LCD产能过剩曾一直是业界关注的重要话题。在最近两年终端消费需求不畅的影响下,LCD面板曾不断下调稼动率,以维持业务盈利水平。尽管此后还出现一段出货小高潮,但12月4日消息,中国大陆四大面板厂京东方、华星光电、惠科、咸阳彩虹为稳住电视面板价格的下滑趋势,近期已经陆续通知供应商将再度扩大减产20%甚至更多。
过去数年里,在中国大陆液晶面板厂商不断扩产、竞争下,日韩面板巨头相继停产LCD,产能进一步向中国面板厂集中。根据TrendForce集邦咨询数据显示,中国大陆LCD电视面板厂的市占率预估将于2023年进一步提升至70.4%。
Omdia也分析,京东方、TCL华星光电和惠科三大LCD巨头在经过几次收购和产能扩张后,将在2023年拥有全球产能的52%。这意味着中国大陆的面板制造商将以巨大的谈判能力和对供应的影响力主导平板显示行业。Omdia预计2023年,以下厂商将成为全球面板产能前三名的拥有者——京东方,占25.3%;TCL华星光电,占17.2%;惠科,占10.3%。
分析认为,虽然目前5代以上LCD面板产能利用率已经下滑至72%,并且预计明年会更低,但只要业界能够采取有效措施,积极应对产能过剩问题,LCD显示产业仍有望在未来实现新的发展。为此,中国大陆LCD面板厂商希望通过大幅缩减供给,将报价维持至获利水平之上。预计四大厂明年一季度产能利用率将降到60%以下,一个季减少的电视面板产量达到了群创一年的产能。
从2022下半年开始,三星、SK海力士、美光等头部大厂相继大幅减产,终于在今年第三季度推升了存储芯片报价回升,整体呈现回暖的发展态势。而从2022年几乎同期开始,LCD面板厂也同样采取了减产的方式,以维持面板价格处于相对稳定且盈利的状态。不过,LCD面板似乎面临更大市场挑战,才使得中国大陆面板厂商继续齐心减产。
对于大陆四大面板厂扩大减产的消息,中国台湾面板厂商群创、友达均表示,近期会针对市场状况,动态调整产能利用率,让产业秩序更趋于健康。
市调机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益也证实,中国大陆面板厂近期正大幅下调产能利用率。以往要等到面板价格跌到厂商无法接受(赔钱)时,才开始调降产能利用率,这一波则是价格承压初期,大陆产生就启动大幅减产,预计将对价格走势形成支撑。
值得一提的是,除了曾经的“自留地”智能手机被OLED攻陷,LCD传统IT显示设备也遭遇新的威胁,未来包括OLED TV。
11月28日,京东方发布公告,拟与成都高新区指定的合作方在四川省成都市高新西区投资建设第8.6代AMOLED生产线项目。该项目耗资630亿元,设计产能每月3.2万片玻璃基板(尺寸2290mm×2620mm),主要生产笔记本电脑、平板电脑等高端触控OLED显示屏。
除了京东方之外,此前三星显示也投入巨资建设8代OLED产线,以承接未来苹果笔记本OLED显示屏的订单。另一大显示巨头LG Display虽未有明确的投资计划,但其早已做了类似的规划。
因此,未来LCD除了要面临来自市场层面的挑战之外,还将面临OLED、QLED、MicroLED等新技术的渗透。尽管LCD短期内仍将维持其主流显示技术地位,但在市场和技术的双重打击下,将承受较大的生存压力。未来,LCD还需在不断提升显示技术性能的同时,开拓一些利基型的终端应用市场。