在未来“弱复苏”的手机市场上，虽然充满了不确定性，但机遇与挑战并存，而折叠屏正成为重要的增量市场。尽管短期内无法撬动整个手机市场，但未来带来的技术创新、应用体验等升级，将为手机市场带来的新的增长动力。
过去一年多来，在全球经济低迷和手机创新整体乏力的双重影响下，智能手机市场悲观阴云持续蔓延。
如今看来，到今年底，手机市场这一下行趋势仍会继续，一些行业分析机构更是下调了市场预期。幸而，折叠屏这一小众市场正成为手机下行周期的“一束光”，与手机整个行业的负增长态势形成了鲜明的对比。
华为Mate X5 图源：华为官网
IDC报告显示，今年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量的增速高达173%。除了苹果之外，今年华为、三星、荣耀、OPPO、vivo、小米等主流品牌厂商均推出了折叠屏新品。今年9月，华为Mate X5正式开启预订，在“未发先售”的情况下便秒光。9月14日，华为Mate X5全面开售，引发抢购浪潮。
诚然，虽与十多亿台的直板智能手机市场相比，折叠屏仍属小众，但纵观智能手机整个成长史，“孕育”数年的折叠屏市场，正迎来规模化普及应用的市场机遇。
手机进入“存量替换阶段”
2007年，苹果发布iPhone手机，推动手机进入智能时代，带来了十年的手机繁荣景象。
十年后，整个智能机市场又进入了存量替换阶段。
据悉，2009-2012年，功能机加速向智能机市场转变，智能机的渗透率逐步提升带动了手机整体的销量；2013-2016年，智能手机外观及硬件升级，手机的创新升级引领新一轮增长；2016年-至今，智能手机增长乏力。这基本上囊括了过去十多年手机市场整个“变迁过程”。
随着移动互联网的快速发展，以及智能手机在硬件技术和软件技术上质的飞跃，加之全球市场大环境的影响，强者云集的智能手机市场竞争异常激烈，未来手机市场更增加了诸多不确定性。
2023年，随着疫情管控政策放开，手机市场曾一度满怀期待迎来增长，但始自2022年大跌之后，2023年上半年智能手机整体的表现并不是很好，实际上智能手机市场的需求并未得到明显提升，甚至还出现了一定幅度的下降。
根据IDC数据，2022年全球/国内智能手机出货量分别达12亿台（同比-11%）/2.9亿台（同比-13%）。尽管手机行业产业链积极推进库存去化，但宏观诸多不确定因素仍将拖累全球智能手机市场，当前智能手机市场主要以存量替换为主，短期未发现需求大幅提升的迹象，未来整体出货量将保持小幅度上下震荡。根据TechInsights数据，预计2023年全球智能手机出货量将同比-3%至11.6亿台，2024年则有望实现同比+4%至12.1亿台。
而Counterpoint Research的全球数据预测，2023年全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下降6%，或成为过去十年中全球智能手机出货量最低的一年。
资料来源：Counterpoint Research
造成这一市场局面的原因很多，除了经济大环境层面的原因之外，更重要的是手机行业没有新的技术突破来拉动出货量，即使苹果、三星也创新乏力，无非是性能或体验上的“小迭代”，加上此前华为手机又遭打压，致使消费者置换新机的意愿不强烈。
这一点可以从最近华为新发布的Mate 60系列上得到印证。在华为Mate 60系列发布之后，国内掀起了一股抢购热潮，而华为甚至为Mate60 Pro加单至1500万—1700万台。权威市调机构从供应链获得的数据显示，华为在W36周( 9月4日至9月10日) 以17%的销量市占率成功夺得中国智能手机市场的第二名。另有消息称，华为目标在2024年将手机出货量提升至6000万至7000万部，相较于去年和今年的出货量翻倍增长。
以上数据和信息都说明了市场对华为 Mate 60 系列持有很高的认可度。这样高的认可度来源于华为 Mate 60 系列诸多的技术创新，比如卫星通信、玄武架构、第二代昆仑玻璃等。
因此，在经济层面和手机创新乏力的双重抑制下，消费者选择的余地很少，在整体性能尚能满足需求的情况下，更多转而减少更换频次，进一步拉长了手机置换周期。即使在像华为Mate 60 系列少数单品的刺激下，未来几年全球智能手机市场整体仍然处于存量替换的阶段，进入长期性的弱恢复或弱增长周期。
折叠屏成为手机市场“强心剂”
当前，相对整个下行的手机市场，“唯二的亮点”为5G手机和折叠屏。
过去一年多来，5G手机渗透率出现了持续提升趋势。根据Yole Development，2022年5G手机占全球智能手机出货量约50%，预计未来随着5G频段的增加，5G智能手机的渗透率将进一步提升。根据TechInsights统计数据，2023年第一季度全球5G手机出货量同比+3.9%。从地区划分来看，北美、西欧、亚太手机市场的5G化率较高，分别为81%、81%、74%。从市场份额来看，苹果凭借32%市占率排名第一，三星则以21%市占率排名第二，其次为小米、OPPO、VIVO和荣耀，市场份额分别为12%、10%、8%和6%。
资料来源：TechInsights
调研机构TechInsights也表示，预计2024年5G智能手机市场将恢复增长，全球5G智能手机渗透率将达到72%，5G毫米波智能手机渗透率将达到7.3%。
另一大“亮点”则是折叠屏。对一个经过十多年成熟发展的手机市场来说，增长乏力、略显颓势的背后往往可能也意味着新的技术和概念萌芽，而折叠屏正成为新的消费需求趋势，未来几年亦或迎来一场新的应用变革。
从应用场景来看，折叠屏手机的大尺寸屏幕将带来一些“特别”的应用体验。从核心用户来看，折叠屏手机主要用户可以分为两类：一是科技尝鲜者，对价格相对不敏感，更加注重技术创新带来的新鲜感；二是有真实需求的消费者，核心使用场景包括大屏观影、文字阅读以及商务办公等。
毫无疑问，更大的屏幕尺寸在观看短视频、电影、玩游戏等方面较直板手机有更好的视觉效果，更大的内容显示空间使得用户拥有更好的阅读体验，多屏交互则可以满足不同场景下的应用操作需求。
实际上，过去几年，在手机差异化竞争需求的推动下，铰链、柔性屏等相关技术不断成熟，在提升产品性能的提升，成本也在不断下降，为折叠屏手机规模化上市奠定了很好的硬件基础。
根据Counterpoint数据，2022年全球折叠屏手机的出货量约1310万台，同比+44%，预计2025年全球折叠屏手机出货量将达到5470万台。从市场份额方面来看，Canalys统计数据显示，2022年三星在全球折叠屏市场份额高达81%，其次为华为，市场份额达12%。
而在中国市场，国产品牌正占据主流地位。根据Counterpoint数据，2022年国内折叠屏手机出货量为340万台，同比+199%，预计 2025年出货量将增加至1700万台。国内市场份额方面，根据IDC数据，2022年华为作为国内厂商中早期布局者先行优势明显，市场份额达到47%，紧随其后的是三星、OPPO和Vivo等。
2023年，折叠屏手机市场更是迎来了激烈的竞争。目前，无论是华为、OPPO、vivo、荣耀、小米等国产手机品牌，还是如三星等海外品牌，均在折叠屏手机上进行大力的投入。
TrendForce预测，到2023年，折叠屏智能手机的出货量将飙升至1830万部，同比增长43%。同时，根据TrendForce的报告，2023年可折叠智能手机市场的渗透率预计为1.6%，到2027年可能超过5%。这也意味着在未来的几年中，可折叠智能手机市场将会得到较大增长。
因此，可以说，在整个手机市场，折叠屏手机“风景独好”，也正成为各大厂商未来竞争角逐的重要细分市场。
折叠屏受益于高端化发展机遇
在手机产业的寒冬下，即整体不景气的情况下，高端旗舰智能手机却呈现出逆势增长的态势，整个手机市场呈现出“高端增长、中低端内卷”的现象。
根据Counterpoint数据，尽管2022年全球智能手机市场表现低迷，但高端（批
发价≥600美元，约合人民币4200元）智能手机的销量依旧同比增长了1%，主要原因除了富裕的消费者更能抵抗宏观经济下行影响之外，智能手机在日常生活中的重要程度的提升促使消费者愿意花费更多的钱来购买设备，另外，各地区智能手机市场也逐步呈现高端化趋势。
从国内市场来看，尽管智能手机出货量整体呈现下滑态势，但是智能手机的平均售价（批发价）自2014年起便保持稳定增长。
Canalys的报告也显示，在2023 年第一季度，全球高端（500美元及以上）智能手机逆势而上，同比增长4.7%，在全球智能手机总出货量中占比超1/3。
在国内手机市场，有一个值得关注的现象是，最近几年一众国产手机品牌持续发力高端旗舰型手机。根据Counterpoint之前发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示，中国智能手机品牌正在寻求高质量发展，中国高端智能手机市场仍有增长潜力。2017年至2022年期间，中国高端市场的年复合增长率达到了9.8%，2022年，中国高端手机销量占到整体市场的26%以上。
这也说明，尽管苹果在高端智能手机市场上仍“一家独大”，但国产智能手机厂商也有极大欲望在高端市场上切下一块蛋糕。特别是曾在中国手机市场上强压苹果一头的华为，正凭借Mate 60系列冲击苹果高端手机市场份额。
以上市场表现以及厂商发展动向侧面证明了一点，消费者对高端手机有很大的消费动力。这无疑也将给折叠屏智能手机带来很好的用户基础。
目前，折叠屏已经成为中国手机企业冲击高端的重要机遇和创新赛道。而值得一提的是，作为高端智能手机的引领者，苹果并未向市场推出折叠屏手机，似乎也没有明显的市场计划，这或将给国产手机厂商带来弯道超车的机遇。
对于折叠屏未来发展，Counterpoint Research高级分析师Jene Park甚至表示，“在中国制造商扩张的推动下，全球折叠屏智能手机市场将在2023年下半年实现大幅增长。我们认为，在三星和华为入门级折叠屏手机等主力机型的引领下，市场有望从2024年起进入大众化折叠屏手机时代。”
根据TrendForce数据，2023年，折叠屏智能手机仅占整体智能手机市场的1.6%，而在2024年，这一比例也仅为2.2%。从这一数据可以看出，虽然折叠屏智能手机增长迅速，但在市场占比方面仍然较低。不过，我们要清楚地认识到，折叠屏技术就是代表未来趋势的“破坏性创新”，而拉长时间预期这一市场，或许将赢得长期价值。
因此，在未来“弱复苏”的手机市场上，虽然充满了不确定性，但机遇与挑战并存，而折叠屏正成为重要的增量市场。尽管短期内无法撬动整个手机市场，但未来带来的技术创新、应用体验等升级，将为手机市场带来的新的增长动力。
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