2年了终于扭转，半导体行业再次实现收入增长

今年6月，市场研究机构Omdia发布数据显示，半导体行业低迷的情况似乎依然未能缓解。截至今年一季度，全球半导体产业的收入已经连续5个季度出现下滑。厂商方面，TOP10可以说是“哀鸿遍野”，打头阵的Intel和三星，一季度收入环比和同比都出现两位数的大幅下滑。唯一保持双增的是英飞凌，其它强势企业如高通、苹果甚至NVIDIA，都仅能保持单增。

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然而日前事情似乎出现转机，Omdia发布的最新半导体行业竞争格局追踪报告显示，在连续五个季度收入下降后，半导体行业在第二季度扭转了局面，收入增加。

研究指出，季度营收增长3.8%，至1243亿美元。这一增长与整个半导体市场的历史模式一致，第二季度收入比第一季度平均增长3.4%（使用 2002 年至 2022 年的数据）。然而，半导体领域的增长继续偏离历史趋势。例如，DRAM市场在第二季度增长了15%，而第二季度的历史模式为7.5%。

自2002年Omdia开始跟踪市场以来，半导体行业经历了最长时间的衰退，这一增长是一个可喜的迹象。然而，市场萎缩的代价已经大大减少了当前的市场，半导体市场的收入现在是一年前的79%，而在2022年第二季度，总收入为1600亿美元。要恢复到2021年底的收入水平需要时间。

英伟达（NVIDIA）引领了半导体行业在2023年第二季度的复苏。整个行业，半导体收入较上一季度增长46亿美元，其中25亿美元的季度收入增长仅来自英伟达。在英伟达主导的生成式AI市场上，最近需求的快速增长推动了英伟达的市场份额排名。

在AI芯片进入服务器领域的推动下，数据处理业务季度环比增长15%，占半导体收入的近三分之一。无线细分市场(以智能手机为主)是第二大市场，由于终端需求持续疲软，其季度环比下降了3%。汽车半导体行业继续增长，增长3.2%。

英伟达引领了这一转变，半导体收入较上一季度增长了47.5%。一年前，按营收计算，英伟达是全球第九大半导体公司，到2023年第二季度末，排名已降至第三。

虽然英伟达对不断增长的市场影响最大，但大多数主要公司也为增长做出了贡献。在排名前十的公司中，有八家公司在第二季度实现了半导体收入的增长，这表明这种好转并不局限于整个市场的一个领域。

生成式人工智能（GAI）应用市场将从2023 年的62 亿美元增长到2028 年的585 亿美元，复合年增长率为 56%。随着初创公司和超大规模企业发布了一波大型语言和扩散模型（GAI 的基本构建模块），生成式人工智能 (GAI) 应用市场于 2023 年爆发。    

2022-27 年全球市场 GAI 和 AI 收入预测    

GAI 是更大的人工智能软件市场的一个子集。人们对 GAI 突然产生的强烈兴趣正在推动整个人工智能软件市场超出之前的预测。    

Omdia 估计，GAI 到 2023 年的人工智能市场预计将增加 30 亿美元，到2027 年将增加130 亿美元，到 2027 年人工智能软件市场总额将达到 1600 亿美元。GAI 正处于创新阶段，市场参与者正在进入一个伟大的阶段。实验和一些混乱。    

该预测还提到了重大风险，因为当前版本的 GAI 在多个方面都表现出不可靠，包括偏见、幻觉、事实错误、版权侵权等，其相关成本目前远高于传统人工智能方法。    

在预测期内，Omdia 预计 GAI 的四大用例将是虚拟助手、构建现实世界的生成模型、编写助手以及自动代码生成和协助。    

按行业来看，以消费者为目标的用途（例如搜索引擎和计算机辅助艺术和摄影）以及媒体和娱乐（例如游戏开发以及视频和音频制作和生成）将是最大的垂直行业。