近日，中国2021全年消费成绩单出炉，新能源车、咖啡、露营游、智慧家居、宠物经济、植发、无糖饮料7大领域入选2021热力消费榜。据央视财经报道，新能源汽车霸榜，销量高歌猛进位居前列。今年前11个月，新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%；零售251.4万辆，同比增长178.3%，与传统燃油车走势形成强烈差异，国内车市正加速向新能源化转型。
近日，中国2021全年消费成绩单出炉，新能源车、咖啡、露营游、智慧家居、宠物经济、植发、无糖饮料7大领域入选2021热力消费榜。据央视财经报道，新能源汽车霸榜，销量高歌猛进位居前列。今年前11个月，新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%；零售251.4万辆，同比增长178.3%，与传统燃油车走势形成强烈差异，国内车市正加速向新能源化转型。
特斯拉、比亚迪等2021新能源车企战绩
2021年，全球电动车市场果然卖爆了。
1.特斯拉
元旦假期披露的数据显示，2021年全年的交付量达93.62万辆，逼近100万大关，相比2020年增长43.6万辆，增幅达87.2%，超出市场预期。受此影响，特斯拉美股盘前一度暴涨超7%。
从环比数据来看，第四度的产量环比增长超28.5%；第四季度的交付量比第三季度创下的纪录高出28%，同比增速更是高达71%，这已经是特斯拉连续第6个季度公布创纪录的交付量。
据FactSet的数据，特斯拉在2021年第四季度的交付量比华尔街分析师的预期高出约4万辆。
2.比亚迪
1月3日晚间，比亚迪公告，2021年12月新能源乘用车销量92823辆，同比增长236%；2021年全年累计新能源乘用车销量593745辆，同比增长 231.6%。
3.小鹏汽车
小鹏汽车12月的交付量达16000辆，连续4个月交付量破万，同比增长181%。2021年第四季度的交付量达到41751辆，同比增长222%；2021年全年的总交付量达到98155辆，相比2020年增长超263%。
4.蔚来汽车
蔚来汽车其12月交付量达10489辆，较11月成绩略有回落，2021年累计交付达91429辆，压理想汽车一头，位居新势力第二。
5. 理想汽车
理想汽车2021年第四季度，理想ONE交付35221辆，环比增长40.2%，同比增长143.5%；2021全年的总销量达到90491辆，同比增长177.4%。
值得一提的是，据数据显示，哪吒汽车12月交付量达10127辆，2021年累计交付69674辆，增速达362%。哪吒汽车俨然成为了2021年最大的黑马。而刚发布不久的首款华为鸿蒙电动车：问界M5，也卖爆了。2021年12月23日发布后96小时，问界M5的预定量已超过6500台，增速超过了上一代的塞力斯SF5。
新能源汽车补贴退坡30%有何影响？
进入2022年，四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，根据该通知，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。这意味着政府已经认为新能源汽车产业有了规模效应，车企已具备造血功能，可以自力更生。一个更为良性的市场化产业竞争环境将摆在车企面前。
有盖世汽车点评指出，四部委发布的通知明确了2022年补贴标准及补贴退出时间，意味着政策给车企和消费者以明确的信号。但其实业内对新能源补贴退坡早已有预期，所以补贴进一步退坡或不会对新能源市场产生较大影响。
从资本市场来看，新能源汽车产业链已远非传统车企能比，终端车企动辄千亿元估值，还诞生了超万亿元市值的宁德时代，在碳酸锂等基础材料领域也出现了千亿级市值公司。
1月3日消息，仅次于宁德时代的第二大电池商——LG新能源也即将在韩国上市，据华尔街日报报道，LG新能源（LG Energy Solution）已开始接受投资者认购，每股定价将在25.7万韩圆至30万韩圆（216.19- 252.36美元）左右，筹资92亿- 108亿美元。LG新能源是LG化学的全资电池子公司，为特斯拉、通用汽车和现代汽车等车企的供应商。
这其中有高估值因素，可见投资者愿意给新能源汽车产业链更高估值，认为新能源汽车将会替代传统机械类汽车。
对企业而言，面临电池涨价、芯片供应紧张等不利因素，现在又加上补贴减少，都考验企业承受能力。但是不要忘记所有新能源车企面临的行业环境相同，如果性价比相比传统能源汽车还有优势，就不用担心消费者不接受。新能源车企面临的市场环境比传统车企更为宽容，可以以成本价甚至低于成本价销售，这一点非传统车企能比，而且随着规模攀升，生产成本有望持续降低。
国补降低和停止还有一些好处，比如净化行业环境，此前大规模补贴下，新能源车企遍地开花，有些就是为了套取国家补贴，在补贴退坡之后，这类为了钻营而生的企业就难以存续下去了。可以想象，在断补之后能够生存下来的企业，一定是产品质量好、管理优秀、成本控制能力强、消费者认可度高，未来市场将是这类企业的高手对决。
据智通财经崔东树个人判断，原来预期2022年新能源乘用车销量480万台，目前应调整到550万台以上，新能源乘用车渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万台，新能源汽车渗透率在22%左右。随着国内消费者对新能源市场认可度的大幅提升，政策补贴的力度稳定，必然推进2022年的中国新能源车销量总量暴增，继续保持世界50%以上的超强份额领军地位。
新能源车大幅增长，磷酸铁锂成主流
2020年乘用车新能源车销量达到117万台，同比增长11%。今年11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长133%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长191%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。
2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征，但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础，今年的后期增长压力不断加大。
据了解，乘用车的三元锂电的需求暂时回落，2021年4季度的10月达到整体汽车电池需求的61%。3季度的磷酸铁锂需求明显回升，达到38%；客车产品的磷酸铁锂2021年的3季度占比96%，仍是相对保守；专用车的三元锂占比下降。在降成本的推动下，专用车的磷酸铁锂相对是稳定的状态。
随着磷酸铁锂技术的不断提升，能量密度不断提升，因此主力技术指标实现磷酸铁锂对三元的替代，而高技术的三元材料的优势被削弱，形成成本领先战略，这样的战略影响到未来的长期投资。目前的磷酸铁锂的投资已经达到几千亿的水平，政策对技术线路的引导作用日益体现。
本文参考自券商中国、盖世汽车、证券时报网、智通财经、崔东树等
责编：Amy Wu
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