日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，这些位于东南亚的国家是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，占整体市场的27%。此轮停工、锁国极有可能加剧全球芯片短缺问题。尤其是英特尔，现在有50%的处理器都是在马来西亚的工厂封装之后出口的；而村田制作所和瑞萨电子马来西亚厂的停工，甚至可能影响今年的iPhone发布……
新冠病毒不断出现变异毒株，让世界各国猝不及防。日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，这些位于东南亚的国家是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，此轮停工、锁国极有可能加剧全球芯片短缺问题。
电子厂密集的越南北部
一直以来，越南被认为是世界上抗疫最成功的几个国家之一。在新冠肺炎疫情肆虐全球的2020年，越南没有暴发过大规模的疫情，单日新增病例从未超过50例。这也助力越南经济在狂风暴雨之中独善其身——2020年，其国内生产总值(GDP)同比增长2.91%，是当年全球经济体中少数实现正增长的国家之一。
但是在周围几个邻居相继病倒后，越南最终也扛不住了。2021年4月底开始，越南暴发了自大流行以来第一波重大疫情。根据越南卫生部门公布的最新数据，5月30日当天，新增199例确诊病例。相较于遭遇疫情的其他国家或地区来说，这一数据或许微不足道，但对于越南而言，这一天的增加量相当于2020年中几个月的总和。
据了解，中国小米、华为、韩国三星、美国英特尔、苹果等都在越南有产业链布局，主要集中在越南北部的工业省，而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。
北江省在5月18日暂时关闭了省内4个工业园，其中3个园内有主要为苹果代工的鸿海精密工厂。除富士康外，立讯精密、海能实业、鸿腾精密、三星电子等企业也按当地政府防控要求，各自关闭了当地工厂。
三星的手机和平板电脑，有一半国际产能布局在越南，具体而言，是集中在北宁省。该省在5月25日实施了宵禁和其他旅行限制，当天三星也已经暂时关闭了在北宁省的生产基地。越南韩国企业协会副会长洪荪表示：“北宁省和北江省的中小型企业正面临运营挑战。如果采取更严格的防疫措施，包括像三星这样的大型韩国企业，可能很快就会面临困难。”
目前因为疫情恶化，这两个省已经关闭了部分工厂，调整了员工的上班时间，包括富士康、立讯精密、海能实业、鸿腾精密等。
富士康19日表示，集团部分子公司在越南北江地区厂区自5月18日起暂停营运，其他厂区皆维持营运状态。海外布局以越南为主的立讯精密，位于北宁和北江省的工厂也处于停工状态。越南北江省官员对此表示，希望两家公司的工厂能够在两周内恢复运营，以降低对全球供应链所产生的负面影响。
同日，海能实业公告称，越南海能于2021年5月18日起临时停产，预计停产时间2周左右，实际停产时间将视越南北江省疫情防控进展而定。数据显示，越南海能一季度实现营收1.33亿元，占当季总营收的31.04%；实现净利润1387.43万元，占当季归母净利润的47.48%，可见越南海能为其贡献了超过3成的业绩。
此外，鸿腾精密公告称，集团位于北江省云中工业园区的生产设施自5月18日起暂时关闭以及暂停生产。
据了解，立讯精密与歌尔股份均在越南的工厂生产AirPods系列产品，其中AirPods Max产品的大部分订单更是被二者包揽。“如果只是停产两周，对苹果影响不大，如果停产时间延长，AirPods Max产量可能会大幅减少，苹果也将下调今年业绩。”消息人士说道。不过此次歌尔股份在越南的工厂似乎并未暂停，上述人士分析，可能是歌尔股份产线的自动化程度较高，需要工人参与的环节较少，因此疫情对其影响有限。
“封测重镇”马来西亚全面锁国
在此之前马来西亚政府曾公告，5月12日至6月7日期间实施全国封锁，禁止所有民众跨州、跨县移动，并禁止社交聚会、运动及教育活动，以应对新冠疫情蔓延的趋势。
原本有望本周解禁，但5月29日新增新冠确诊病例和新增死亡病例均创疫情以来新高。英国牛津大学日前发出警告，按照5月27日马来西亚单日新增确诊7857例来看，该国已经连7天，新增确诊病例达到205例/每百万人，远远高于处于水深火热的印度（150例/百万人）。
为此，马来西亚政府在5月28日晚间宣布，6月1日开始重新进入了全国性的全面封锁。首阶段“全面封锁”将于6月1日至14日实施，届时除必要服务部门外，暂停经济和社会活动；此后如果单日新增病例呈下降趋势，则逐步分阶段实施“封锁”、 “行动管制令”等相对宽松的举措。
这一举措很有可能对全球半导体和电子行业带来的变数，因为该国是全球最重要的半导体封测基地之一，占了全球13%的封测份额，同时也是全球7大半导体出口中心之一。
据统计，全球有50多家半导体企业在马来西亚都有投资，其中大多数是跨国巨头，包括AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器和日月光等。
其中英特尔现在有50%的处理器都是在马来西亚的工厂封装之后出口的，而AMD此前在马来西亚槟城也有封测工厂，不过前几年将85%的股份出售给了中国通富微电公司，但AMD依然是通富微电的VIP客户，7nm锐龙处理器也是该工厂封装的。
此外，还有分析人士表示，如果马来西亚此次的封锁禁令延长，将有可能影响到苹果的秋季发布计划。因为苹果公司在马来西亚关联的供应商如村田制作所和瑞萨电子的工厂，都因在封锁令下被迫停产。而且按照当前的全球疫情蔓延程度来看，预计今年第二至第三季度（4-9月），全球将有7.5%的智能手机生产受到冲击，总计将影响1200万台智能手机。
从整体上看，东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%，鉴于目前疫情发展变化，英特尔CEO再次表达对于芯片市场供应的担忧，称短缺可能需要几年时间才能解决。
责编：Luffy Liu
本文内容参考央视财经、参考消息、第一财经
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