8代OLED产线何时尘埃落定？

最近几年，在中国大陆面板厂商的竞争压力之下，韩系面板厂商基本上退出了LCD，转而强化在OLED领域的技术优势。然而，多年来，在大尺寸OLED上，包括韩系面板厂商在内的各大显示面板厂商一直犹豫不决，迟迟没有更进一步的项目落地的信息。

三星OLED电视    图源：三星官网

近日，有韩媒报道，LG Display预计比竞争对手三星显示晚一年开始生产针对IT设备的第8代OLED面板。分析公司UBI Research首席执行官Choong Hoon Yi近日在首尔举行的研讨会上表示，预计LG Display肯定会赢得苹果的面板订单，并最迟于2026年开始供货。

由此可见，各大显示面板厂商对发展大尺寸OLED仍有所顾忌。这背后的根本原因在于，除了暂时无法逾越的技术难题之外，还有市场的不确定性。在切实解决两大难题之前，耗资巨大的8代OLED产线仍不会很快落定。

韩系厂商热衷大尺寸OLED

当前，中日韩是大尺寸OLED技术应用的主要推动者，但就商业化应用上韩系面板厂商走在前面，尤其是LG Display。

其中，LG Display凭借W-OLED技术成为全球最大的大尺寸OLED供应商，基本上垄断大尺寸OLED的供应。然而，就IT用大尺寸OLED投资上，三星显示是唯一一家开始投资第8代OLED生产的显示面板制造商。

今年4月，三星显示器就曾表示，预计将在两到三年后开始生产第8代OLED，因此最迟将于 2025 年开始生产。

今年6月，三星显示与日本佳能tokki的第8.6代OLED蒸镀设备价格谈判停滞一段时间后再次提速，IT用OLED面板生产或将按计划进行。三星显示计划尽快敲定供应合同，并尽早建立试点（测试）生产线。

不过，作为OLED工艺中的关键设备，OLED蒸镀机的价格仍然是三星和佳能tokki“博弈“的焦点。一直以来，佳能tokki基本上垄断了高品质的OLED蒸镀设备，甚至苹果也更加青睐其OLED蒸镀工艺，导致佳能tokki在设备定价上具有很大的自主权，价格也是居高不下。

据悉，该合同规模将在1万亿至2万亿韩元之间（约合人民币55.8亿元-111.6亿元）。尽管OLED蒸镀机价格高昂，但也一定程度上提高了与三星竞争的门槛，另外佳能tokki对三星的优先供应承诺，也使其在IT用大尺寸OLED竞争上具有先发优势。这也成为LG Display在IT用大尺寸OLED上落后三星显示的重要原因。

不过，今年4月，有韩媒报道，苹果已经允许LG Display使用韩系设备厂商Sunic System所开发的第8代OLED蒸镀机。韩国业界人士透露，苹果允许使用Sunic System的设备不是主动意义上的批准，而是同意供应商使用Sunic System设备而非佳能设备。

这可能是苹果希望在IT用OLED面板上多一个供应渠道，以在对三星的供应上增加一些话语权。

Choong Hoon Yi也表示，LG Display之所以推迟生产，还因为该公司因将现有液晶显示器生产线转型为OLED 的时间比预期长而蒙受损失。

相对韩系面板厂商，京东方、华星光电、惠科等中国面板厂商则尚未有明确的投资跟进，主要进行多条大尺寸OLED技术路线的验证和技术储备。而日本则因JOLED破产导致印刷OLED技术路线蒙受打击，大尺寸OLED之路再遇挫折。

不过，今年5月，日本JDI官网宣布称，在世界上首次建立了以无掩膜蒸镀与光刻相结合方式形成像素的“eLEAP”量产技术。eLEAP技术克服了OLED和液晶显示屏的弱点，有望为显示设备带来革命性飞跃。据悉，JDI有意与惠科联合，推动这一技术量产应用。

Choong Hoon Yi认为，三星显示和LG Display在第8代OLED领域比京东方处于更有利的地位，因为它们有苹果作为有保障的客户。

为何大尺寸OLED发展迟缓？

尽管三星显示、LG Display等韩系面板厂商在大尺寸AMOLED面板领域具有明显的优势，也推出了大尺寸的 OLED 电视，但大尺寸OLED仍处于产业化初期阶段，大规模商业化仍面临技术、生产工艺及成本等问题。

实际上，大尺寸OLED对应着不同的技术路线。

然而，虽然W-OLED技术使用了OLED有机发光材料统一发出白光，然后再通过彩色滤光片过滤出RGB三色来成像，可以避免因不同颜色的子像素发光效率衰竭速度不同而导致的偏色问题，但在高亮度情况下尤其是明亮、鲜艳的场景中，颜色表现不尽如人意，会出现色彩衰减的问题。

因此，W-OLED技术只能算是一种妥协的解决方案，特别是要满足苹果在中大尺寸OLED应用还有一定的难度。

而三星QD-OLED汇聚了QD量子点技术与OLED技术合的优点，通过有机材料产生纯净蓝光，再通过纳米级量子层直接激发红色与绿色，再混合成每个像素所需要的颜色进行成像。该技术路线在很大程度上解决了亮度和色彩的问题，但其器件结构和发光结构都非常复杂，导致良率一直在低位徘徊。

印刷OLED一直被认为是低成本大尺寸OLED技术路线，也是中国、日本面板厂商的主攻方向，但也面临众多技术挑战，包括材料发光效率和使用寿命的改进。

除了以上技术路线上的难题之外，大尺寸OLED需要氧化物TFT，但这一背板技术仍需解决高迁移率氧化物半导体材料的开发、器件制备工艺优化、电学应力下高稳定性等难题。

当然，投资成本过大也是大尺寸OLED产线迟迟未落地的重要原因。据悉，投资新的OLED产线所需投资是同产能TFT-LCD的2.5-3倍。以OLED蒸镀设备为例，该蒸镀工艺是在真空状态下加热有机材料，并将其附着在面板基板上，是OLED面板生产中必不可少的工序。其中，W-OLED和QD-OLED都需要用到蒸镀工艺。

然而，8代OLED蒸镀设备非常昂贵。根据每月15000片第8代玻璃板的投入计算，单台第8代OLED佳能tokki蒸镀设备的价格已知在1万亿韩元左右（约合人民币51.6亿元）。尽管韩国Sunic systeam蒸镀设备比tokki设备便宜约40%，成本大概在30亿元左右，但苹果似乎更青睐水平蒸镀方式。这是苹果基于现有第6代OLED工艺中应用的水平沉积技术在第8代也将保持稳定的判断。

因此，日本佳能tokki是唯一一家能够稳定供应苹果偏爱的水平沉积法OLED设备的设备公司。而佳能tokki也因此大幅上调8代OLED蒸镀设备的价格，增加了各大面板厂商的投资负担。

不过，对中国面板厂而言，价格过高是其中一大问题，能否优先供应也是需要面对的另一大问题。通常，在OLED蒸镀设备的供给上，佳能tokki会优先供应给韩国面板厂商，特别是三星。这也是三星在OLED领域处于领先地位的重要原因之一。

另外，材料成本也是大尺寸OLED一大阻碍因素，特别是目前OLED蒸镀工艺必须用到的FMM（高精度金属掩模板）。为了防止子像素（SubPixel）之间出现混色现象，以及FMM掩模板本身的强度需要，FMM各个像素成型孔间需要保留较大的间隙，导致现在的OLED各个像素中实际发光的部分（开口率）较小，限制了OLED的发光亮度和使用寿命。而且，从6代OLED线升级到8代线，FMM受地心引力影响会造成的重心下垂，对蒸镀工艺的良率带来了更多的不确定性。

然而，制造FMM的关键材料Invar合金仅有日本日立金属（HitachiMetals）一家企业生产，而且还不能大面积拼接，为了避免蒸镀期间FMM变形，目前6代产线已经差不多是FMM的极限尺寸。这就进一步推升了大尺寸OLED产线的运营成本。

当然，大尺寸OLED还需解决触控功能、老化烙痕、折叠等IT应用可能需要应对的问题。

中国OLED厂商如何应对？

综合上述，中国OLED厂商要想在大尺寸OLED上获得发展先机，需应对更多的挑战，包括关键技术突破、核心材料和设备供应。对此，Choong Hoon Yi也认为，京东方可能会比竞争对手晚得多开始在第8代OLED上投入资金。

那么，中国OLED厂商将如何应对以上挑战呢？个人认为，可以从三大方面打破当前困局，以获得在OLED领域甚至下一代显示技术的竞争优势。

第一，加大技术储备，重点布局印刷OLED。目前，中国在印刷OLED领域具有深厚的技术储备，局部领域甚至处于领跑地位，相关材料和工艺也都基本成熟，印刷OLED量产化可能性很高。

从厂商来看，TCL华星将印刷OLED作为重点突破方向，不仅因印刷显示工艺简单，材料利用率更高，成本优势明显，而且自身研发与对外合作双管齐下，实现了较为明显的发展成果。特别是TCL华星与JOLED签订投资协议，积累了诸多产品、工艺技术开发经验，获得了印刷OLED相关专利授权，也更进一步打通了日本设备、材料产业链，加速实现了印刷OLED量产。

值得一提的是，今年4月JDI与惠科签署了谅解备忘录，将联合推动无掩膜蒸镀与光刻相结合方式形成像素的“eLEAP”技术的量产，或有望打破韩国大尺寸OLED垄断的局面。

第二，基于TFT-LCD成熟制造工艺，通过量子点、MiniLED等技术不断提升显示性能表现，夯实大尺寸显示应用。

从大尺寸OLED下游应用来看，TV仍然是大尺寸OLED的主要应用市场。根据Omdia发布的报告统计，2022年全球LCD电视出货量约2.12亿台，其中OLED电视出货量约800万台，OLED市占率约4%。大尺寸OLED普及尚且有较长的路要走。

尽管苹果会优先将IT用OLED面板的订单给三星显示、LG Display，但短期内相对主流的TV应用仍属小众细分市场，更难以冲击到在量子点、MiniLED等技术加持下的TFT-LCD存量市场，特别是在成本无法得到控制的情况下。

第三，加快推进下一代显示技术的应用，特别是MicroLED技术。作为一种新型的显示技术，每个MicroLED都是独立的像素，可以单独控制，因此能够实现更高的精度和更深的黑色。相比传统的液晶显示技术和OLED技术，MicroLED具有更长的寿命、更低的功耗和更高的亮度，已成为未来显示技术的重要发展方向之一。

实际上，过去十年苹果投入了超过10亿美元，用于研发MicroLED屏，以此减少对三星的依赖，同时加强对显示面板关键零部件的控制权。据悉，苹果将在2026年商用MicroLED屏，首款搭载MicroLED屏的苹果设备是Apple Watch Ultra。

因此，加大MicroLED技术研发，不仅可以规避在大尺寸OLED上的专利封锁，而且更有可能更换赛道，真正实现弯道超车。

当然，MicroLED技术的量产也非“一日之功”，但未来大尺寸OLED竞争之路也不能采取跟随的策略，这不仅是自我设限，而且有可能陷入其中无法自拔。