中美科技冷战对半导体设备产业的影响

随着中美科技冷战越演越烈，两大经济体可能进一步“脱钩”并使得整个IC市场受到冲击，然而大部份半导体设备业者在烽火中选择保持沉默。

今年5月，美国政府进一步提升了对中国的贸易管制，要求使用美国设备的半导体制造商必须取得特殊许可，才能销售产品给美方实体列表上的企业──其中的第一大目标就是中国电信设备大厂华为(Huawei)。

“新的管制措施是特别针对华为以及其关系企业，并试图对利用源自于美国的设计软件工具、制造设备直接产出的半导体设计与装置等产品，实施需取得许可才能出货给华为与其关系企业的要求；”国际半导体产业协会(SEMI)的一位发言人表示，不过被要求遵守相关管制措施、取得许可的对象，并未包含美国的软件工具供货商或是制造设备业者。

然而美国设备产业界还是受到相关管制措施的影响，因为美国业者已经被禁止销售敏感技术给中国军方(人民解放军)或政府有关的实体，而且新规定中扩大了“军事最终用途”(military end-uses)的范围。总之，美国出口禁令可能会抑制半导体制造设备对中国芯片业者的销售。

SEMI指出：“因为出口禁令要求直接以美国设备生产的产品必须取得特殊许可才能出货，但采用其他来自美方主要贸易伙伴设备所生产的产品不在此限，这使得出口禁令可能会对美国设备的采购带来抑制的效果。”

笔者为了这篇报导所联系的设备制造商一开始表示它们将会衡量美方新措施，但之后却大多不愿意进一步表示意见或是不再响应；有些业者的理由是在财报发布前的缄默期，但大多数认为这个题目太敏感，毕竟美方的意图是阻止中国取得能壮大其半导体产业的先进技术。

到目前为止的影响

半导体产业研究机构VLSI Research总裁Risto Puhakka则表示，设备业者目前看来已经平安度过了贸易战风暴；“尽管新冠病毒肆虐并为供应链带来麻烦，该产业大致表现良好。”

他指出，要向美国政府申请出口许可的程序十分繁琐，但到目前为止并没有申请被驳回的情况；“在现阶段，美国政府仍在进行信息收集，设备制造商表示他们正在自我调整以适应新规定，但整体的感觉是：这是个麻烦。”

SEMI表示，故意违反美国出口法规将受到的处罚会很严重，执法单位是美国商务部麾下的工业暨安全局(Bureau of Industry and Security)。

VLSI预期，全球半导体设备市场2020年营收将达827亿美元，较前一年成长7.3%；但若是下半年全球市场受到新冠病毒疫情的严重冲击，该市场营收估计为712亿美元，较前一年衰退7.6% (参考下图)。而SEMI对2020年全球半导体制造设备销售额的预测则是将成长6%，达到632亿美元规模，2021年则预测将达到创纪录的700亿美元。

产业专家一致认为，美方祭出全新的出口管制禁令，是为了阻挠中国IC技术的进展，而虽然禁令特别针对华为，但与军事最终用途的相关条款，可能会影响与华为有业务往来的中国芯片制造商或是中芯国际(SMIC)、台积电(TSMC)等晶圆代工业者。

Puhakka表示，与半导体设备销售相关的美方出口管制规定很复杂，“新管制措施有三个主要目标，一是美国政府要取得设备业者客户以及厂商销售流程的更多信息，其次是阻止中国军方(中国政府)取得先进设备，第三个则是限制华为取得先进半导体技术。”

然而举例来说，如果台积电是制造直接出货给华为的晶圆，当然适用出口禁令；但如果该晶圆是先出货到其他地方进行封装，就会是一种“变通”办法。

美方禁令是否有效？

大众普遍认为，中国会很难在无法使用美国设备的情况下提升芯片技术；Puhakka不排除这种可能性，但也指出：“大多数晶圆设备来自于欧洲或日本供货商，至于制程控制设备本来供货商就很少，而美商KLA是领导业者。”

IP则为这场中美科技冷战带来另一个小规模冲突现场，为授权协议添加了复杂性。Puhakka表示：“IP的来源非常多，你可能在开发产品时使用了Arm核心还有内存IP，以及像是台积电等业者编译的一整个IP库；但在美方的考虑中将IP与硬件一视同仁，IP被定义为是可能落入任何实体手中的关键技术。”

对于美国政府遏制中国在半导体技术上的进展，舆论普遍是赞同的，主要理由是中国以价格战独占太阳能光电板与LCD面板等市场，导致许多海外竞争对手被迫铩羽而归。产业专家认为，中国政府的补贴政策让那些市场被“毁坏”。

但Puhakka也表示，从投资的观点来看，如果没有政府的补助，中国业者唯一能取得资金的其他方式就是透过像中芯国际IPO这样的活动。

“美国制造”到底行不行？

美国政府的最终目的，当然是希望让半导体制造回流美国，最近陆陆续续推动了许多振兴法案，希望能吸引半导体业者投资本土；然而对此议题，设备业者们仍保持沉默。

Puhakka认为：“这是因为他们有中国客户、韩国客户、日本客户，也有欧洲客户，他们已经习惯有80%的营收来自于美国以外的市场；他们不会挑市场、不在乎需求从何而来，只要有客户，他们通常不会在意终端市场在哪里。”

他指出，一般来说IC业者的决策并不会偏袒美国，“而是会看他们自己的产品阵容以及他们将如何扩展业务；”这种策略不会一夕之间改变，而且美国长期以来已经在提供激励措施的竞争上处于弱势。尽管美国对台积电来说可能有一些贸易上的优势，但这家公司也会看韩国市场、台湾市场以及中国大陆市场，其营运据点不会只在单一国家。

“商人无国界，他们会决定哪里最适合他们投资；”Puhakka总结：“这与政府提不提供资金关系不大，而是与他们自己的正确选择有关。”

编译：Judith Cheng   责编：Yvonne Geng

（参考原文：For Now, Chip Gear Immune to U.S. Export Controls，By Barbara Jorgensen）