IC Insights：中国大陆半导体10年内仍难自给自足

中美紧张的贸易关系，让各界预期中国将加速半导体自主化发展，然而据IC Insights最新报告数据显示，2019年，中国大陆的IC产量占其近1250亿美元IC市场的15.7％，仅略高于2014年的15.1％。如下图所示，IC Insights预测，这一份额将在2024年增长5.0个百分点，达到20.7％（平均每年增长一个百分点）。

中国集成电路市场，与中国本土的集成电路制造产业之间仍有一个不小的鸿沟。IC Insights曾反复指出，尽管自2005年以来中国一直是全球最大的集成电路消费市场，但这并不意味着中国本土集成电路产量自此大幅增长，从2005年之后的情况看，在这之后也并未曾大幅增长过。

去年在中国大陆制造的价值195亿美元的芯片中，来自总部位于中国大陆的公司的IC产量占76亿美元，仅占中国大陆1246亿美元IC市场的6.1％。台积电、SK海力士、三星、英特尔和其他在中国设有IC晶圆厂的中国台湾及外国公司把其余的产能包圆了。

IC Insights估计，在中国大陆公司制造的76亿美元IC中，约18亿美元来自IDM，58亿美元来自中芯国际等代工厂。

如果如IC Insights所预测，到2024年，中国大陆的IC制造业规模增至430亿美元，那么中国大陆的IC产量仍将仅占2024年全球IC市场预测总额5075亿美元的8.5％。即使在一些中国大陆代工厂的IC销售量大幅增加之后，到2024年，中国大陆IC生产量仍可能仅占全球IC市场的约10％。

一些数据总结下来可以作为参考

IC Insights预测，中国大陆IC制造将在2019年~2024年期间实现17%的强劲复合年增长率，但是要注意去年中国大陆IC产量仅为195亿美元，这种增长是从相对较小的基数开始的。

在2019年，SK海力士，三星，英特尔和台积电是在中国大陆具有重要IC制造能力的主要IC制造商。

即使中国大陆的新鲜血液长江存储（YMTC）和合肥长鑫（CXMT）正在致力于实现量产，IC Insights仍认为，中国台湾和外国公司仍将占中国大陆IC制造中的很大一部分。

IC Insights预计到2024年，中国大陆至少有50%的IC产量将来自中国台湾和外国公司，例如SK海力士，三星，英特尔，台积电，联电和力晶等均在中国大陆设有工厂。

随着中美之间的关税和贸易紧张局势持续，中国各地的政府官员和公司代表更加决心以更快、更有意义的方式发展国内IC产业，以减少目前对由位于美国和其他国家/地区的公司供应的关键IC组件的依赖。

特别是在存储IC市场，去年的一些头条和报道宣称中国是“不可阻挡的”，并将很快达到三星、SK海力士和美光的产量和技术水平。

不过IC Insights认为，这些报道的宣传意义大于现实意义。

例如，中国本土第一家DRAM供应商长鑫存储于2019年第四季度才开始小批量生产其第一批DRAM芯片，该公司拥有数千名员工，每年的资本支出预算约为15亿美元。相比之下，美光和SK海力士分别拥有30000多名员工，三星的内存部门估计有40000多名。此外，在2019年，三星，SK海力士和美光的资本支出总额为397亿美元。

尽管中国大陆仍在内存领域继续加大投资力度，并通过一些设计创新来避免潜在的专利纠纷，但IC Insights仍然对中国大陆是否能在未来十年内发展出一个具有竞争优势的、几乎可以满足国内需求的本土内存IC产业持保留态度。

IC Insights还强调，关于中国大陆越来越急切的自给自足的IC需求，许多观察者忽略了一个主要问题，即它缺乏本土的非内存IC技术。当前，中国本土还没有主要的模拟、混合信号、服务器MPU、MCU或专用逻辑IC制造商，而这些IC产品细分市场占了去年中国大陆IC市场的一半以上，这些市场基本由拥有数十年经验和数千名员工的外国IC生产商所垄断，根深蒂固。

尽管大家都专注于中国在内存市场的发展，但要在非内存IC领域自力更生，对中国来说是一个更加困难的问题。IC Insights认为，中国大陆公司要在非内存IC产品领域中获得竞争力需要数十年的时间。

在2019年初ASPENCORE举办的“2019年中国IC领袖峰会”上，与会嘉宾曾就“中国离40%芯片自给率还有多远？”这个话题进行探讨，近年来中国也确实展现出了在未来的集成电路产业能力方面的勇气和信心。但是，鉴于当今中国公司IC制造和技术的起点太低且尚未开发，并且购买先进的半导体制造设备的难度越来越大，IC Insights认为，中国大陆在未来5年，乃至10年内基本上不可能在芯片需求（内存和非内存）自给自足方面取得重大进展。

责编：Luffy Liu