TWS耳机行业分析报告：市场趋势、产业链分析、蓝牙音频标准和主动降噪方案

此外，新一代蓝牙技术标准在音频方面不断改进，在音频解码器 LC3 方面，LE Audio 集成了全新的高音质、低功耗音频解码器 LC3，并且支持音频分享。这不仅可以优化蓝牙的传输效率，并且在一定程度上能够进一步缩小TWS 耳机的体积，将为开发者提供更大的灵活性，使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡。

ANC降噪

主动降噪(ANC)功能就是通过硬件降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波， 将噪音中和，从而实现降噪的效果。ANC降噪的工作原理是麦克风收集外部的环境噪音，然后系统变换为一个反相的声波加到喇 叭端，最终人耳听到的声音是环境噪音+反相的环境噪音，两种噪音叠加从而实现感官上的噪音降低。ANC主动降噪可分为前馈式主动降噪（头戴式耳机应用较多）、反馈式主动降噪（容易引起啸叫），以及混合式主动降噪。

苹果的 AirPods Pro就是一款支持ANC的耳机，据称很好解决了两个难点，一是通过SiP封装解决了空间占用问题，另一个是做了一个通气系统解决了耳内外压力差的问题，保证了佩戴舒适度。目前安卓系蓝牙技术平台都开始支持ANC，关键是看整机厂家能不能克服工程难题真正提升降噪体验。此外，高通 CSR 芯片还采用了软件降噪技术（也叫CVC降噪），即利用蓝牙耳机内部的芯片，把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理，以降低外界的风噪，主要在打电话的时候起作用。

续航

AirPods Pro采用了可充电纽扣锂电池，虽然容量增加了，但因为主动降噪(ANC)功耗大，续航能力相比AirPods 2并没有提高。纽扣电池相比圆柱形电池具有以下优点：能量密度高、体积小且质量轻、循环寿命长，以及方便正负极焊接和尺寸一致性好等。华为、三星、索尼、1MORE、BOSE等品牌的2019年款TWS耳机也都采用了豆式电池方案。

增加续航还可以通过先进制程来实现，但是这意味着高昂的成本。苹果的H1芯片用的是16nm工艺，而安卓系大多是28nm工艺。工艺先进功耗小，但是研发和制造成本很高，要求很大的出货量来分摊成本开销。按照当前品牌安卓机的出货量，很难支撑先进工艺的投入。功耗和性能的平衡是很复杂的事，用户体验的提升不只在转发技术一方面。安卓系的功耗困境今年将会有很大的进展，头部大厂的16nm方案已经在研发中，体验提升和出货效应预期将带来突破，驱动安卓系竞争力再上一个新的台阶。

智能化

像TWS耳机这类智能电声产品，除了具有播放、采集声音信息的功能，还将具备语音控制、语义识别、运动健康监测、虚拟现实声学，以及与其他智能设备互联等功能，能够满足消费者工作和生活中的多种复杂应用需求。

TWS耳机智能化功能主要体现在如下几个方面：

• 与智能语音助手的软硬集成，如苹果AirPods开始支持Siri、高通芯片与亚马逊Alexa集成等；
• 搭载生物传感器，支持生物识别运动跟踪，如Bragi的Dash Pro可让用户通过头部运动来直接控制耳机。AirPods单只耳机大概有8颗传感器，集合了语音加速感应器和光学传感器等。
• 多种语言的实时翻译。

安卓手机阵营的TWS跟进

经过3年的发展，TWS耳机即将进入爆发期。目前的市场趋势判断如下：

• 苹果开创AirPods新品类，中高端iPhone用户开始使用；
• 以华强北为代表的白牌TWS耳机低价倾销市场，刺激普通消费者尝试体验TWS耳机，打开了TWS的大众市场需求；
• 非手机品牌耳机厂商凭借产品质量与品牌优势，培育起主流用户需求，使得TWS耳机向品牌厂商集中；
• 手机品牌厂商凭借TWS耳机与智能手机搭配形成的生态带来更好的用户体验，使得TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。

根据 IDC 数据和西部证券的市场分析报告，5G换机潮将会使手机重新恢复增长势头，预计2022年全球智能机将达到16亿部，其中安卓手机出货量将达到13.8亿部。为准确推算市场需求，将安卓手机划分为0-1000元、1000-2500元、2500-3500元、3500-4500元、4500元以上这五个价格段，来测算 2022年安卓市场TWS耳机的市场规模。预估总销量在1.5亿部左右，销售额在803亿元左右。