2023年电视面板市场：OLED恐出现负增长、供大于求状态持续

来源：TCL官网

2022年，因疫情、俄乌冲突、超级通胀影响，全球显示器市场消费需求明显萎缩，商用需求亦复苏不利，各品牌库存开始持续走高。群智咨询认为， 2022年全球显示器面板市场动荡加剧，从一季度伊始，整个下半年，各大品牌均以去化库存为主旋律，显示器面板需求持续走低，各大面板厂表现也呈现明显分化。那么，2023年电视面板市场发展趋势又如何呢？

市场仍处于严重的供大于求状态

2022年全球显示器面板市场需求持续下滑，供需比例一直居于高位。上半年，各大品牌陆续下修面板采购规模，但各大面板厂显示器产能调整有限，尤其是头部面板厂，其产能基本维持不变，显示器市场处于严重供大于求状态。进入下半年，面板厂加大了控产力度，以面积基准测算，9月实际产能相较于1月，下滑26%。但主力品牌需求仍持续下滑，供需关系仍未见明显改善。

根据群智咨询（Sigmaintell）供需模型测算，随着面板厂控产力度加大，四季度供需比逐渐收窄，但仍远高于健康水位。受供需失衡的影响，显示器面板价格自去年9月经历了长达一年的下跌，当前几乎所有主力规格全部跌破总成本，低端规格产品已跌破现金成本，各大面板厂面临严峻的经营压力。为减少亏损和现金流出，部分面板厂已明确价格红线，实行“低于价格红线不接单”策略。同时，在经历过二、三季度的积极库存去化管理后，部分品牌的面板库存回落到健康状态，四季度的面板采购需求呈结构性稳定状态。此外，大尺寸TV面板价格也开始逐步企稳。因此，在供需两股赛道同时拉动下，当前低端产品价格基本趋于稳定，主流产品及高阶产品价格降幅持续收窄。

综合以上分析，群智咨询（Sigmaintell）认为，显示器面板价格有望年底全部止跌，但为进一步改善供需关系，面板厂仍需严格控产。明年随着Dell等头部品牌需求逐渐恢复，面板价格预计在明年二季度开始微幅回弹。

2023年中国大陆面板厂全球占比达57.3%

在供应链和市场需求大幅波动的过程中，全球显示器面板供应格局也正在重建和洗牌过程中。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，中国大陆面板厂商的全球市场份额从2019年的32.3%增长到2022年的55.5%。其中，京东方的份额稳定增长，TCL华星和惠科的份额显著增长。相应的，韩系和中国台湾厂商份额下降。

京东方（BOE），2022年上半年表现稳健，下半年由于主力品牌持续下修采购规模，表现有所下滑，全年出货规模预估47.2Mpcs，同比下滑10.5%，但市占率仍达30.5%，稳居第一。

TCL华星（CSOT），尽管本年度大盘滑落明显，但TCL华星表现亮眼。随着商用小尺寸TN向VA转型，其与Dell等头部品牌合作持续加强，单季度出货达到5.5Mpcs，全年出货总量达19.4Mpcs，同比增长34.0%，其市占率也由去年8.5%提升至12.6%。随着明年一季度新产线t9量产，其产品形态与产品结构将进一步得到完善，出货规模仍将持续增长。

惠科（HKC），受集团战略影响，惠科在显示器面板采取积极的出货策略，一方面强化与核心客户的合作关系，另一方面也依托于集团显示器制造工厂的“蓄水池”能力，2022年全年出货预估达16.8Mpcs，同比增长41.7%，市占率亦积极提升至10.9%，其与CSOT为今年同比增长仅有的两家面板厂。

韩厂方面，2022年，因核心客户订单持续下修，LG显示（LGD）出货规模预计30.5Mpcs，同比下滑19.1%，市占下滑至19.7%。2023年同样面临着不确定性，主要考虑中国大陆及台湾厂商在IPS上的产能增长，将对IPS客户资源展开激烈竞争。

群智咨询（Sigmaintell）预测，2023年中国大陆面板厂的全球份额还将小幅增长至57.3%，稳居全球显示器面板供应的主导地位。供应格局变化的背后交织着产品技术更迭、世代线竞争、品牌供应链策略变化等多重因素的变化。

2023年OLED电视市场或出现负增长

2022年，在全球市场整体需求持续低迷的情况下，OLED电视难逃“衰减”的命数。

据悉，今年以欧洲地区电视销售表现最差，主要受到俄乌冲突、法国核电厂停机和干旱无法水力发电等三层因素迭加，导致欧洲天然气价格较去年同期暴涨近四倍。在如此暗淡的市场状况下，OLED电视自然遭遇巨大的波动。

因欧洲市场受到严重通胀的打击，消费预算紧缩，加上LG电子自第二季开始持续降价促销挤压其他OLED品牌的生存，造成Philips和Panasonic下半年OLED电视出货受阻，预估今年OLED电视出货量将分别衰退9.1%和23.3%。

行业机构奥维睿沃数据显示，今年前9个月中国市场OLED电视零售出货量仅有15.2万台，同比去年下降，市场占比仅为0.6%。

另据韩媒chosunbiz 10月25日报道称，LG Display将在11月中旬至12月停止运营其位于京畿道坡州的OP1工厂，该工厂是生产用于电视的大型OLED面板。一位业内人士表示，“这期间对工厂的玻璃基板投入为零。玻璃基板是指生产显示器所用的玻璃大板。在玻璃基板上排列OLED元件，并根据用途通过切割它们制成显示器。不使用这个玻璃基板意味着不生产电视面板。

主要产品电视用OLED面板工厂暂停运营的原因是库存呈指数级增长。截至今年上半年，LG Display的库存资产为47224亿韩元（约240亿元人民币），同比增长73.4%。这归因于新冠肺炎对消费电子大屏商品的刺激消失，以及在高通胀和高利率之后消费者情绪减弱。市场研究机构集邦咨询预测，今年 OLED 电视销量将自 2013 年首次推出以来首次出现回落。据了解，从LG Display供应OLED面板的LG电子和索尼的库存水平也大幅上升。

因此，LG Display 的盈利前景也为负面。LG Display第二季度亏损4883亿韩元（约合人民币24.8亿元），预计第三季度亏损将超过6000亿韩元（约合人民币30.5亿元）。继OLED低迷之后，就连占LG Display销售额65%的液晶显示器（LCD）也在同中国面板的竞争销售中出现了亏损。

业内人士预计，这种低迷至少会持续到明年上半年。行业分析机构研究员表示，预计全球电视需求明年和今年都将出现负增长。今年，由于需求低迷，预计OLED电视面板出货量将出现负增长。

不过，市调机构Omdia统计，2022年，超大尺寸OLED电视（70吋以上）的销量规模有望达69.9万台，与2021年的59.3万台的销量相比，同比增长幅度将达17.9%。预计超大尺寸OLED电视规模将逐年增加，2025年销量规模有望超过100万台。

三星2023年OLED电视计划会更为灵活

随着全球经济形势变得严峻，消费者的需求将继续放缓，加上地缘政治的不确定性，迫使三星做出调整，继削减2022年3000万台智能手机订单后，还削减了电视和其他家电的订单。即便如此，三星仍然不断推动其新款电视技术的开发，有消息称已开始生产89英寸的新款MicroLED电视，并首次使用了LTPS TFT玻璃基板。

据The Elec报道，三星明年电视的目标出货量超过4000万台，这个数字也是其最低的要求，以此巩固行业中的领导地位。其中约3900万台为LCD型号，而QD-OLED型号为150万台，该计划并不包含采购LG的W-OLED面板的型号。虽然宏观经济面临下降趋势及消费市场需求疲软，不过三星似乎还是挺很有信心，同时OLED类型电视的出货计划也更为灵活。也就是说，三星对OLED电视市场并不抱有太大期待。

除了自身制造的面板以外，三星还会从华星光电、京东方、HKC、LG和友达光电采购液晶面板。其中华星光电的供应量超过了1000万块，自从与京东方在协议方面产生矛盾以后，三星更倾向于优先考虑华星光电。

本文内容根据群智咨询、ELtech、超能网综合报道