从ADI的产品布局，看汽车市场增长点

虽然它们都属于智能网联车或者自动驾驶的组成部分，但市场分工却可能非常多样。而且我们先前就不止一次地提过，这些趋势让更多原本并不属于传统汽车行业的企业也加入了进来，所以参与者变得更加多样化。

前不久ADI（亚德诺半导体）在知乎举办了一场有关“汽车新趋势中的关键技术”直播。虽然介绍关键技术相关的，更多还是围绕ADI本身所擅长的部分，不过这也能让我们窥见，像ADI这样着力在混合信号与数字信号处理的企业，在自动驾驶驱车的趋势中，扮演着什么样的角色，以及技术构成中负责哪部分的分工。

在谈这些技术之前，我们按照惯例先来看看ADI这家公司汽车相关业务的营收情况，从较浅的层面梳理ADI这家公司的业务，顺带还能从中窥见汽车行业某种程度上的发展情况。

如果从产品构成来看ADI这家公司的话，其专注的主要方向就是模拟、混合信号与数字信号处理技术相关的IC，以及设计针对应用的解决方案。ADI的核心技术覆盖数据转换、放大、RF射频与微波、MEMS系统、电源管理与DSP。

除了ADI涉足的产品和领域本身很多处在行业下行期，导致2019年ADI的年度营收有下滑——这也是我们去年观察到很多同业者的整体趋势，从年度收益、营业收入、净利润以及现金流的角度来看，ADI的财务状况还是比较健康的。

从ADI自己在财报中的划分来看[1]，这家公司的产品分成两大部分，分别是模拟产品（Analog Products）与数字信号处理与系统产品（Digital Signal Processing and System Products）。其中模拟产品还可细分为Converter（比如ADC、DAC这种数据转换器）、放大器/射频与微波（除了放大器，RF信号链整体覆盖包括PLL、频率合成器、混频器、调节器/解调器、功率检测器等等）、电源管理与参考、其他模拟（传感器、制动器，包括基于MEMS技术的产品）。

如果按照应用市场来划分，则ADI主要面向的是工业、通讯、汽车和消费市场。工业市场（包括工业自动化与仪器、国防/航空、能源管理、医疗健康）是ADI最大的收益来源，近些年占到ADI差不多一半的年度营收；通讯似乎是ADI这两年营收整逐渐增多，且在年度营收占比也越来越高的一个市场方向；消费市场（包括面向移动设备，如智能手机、平台、可穿戴设备等的产品，还有专业音频/视频设备相关）正在下滑。

汽车市场规模的几个增长点

其中汽车在ADI这些年的年度营收占比比较平稳，普遍在16%左右。不过汽车应用市场上，经历了2018年的一波涨幅以后，单看收益情况，ADI的2019财年这部分市场有8%的营收下滑。从截至今年1月份的FY2020 Q1财报来看[2]，ADI汽车市场的同比下滑还在持续。ADI并未在财报中详述汽车市场下滑的原因，只是提到市场产品需求降低。

从总体汽车行业的市场环境来看，这种下滑基本在预期内，毕竟汽车行业整体都在下行周期内。且2019年的市场环境不确定性比较大，而且长时间处在中美贸易摩擦的业务风险中。预期加上今年上半年的疫情影响，全行业的再次下滑应该仍是不可避免的。

而且我们认为，ADI在汽车业务上的市场方向观察还是相当正确的。ADI在2018年年报中提到过，汽车市场价值正从“分化的引擎技术转往快速发展的用户体验，这需要通过加强的半导体与软件内容部署来获得。”

如果从汽车市场分类来看ADI的产品布局，则单这部分应用市场，ADI的产品覆盖信息娱乐系统、电气化、自动驾驶应用。针对这几个部分，ADI产品布局包括：

• 信息娱乐系统：汽车音频、语音处理与连接；视频处理与连接；

• 电气化：混合电动/纯电动车；电池监测与管理系统

• 自动驾驶，ADAS与安全：高性能24GHz&77/79GHz雷达系统；高分辨率LIDAR系统；针对关键任务导航、稳定性与安全系统的惯性MEMS。

这其实也是这次“汽车新趋势中的关键技术”直播中，ADI中国汽车技术市场高级经理王星炜阐述的几个重点。他在直播中将信息娱乐化系统，以“智能化”的方式做了包装——这里的智能化，更多可以理解为座舱的智能化。所以ADI所涉足的汽车领域三部分就概括为智能化、电气化与自动驾驶。这也是德勤2019全球汽车供应商调研中，市场规模上升比较大的几个部分，如上图所示。

听起来似乎还是挺巧的，即ADI既有针对汽车市场应用的规划，与统计分析机构给出的增长点完全吻合。不过这也并不奇怪，毕竟传统汽车系统面临市场空间收缩也不是一天两天——比如传统发动机、变速箱相关的业务，所以ADI的布局大致的确可以反映市场现状。那我们就有必要探讨一下就这几个部分，ADI主要做了些什么。

ADI的汽车产品线布局

（1）在信息娱乐系统这部分，王星炜主要提到了ADI如今着力的两个方向：“一是沉浸式的音频体验；二是相应的主动降噪、超宽带回声消除以及定向麦克风。”

ADI针对音频体验的布局，有一种叫做A2B（Automotive Audio Bus）的音频总线技术。其价值在于线束更轻。HiFi领域的高保真线材的确是比较重的，而且价格不便宜：家用HiFi烧友应该很了解，汽车中的高保真音频也不例外。而且线束重量在当代汽车中的占比不低，越重对行驶里程的影响也就越大。

A2B在ADI的官网介绍中提到至多轻75%[3]。虽然我们并不清楚其中技术细节，ADI王星炜介绍说：“A2B技术可以理解成把传统音响数字化以后，对线束的要求就会降低”，“由于它是数字化的音频总线，在传输数据的同时也会有一定的供电能力。另外相应软件开发也会更简单，因为它是数字化的总线。”A2B的收发器的确能够在一条非屏蔽双绞线上，分配音频与控制数据，而且有供电和时钟。这些针对线束成本，以及系统复杂性、整车重量都是有价值的。

而在主动降噪部分，消费市场上本身就有不少知名的主动降噪耳机采用ADI的DSP技术。座舱内的主动噪音消除，在原理上也是类似的，即由麦克风或者传感器采集噪音，控制器产生反向波形抵消。对汽车而言，包括了路噪、发动机噪音等。

下面这张图是应用ADI主动降噪技术的示意图，也应用到了前面提到的A2B总线。它“收集车内不同位置麦克风的噪音；此外汽车行驶过程中，有些低频噪音可能来自车体震动，所以主动降噪控制器会把车身四周的加速度、震动信息传到主动处理的控制器。”这里的“控制器”核心就是音频处理DSP。

除了传统的ADI在音频处理DSP方面双向传输速率，以及低传输延时方面的优势，车载级别的各类组建在应对复杂环境时，要求也会更高，所以在温度、震动、电磁环境方面也需要由考量，这应该是当基于DSP的降噪应用于汽车时，相较普通消费市场降噪应用的重要区别。

ADI设想的是在未来的座舱中，车内不同座位都可以形成独立的声音分区，不同位置听到的音频内容也都不一样，且互相之间没有太多干扰——这样的场景就非常需要音频处理DSP。“将来ADI音频处理的DSP芯片里也会加入传统强大的暗盒，在不一样的应用场景更好地处理相应的声音。”王星炜说。

当然智能座舱也不仅限于音频娱乐与主动降噪这样的技术，智能驾驶的一个重要组成部分实则就包括了座舱内人机交互的革新，如手势操作、对车内环境的主动感知，对于驾车者注意力、健康状态的监测等，用于辅助驾驶接管，如根据健康状况进行紧急呼叫等操作。这其中涉及到的技术，例如现在十分热门的ToF成像——比如ToF信号处理器、激光二极管驱动器，这也是ADI目前在着力的一个发展方向。

王星炜说，针对智能座舱的这些实现，ADI不仅做芯片解决方案，实则也提供相应的算法支持，加速技术在市场上的普及。