据CNBC、路透社等外媒报道,北京时间11月6日晚,通讯芯片厂商博通(Broadcom) 表示,提议以每股70美元现金加股票方式收购智能手机芯片供应商高通 (Qualcomm) ,交易估值为1300亿美元,该交易若成功,将成为科技行业有史以来规模最大的一宗并购案。
博通有备而来,信心十足
该交易按照每股70美元价格计算,规模超过1300亿美元,其中每股60美元为现金收购,每股10美元采用换股交易。其他内容还包括,博通愿意让高通完成收购恩智浦半导体的交易,该交易总额为470亿美元,其中380亿美元为现金交易。
博通考虑收购高通已经有数月时间,它希望借此成为无线行业处于支配地位的通信芯片供应商。消息人士称,博通据称已经就收购要约在私下接触过高通,但被断然拒绝。博通最初在一年多前考虑收购高通,当时高通尚未宣布收购恩智浦,但博通后来撤销了收购计划。
这一次,博通决心让其收购要约引起投资者的注意。知情人士表示,博通将不惜发起代理权之战,以获得高通董事会席位,从而支持收购交易。
博通还在公告中表示,收购提案获得了董事会的一致通过,他们准备立刻与高通公司努力达成双方可接受的最终协议,并准备投入一些必要的资源,从而迅速敲定这项收购的文件。
此外,博通表示,美银美林、花旗、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利都曾向博通公司提供建议,称他们非常有信心,他们将能够为拟议中的交易安排必要的债务融资。
高通还没收完NXP,自己倒成了并购标的
一年前,高通因宣布了芯片业史上规模最大的并购案而水涨船高,该公司当时宣布将以390亿美元收购恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)。
如今,高通自己却成为了一起规模更大的潜在并购交易的目标,该芯片业巨头因在法律和业务领域遭遇一系列挫败而变得脆弱。
由于博通和高通都是无线通信技术的龙头公司,这起潜在交易很可能面临严格的监管检视。高通已在全球几个国家面临反垄断机构的压力,与美国政府的诉讼也仍在审理中。该公司在中国大陆、台湾地区和韩国都支付了高额罚金。
高通股票在周一盘前被停牌。其股价在上周五受收购传闻推动上涨了逾12%,当天收报61.81美元。高通股票周四的收盘价为54.84美元,博通的收购要约较该价格溢价27.6%。
在周一美股早盘交易中,博通上涨2.2%,报279.63美元。
本文综合自路透社、凤凰科技、腾讯证券报道
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