4月9日晚间,新东方新材料股份有限公司(下称“东方材料”)披露2023年向特定对象发行A股股票预案,拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元(含本数),全部投向“收购TD TECH 51%股权”项目。
收购的交易对方为Nokia Solutions and Networks Gmbh &Co.KG(下称“诺基亚”)。收购完成后,TD TECH将成为上市公司的控股子公司。
东方材料认为,通过收购TD TECH 51%股权并取得控制权,可以在原有主业的基础上,通过布局无线通信、终端产品、物联网业务板块,切入无线通信、终端产品和物联网赛道,形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式,实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级,从而推动上市公司长远、高质量地发展。东方材料还在预案中提示,未来若TD TECH与华为的合作关系发生变化,可能对TD TECH业务发展产生不利影响。针对此事,上交所向东方材料下发监管工作函,就公司非公开发行事项提出监管要求。
说TD TECH你可能不知道,但说“鼎桥”你就懂了
TD TECH大家可能比较陌生,但该公司旗下的全资核心子公司这两年在手机市场非常受关注,就是“鼎桥通信”。鼎桥通信技术有限公司是德国西门子公司与华为技术有限公司共同组建的合资企业,于2005年3月24日在北京正式挂牌成立。华为和西门子的持股比例分别为49%和51%,并且各投入200名和100名员工,公司的CEO和CFO由西门子方面派出,而首席运营官COO则由华为方面派出,双方将共同开拓中国的TD-SCDMA市场。
2006年6月,诺基亚与西门子联合宣布将两家公司的电信设备业务合并,双方各出资50%成立诺基亚西门子网络公司(简称“诺西”)。
2007年4月1日,西门子将名下拥有的鼎桥股份全部转让给诺基亚西门子通信。
2011年,鼎桥通信成立了全资子公司成都鼎桥,专注于行业客户通信解决方案的研发和推广。
2013年7月,诺基亚宣布斥资17亿欧元,全盘收购西门子持有的诺基亚西门子通信公司50%股份,并将该公司改名为Nokia Solutions and Networks,也就是诺基亚持有TD TECH 51%股权的公司。
自2019年以来,由于美国对华为的持续打压,使得华为手机等终端业务遭受重创。随后华为与鼎桥通信达成合作,由华为提供设计和技术授权,鼎桥通信制造和销售自有品牌的智能手机。鼎桥通信与华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。在技术方面,鼎桥部分产品基于华为授权,在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化;在销售方面,鼎桥部分产品的销售与华为合作。
此前,鼎桥通信曾先后与2021年和2022年,推出过鼎桥N8 Pro和鼎桥M40 两款手机,外观设计和配置与华为nova8 Pro和华为Mate40相似。N8 Pro使用了华为自研的麒麟985 5G芯片,M40则使用了联发科天玑系列处理器,并且支持华为手机不支持的5G网络。
鼎桥还曾推出过与华为P50相似的系列手机,两者均作为华为智选的品牌,在华为授权体验店出售,该品牌因此备受关注。
TD TECH 主要通过其鼎桥通信及全资孙公司成都鼎桥开展业务。而鼎桥通信的CEO邓飚也曾是华为高管,担任过华为首席信息官、网络产品线总裁、软件公司总裁等职位。
根据公告,TD TECH由华为和诺基亚各自持有49%、51%股权,鼎桥通信董事长为马库斯・彼得・罗道夫・博策,其为诺基亚通信系统技术(北京)有限公司朝阳分公司法定代表人。公司董事中包括徐直军、何海鹏、闫力大等华为高管,其中,徐直军是华为副董事长、轮值董事长。
华为:没有任何意愿及可能与东方材料合资运营TD TECH
这一收购显然让拥有TD TECH49%股权的华为感到不满,作为TD TECH最重要的股东以及合作方之一,9日晚间他们也通过官网发布强硬声明称:“华为认同诺基亚出售股权,但购买股权者要拥有同样的战略能力才具备延续既有合作的基础。”
华为同时强调:“没有任何意愿及可能与东方材料合资运营TD TECH。期望有战略价值的股东共同支持TD TECH继续发展。”
华为方面表示,与诺基亚合资运营TD TECH,是基于双方的战略合作与双方技术实力、全球的销售与服务能力,目前正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。
华为正在评估相关情况,有权采取后续措施,包括但不限于行使优先购买权、全部出售股份退出、终止对TD TECH及其下属企业的有关技术授权。
上海证券报引述接近华为的分析人士称,华为向来厌恶上市公司蹭其热点炒股价,罕见半夜发声或是为了避免上市公司股价再因其出现异动。
东方材料为什么被华为认定“不够格”?
为什么诺基亚要出售手里的鼎桥股份?或许是因为鼎桥近几年的发展并不在其掌控之内,特别是在华为被制裁之后,鼎桥通信与华为合作造手机,此举似乎引发了诺基亚的不满。
诺基亚出售股份这件事,本身没什么问题,但站在华为的角度,TD TECH公司作为其在智能手机领域的重要合作伙伴和参股公司,自然是希望有通信行业或智能手机行业经验的股东来接盘,使得鼎桥能够持续成为华为手机技术辐射手机市场的另一个出口。
然而资料显示,东方材料并不属于通信/手机领域的企业,其主营业务则是软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品的生产销售。这或许也是为什么华为会反对的原因。
4月10日,东方材料开盘一字跌停,截至发稿,报40.02元,市值80.53亿元,封单近6万手。
据证券时报报道,关于收购TD TECH 51%股权事宜,东方材料相关负责人表示会与各方沟通,后续事项以公告为准。对于启动收购前是否与华为有过接洽,公司未回复。