间取得平衡正变得越来越困难。此前，中国公司向英伟达订购了50亿美元芯片，但是这些订单没能完全交付。

过去几年，英伟达一直与中国企业进行深入合作，其中既有百度、华为、阿里、腾讯等技术巨头，也有一批人工智能领域的创新型公司。这样的合作关系使得英伟达能够占据更多的市场份额。据悉，目前中国是英伟达最大市场之一，为英伟达贡献了大约五分之一的收入。

正因如此，英伟达CEO黄仁勋曾表示，美国针对中国出台的一系列半导体出口管制措施，正使这家美国芯片制造巨头“双手被缚在背后”，无法向其最大市场之一中国销售先进制程芯片。他同时警告称，美国挑起的芯片之争令其国内半导体企业备受掣肘，或反为本国科技行业带来“巨大损害”。

当然，美国也并非看到这一问题。2023年底，雷蒙多也曾表示，美国商务部正在与英伟达密切合作，确保不会把可能对美国国家安全构成威胁的GPU和AI加速器出售给中国。但她同时也指出，“鉴于大多数人工智能芯片将用于商业应用，英伟达能够、将会、也应该（can, will and should）向中国出售人工智能芯片”。

AI芯片替代进程加快

随着中美半导体摩擦的加剧，中国企业都在寻求减少对于美国技术和产品的依赖。在这样的背景下，中国本土的芯片产业得到了更多的支持和关注，从而加速了其发展。同时，中国本土芯片企业也能够提供性能越来越好的本土芯片，而且价格相对较低，因此对于中国的云计算公司来说，选择本土芯片更加具有吸引力。

目前，中国已经出现了一批具有自主研发能力的人工智能芯片企业，如华为、平头哥半导体、阿里云、百度等。这些企业通过自主研发和合作开发等方式，不断推出各种类型的AI芯片，以满足不同应用场景的需求。据开发人员称，目前，最先进的中国芯片能够像美国芯片一样处理推理(AI预测)和不太复杂的训练任务。

据悉，阿里芯片部门平头哥半导体也在开发一款新的专用AI处理器，名为“含光”。阿里此前推出了首款AI推理芯片“含光800”，该芯片可以高效、快速地执行机器学习任务。“如果未来几年的芯片限制很可能只会变得更严格，你最好现在就开始考虑替代方案。”阿里云的一名高管表示。

同时，还有一个趋势值得关注，此前一些试图开发自己的语言模型的中国创业公司，正在计划跳过英伟达为中国推出的最新特供芯片，转而从本土公司租用AI算力，转而开发AI应用。按照这些企业的说法，就是“钱得花在刀刃上。”

对冲基金互联资本(Interconnected Capital)的创始人凯文·徐(Kevin Xu)表示，从长远来看，美国的限制措施很可能会推动中国开发自己的技术，“在这个芯片储备阶段完成后，英伟达中国业务存在的意义就不大了。”

英伟达CFO科莱特·克雷斯(Colette Kress)也曾表示，从长远来看，禁止对华销售AI芯片将使美国产业无法在世界上最大的芯片市场之一参与竞争并保持领先。

从长远来看，TrendForce预计中国企业将加快芯片自主研发力度，目前阿里巴巴打造的平头哥 ASIC 和华为投资的昇腾计算平台就是典型案例。与此同时，分析师们认为中国企业还可能调整 AI 开发思路，转而租用服务商提供的资源。

当然，除了面对美国AI新管制政策的压力之外，英伟达还将面临来自英特尔、AMD等芯片巨头的竞争压力。尽管在新的AI政策下，英特尔和AMD也蒙受损失，但这两家巨头似乎也在加快与英伟达在中国市场的争夺，AMD就曾公开表示他们正在开发一款类似于英伟达A800和H800的特殊加速器，专门面向中国销售。

在“内外交困“下，英伟达仍然表示，将持续完全地遵守美方规定，也将提供服务给在新加坡的中国大陆客户，包括字节跳动、腾讯的国际云端事业与阿里巴巴集团。申报文件显示，英伟达对在新加坡的客户（包括陆企）销售额，占整体营收约15%。而未来在中国大陆本土市场，英伟达或将面临更大的竞争压力。