6月8日,富士康工业互联网登陆上海证券交易所(股票名称:工业富联,601138.SH),该股集合竞价阶段顶格高开涨20%,报16.52元,开盘股价即达到19.83元,较发行价13.77元,上涨44%,市值达到3905.58亿元,超过海康威视、美的集团等,成为A股市值最高的科技企业。
根据招股书显示,工业富联本次公开发行股票19.7亿股,发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行价格为13.77元/股,募集资金总额约为272.53亿元,扣除发行费用后,募集资金净额约为267亿元。
不过,值得注意的是,今日出席上市仪式的为上交所副理事长张冬科、工业富联董事长陈永正,现场未发现郭台铭的桌牌。
上市仪式上,董事长陈永正表示,“上市不仅让我们有了融资平台,还有了更宽广的舞台”,工业富联已经在(全球)四大洲有广泛布局。
工业富联是药明康德之后第二家上市的“独角兽”企业。当前工业富联市值已超过海康威视,成为A股市值最高的科技企业。若能有11个一字涨停板,其市值将突破万亿元,超过当前的贵州茅台。
事实上,工业富联已与海康威视达成合作。陈永正7日表示,工业互联网市场商机大,今年仍将维持稳健获利,并结盟海康威视,抢进多元的工业互联网应用商机。
富士康工业互联网股份有限公司(简称“工业富联”)是电子科技制造商富士康科技集团(又名“鸿海精密”)分批打包业务,在不同资本市场谋求更大价值变现下的产物。过去一年左右,富士康科技将旗下诸多子公司注入工业富联。
工业富联实际控股股东为富士康科技,直接控股股东中坚公司与全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有股份,以及其他相关公司持股,鸿海体系合计控制了公开发行前工业富联94.2%的股权。公司前10大股东持股比例约为96.6%。
招股书显示,工业富联2017年营业收入为3545.43亿元,同比增长30.0%;净利润为162.20亿元,同比增长12.7%。不过,2017年该公司资产负债率为81.03%,与2016年相比增长近一倍,其流动负债占比达99.97%。
工业富联申报稿公开不久后,证监会发行部对券商做出指导,对特定领域的 “独角兽”公司立即报告,符合规定者可以实行即报即审,不用排队。借助这一政策,工业富联一路特批,仅用了36天过会,84天就拿到了批文,屡创业内纪录。
工业富联此次募资总额约为271.2亿元,对应市盈率为17.09倍。除去此次发行费用外,工业富联计划投入264亿元用于20个投资项目,并结合投产安排和公司业务实际情况,另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金,优化公司的财务状况。
有投资分析师告诉记者,目前来看,工业富联的业绩是可以支撑其发行价和市盈率的,只是目前该公司所处制造业的利润较低,未来表现如何还需要观察。
5月27日,工业富联披露战略投资者名单,20家战略投资者由“国家队”牵头,互联网巨头BAT(百度、阿里巴巴和腾讯)亦有斩获。战略配售数量为5.908亿股,占发行总量的30%,锁定期从12个月到48个月不等。其中,百度、阿里巴巴、腾讯各获配2178.6万股,股票锁定期均为3年。
有业内人士表示,这一方案透露工业富联或希望减少上市初期可流通股数量,从而减轻上市后的压力。一位证券行业分析师表示,这是内地首次新经济企业上市的案例,公司本身带有传统工业企业的背景,BAT入股能够带来更多的高科技赋能概念,未来公司有转型机会。
6月6日,富士康科技董事长郭台铭在富士康大陆投资30周年论坛上表示,工业富联选择在A股上市的一个原因是,大陆员工很难拿到台股股票。工业富联上市后,会马上发行员工持股激励计划,激励人才。
以下为现场媒体对工业富联董事长陈永正以及总经理郑弘孟的问答摘要:
问题: 上市之后对于投资者想说什么?成立30年,富士康有什么希望对外表达的?
陈永正:大家关注的是,我们是工业物联网领域代表的企业,过去在没上市的两个月内,大家关注的是闪电过会,但其实在过去一年多我们已经在陆续做准备了。高兴只要一秒钟就好,心里感到的还是很大的责任,一个是股东和股民的责任,一个是对行业的责任,这个是一个新兴行业,怎么做第一个代表的企业,能把标准和广大的中小企业,上下游企业,其实是一个艰巨的工作,刚才讲到深圳的40年改革开放,我们的母公司在6月6日开始在深圳有三天的庆祝,这里面有几个比较有趣的数字,这些年,有1300万的员工陆陆续续进来离开,可以说在精密工具结构上,我们是培养人才的黄埔军校,发了5000亿薪水。出口的3.9%是富士康集团提供的,累计外汇的7.8%。这些年真的不容易,17年,现在是1500亿的公司,成长了50倍。如果再把深港澳加在一起,未来10年15年将会成长为活力最大的区域。人工智能和大数据上面,我们要创造出最低成本的工作,在深圳的转型中,从腾笼换鸟到创新制造,我们希望有更多的累计在深圳。这30年走过来,富士康诚然不易,抓住了重点,希望工业互联网能继续前行。
问题:对工业互联网的理解是怎样的?
郑弘孟:一方面是对内部的增效,过去我们的主营业务,不管是4G还是5G,我们在网络通信这边的增长,有很快的成长。现在数据越来越多,影像大数据会越来越多,会带来更多工业上的应用。8K+5G用做未来的大数据的分析,可以应用到医疗上。两公里外看到的是黑点,但是用8k可以看到一排字,我们有60家海内外公司,鸿海集团也有800多家公司,有相当大的工程去提质。
还有全产业链的价值链打通,从消费者到合作伙伴再到供应链,串联起来形成价值,突出工业物联网的价值。我们通过建立开放的工业物联网来运行,工业物联网未来的体量在5000亿美金,是现在消费互联网价值的100倍,切成100个行业,比现在任何一个消费互联网的价值都要大。通过虚实经济,软硬结合,会带动新一波制造升级,我希望透过合作伙伴打响全中国的品牌。
问题:想问一下智能制造这一块大玩家还有很多,工业富联的差异化优势,战略是否会调整?
郑弘孟:我们从过去的机械化到智能化,其实很重要的是怎么运用数据提升效能,我们提到数据采集是基础,我们的主营业务中,和这一块很契合。通过I层运算也好,虚机也好,都是支持的,也提供富士康云,可以把数据不断做采集,百万开放商共同提供效益,我们在这方面的基础是坚实的。机器人本来就是自动化很大的元素,我们全国超过6万多机器人在做服务。通过这些,可以为中下企业带来解决方案。百万工业上云,才能发展智能化。
问题:未来在工业互联网相关的科技服务增量业务上,如何开发新的营收增长点?实现增长的路径有哪些?
郑弘孟:看这个数据采集,我们有自己的平台可以开放互通互联,我们的客户不乏知名的互联网公司和一级的设备公司,通过工业物联网,我们可以通过“核心层”创造,城市安全上,创造很多营收。最近还有很多关于人工智能,无人的物流搬运车,我们也发展物计算。其实我们做了很多数据的规划和数据的应用,基于开放的富士康云,通过云联云,提供独特的工业云,有很快的增长。我们现在在通信网络全球的份额超过30%,服务器加存储超过40%,如果单是服务器的话份额会更高,双轨同步增长,来实现这样的规划。
问题:战略配售中有BAT企业,作为智能制造企业,和这样的互联网巨头合作,在战略上出于什么样的考虑?
陈永正:我们需要加互联网,互联网的产业也需要往上往下走,这是两个融合,我们和BAT并不是竞争的关系,是一个彼此依存发展的关系,举一个例子,我们和腾讯云、阿里巴巴的中小企业,百度的人工智能和工业互联网必须结合,所以和互联网企业的结合是非常自然的。人和通讯连接的,我们是物与物的,基于大数据控制物,这个和互联网是不同的东西,希望和互联网企业做一个融合,这个融合,广义来说就是中国制造2025,必须要把人和物、工厂做一个结合。
问题:工业互联网领域GE也在做类似的事情,工业富联能不能详细介绍有哪些上下游的企业?前天郭台铭也说要给中小企业赋能,我们如何赋能?
陈永正:我们发现大的企业都在做工业物联网,有三一重工、美的,但是中小企业好像没有太多的动静。工厂里的设备不联网,为什么政府要说百万企业上云,我们认为要做到千万企业上云,富士康我们为什么挑这块来做?富士康是真的在做自动化,上市后还是希望对过去累计的经验心得,来和中小企业做交换。这里面一个内容是培训,我们成立了工业物联网学院,这是最基本的。对于中小企业是一个,如果富士康的平台,如果企业是用ABC的机器,富士康知道这个企业的特质。还有一个,中小企业有供应链金融的问题,在消防,中小企业也没有特别重视,在这块的服务上,富士康有比较足够的经验。
中小企业都有自己的核心技术,富士康希望做一个平台公司,不碰核心数据,帮中小企业做一个转型。
本文综合自新京报、第一财经、新浪财经、华尔街见闻报道
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