Q2 TWS耳机市场分析：出货量下滑基本企稳

在出货量经历Q1下滑达到15%的暴跌之后，TWS等智能音频设备终于基本企稳，Q2仅下滑2%，出货量近1亿部，达到9568万部，基本追平去年同期。

其中，真无线耳机（TWS）占据绝大部分市场，市场恢复个位数8%的增长，出货量至6816万部。排名方面，苹果（包括beats) 出货量增长2%，以26%的份额稳居第一。三星（包括哈曼子公司）受益于JBL入门级TWS推动，整体出货增长3%，位居第二；印度本土厂商boAt凭借其极致性价比，冲入第三，增长38%。小米以5%的市场份额位居第四，也是国产第一，OPPO（包括一加）位居第五。

整体来看苹果完全碾压其他厂商，甚至三星、boAt、小米、OPPO加起来的份额都比不过苹果一家。

而国内市场则完全不同了，苹果虽依然实力强劲，但却被小米以1%的优势完成反超，后者用15%的份额拿下了国内一哥之位。

小米拿下第一，价格和全面的产品覆盖是其主要优势之一，小米耳机等产品线非常丰富，从百元价位到千元价位都有覆盖，根据定位不同，很多用户都能找到适合自己的产品，甚至拿下不少其他手机品牌的用户。

另外，小米手机用户在国内存量较大，这也是一大原因。

Q1：TWS出货量下滑15%，但保持70%以上市场份额

2023年第一季度，全球个人智能音频设备（包括TWS, 无线头戴，无线颈挂）遭遇连续四个季度的出货下滑，出货量下降15%，跌至8672万部。真无线耳机（TWS）品类也遭遇了10%的出货量下滑至6158万部。

其中，苹果（包括beats）出货量下跌19%，导致其市场份额收缩至29%，但仍位居第一。三星（包括哈曼子公司）仍位居第二，但出货量同比下降了22%，主要由其Galaxy品牌出货收缩30%带来的影响。小米仍位居第三，尽管出货同比下降31%，依旧凭借红米的上新和出货量级维持了自己的市场份额。印度本土厂商boAt的TWS出货虽同比增长30%，更多是因相比较于去年的TWS出货基数，今年的出货由无线颈挂类型产品需求变化至TWS导致，boAt仍以4%的市场份额位居第四。OPPO（包括一加）位居第五，出货量同比增长38%，主要由其OPPO品牌在中国地区积极上新，努力耕耘其入门级以及中端系列产品帮助其获得同比增长。

同时，报告显示，2022年第四季度和2023年第一季度，TWS连续两季度在个人智能音频设备市场占比超过70%。

TWS出货量出现两位数下滑，厂商出现白热化的竞争，难以从产品差异化方面突围。部分厂商为维持生计大不惜幅降价甚至降低产品品质。为了在TWS市场中保持竞争力，领先厂商使用最佳策略，试图获取更多市场份额。

市场竞争趋势

随着厂商向高端和低端两大阵营分散，TWS市场正在两级分化。部分参与者专注于与白标竞争的低端领域，而一些领先的市场参与者并不着眼于追逐短期收益，而是把目光聚焦于长期成功。他们更愿意在研发上投资，同时在产品上建立自己的品牌和口碑。

Apple(AAPL.US)一直致力于打造创新产品，吸引极客用户，包括空间音频或自适降噪技术。其他音频厂商们一直在寻找新的市场需求，并试图在新赛道里和靠着自己的音频品质脱颖而出。而这些领先品牌除了投资新品，他们还推出创新解决方案和完善生态系统，实现在TWS市场的可持续性增长。