中国云计算完全国产化了吗？

原标题：俄乌冲突之后，中国云计算如何国产自主化？（中国云计算市场深度分析）

这几年，阿里云、腾讯云、华为云、百度云等等云计算平台蓬勃发展，很多政府和企业的网站平台都构建在这些云上，我们微信上日常用的腾讯文档，以及很多企业的业务部署在百度云、华为云和他们的AI云上，似乎云计算已经成了我们大部分人日常的IT基础设施，那么，是不是我们的云计算已经完全国产化了呢？然而，本文根据权威咨询机构发布的数据，进行了分析，发现事实上却并不太理想。

2010年3月，中国·深圳，深圳市政府举办的2010年度IT领袖峰会上，

阿里巴巴马云坚持：“对云计算充满了信心……”，

而腾讯马化腾认为：“可能你过几百年、一千年后，到‘阿凡达’时代，那确实有可能。但现在还是过于早了”，

百度李彦宏则表示：“云计算概念是新瓶装旧酒，没有新东西”。

十年后，马化腾改变了对云计算业务的态度。“腾讯决心超越已经在云计算领域取得巨大领先地位的阿里巴巴。”一位腾讯高管这样说道:“这是我们公司的目标……马化腾明确表示，他愿意投入10年时间来实现这一目标。”

2022年，Gartner统计2021年全球云计算市场份额：

阿里云全球市场份额位居全球第三，亚太第一；

华为云全球市场份额位居全球第五，亚太第四；

腾讯云全球市场份额位居全球第六，亚太第五；

百度云没有进入前六。

一、“俄罗斯云”被全面制裁

2022年3月，俄乌冲突之后的短短几周之内，欧美对俄罗斯进行了史上最严厉的制裁，其中金融和科技领域是重灾区。特别是科技领域，俄罗斯几乎没有太多反制手段。同时，有报道称：“俄罗斯国内可用云存储仅够维持两个月”。

没错，俄罗斯国内可用的云数据存储仅够维持两个月！ 如果不进行历史数据的处理，到现在，其数据存储估计只够一个月左右了。

然而，鲜为人知更甚的是，基于服务器和存储硬件之上的云计算，无论是欧美的laaS基础云计算供应商微软、亚马逊、谷歌等，还是PaaS/SaaS云服务供应商美国Saleforces、Oracle等公司（含微软）及德国SAP等都全部撤出了俄罗斯，一起制裁俄罗斯和“俄罗斯云”。详见笔者Challey此前《俄罗斯欲投资超3万亿卢布国产化芯片，为什么不与中国合作？》。

关于什么是laaS基础云计算，什么是PaaS/SaaS企业云服务？他们之间的关系、重要性以及有什么区别？请看下面的云计算分类简介。

二、云计算分类

云计算按照部署模式主要分为四种类型：私有云、公共云、混合云和多云。云计算的服务模式目前主要有三种：基础架构即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS），这三种是目前主流的云计算服务模式。

laaS主要是面向大众的公共云，PaaS是由专业平台服务商运营的公共平台服务云，而SaaS则主要是面向政府和企业业务的软件和业务服务云。

三者关系如下：

其中，PaaS和SaaS是基于laaS之上，在欧美发达国家，SaaS市场大于laaS，在中国等国家，laaS市场大于PaaS和SaaS。

不管哪个市场更大，SaaS和PaaS由于关系着民生和企业业务，因此显得更关键，在某些方面更重要。

随着全球业务数十年的数字化进程，特别是最近十余年的发展，目前云计算已经被全球各国政府和企业所接受。

对于俄罗斯和中国等市场来说，国企和大中型民营企业由于业务复杂，大多依赖于成熟的PaaS和SaaS服务提供商；而大众消费者领域、小型和小微企业则主要依赖于laaS云计算提供商。

详细的云计算分类请看《云计算的四种分类和未来第四种模式：服务到服务（S2S)》。

现在，我们回到云计算的市场分析。

三、全球与中国云计算市场分析

上面简要介绍了云计算的服务模式，目前主要分为：基础架构即服务云laaS，平台即服务云PaaS，软件即服务云SaaS。

经过十多年的研发与追赶，中国的阿里云、华为云、腾讯云等已经获得了较大的成功，那么，在国际市场上，他们表现又如何呢？在国内市场，他们有没有实现完全的国产自主化？

下面我们对全球与中国的云计算市场进行分析，看看中国云计算到底处于什么样的地位，还有哪些亟待发展的地方。

1、laaS vs PaaS vs SaaS市场结构

根据Gartne 2019年的数据，2019年全球云计算市场规模为1883亿美元，在这当中，IaaS市场规模为439亿美元，PaaS市场规模为349亿美元，SaaS市场规模为1095亿美元。在这当中，SaaS市场占比最大，为58.2%。

全球云计算市场规模▲

据Gartner在2019年的预测，未来几年，云计算市场将会继续以17.6%的CAGR增长，到2023年，市场规模将会超过3500亿。其中，SaaS市场规模将保持14.4%的复合增速，到2023年，市场规模将接近1900亿美元。

根据2022年4月Gartner发布的最新数据：全球2021年laaS市场营收达到908.94亿美金，与2019年Gartner预测的数据相符。

2019年全球云计算结构占比▲

在全球市场，特别是欧美发达国家，laaS已经透明化，基于laaS和PaaS之上的软件业务服务云计算SaaS成为主流。

2019年中国云计算结构占比▲

在中国市场，虽然经过了十多年的研发，但是目前还处在laaS占比2/3的初级阶段。PaaS占比很少，仅仅6%，SaaS成为一股中坚力量，占近三成的市场。

中国企业应用软件SaaS市场规模▲

2022年SaaS将快速增长，到2024年市场总规模将接近120亿美金。

由于未能获得最新数据，以上只是根据历史数据和预测进行简要分析，无法做到非常准确，但基本符合趋势。

下面我们对这三类云计算市场的情况分别进行整理分析。

2、laaS 市场分析

2022年4月，Gartner发布了2021年全球云计算IaaS市场数据：

数据显示，全球排名前六的中国企业有阿里云、华为云、腾讯云，市场总份额17%。

虽然市场份额远远不及国际巨头亚马逊和微软，但国内市场中阿里云排名第一，华为云、腾讯云排名第四、第五，三者加起来已经达到了45.15%，接近一半。

可以说，在基础云计算laaS领域，中国云计算已经基本实现了独立自主，不过，离大面积国产自主化（并不是必须达到100%，但至少达到70%及以上，特别是在主要领域）还是有一定差距，离国际化的差距还很大。

3、PaaS 市场分析

海比研究数据显示，2020年中国PaaS市场规模达到280.5亿元，预测2021年将达到413.1亿元（人民币）。

上面我们介绍过，PaaS指平台即服务，主要是提供平台型的云计算服务。我们在此主要简要分析有关中国自主化的政务云市场及其中的PaaS。

前瞻产业研究院的数据显示，2020年我国政务云市场规模达到653.6亿元，同比增长42.3%。其中，laaS市场规模为520.9亿元，占总体市场的79.7%，市场占比遥遥领先。

2019-2020年，IaaS市场占比在80%左右，但2020年PaaS和SaaS的市场占比相较2019年有所提升。国内省级、一二线城市政务云基础设施已基本完成建设，目前主要是进行PaaS和SaaS的建设。PaaS和SaaS的建设也正在加快。

政府云计算行业代表厂商：浪潮云、华为云、中国电信、腾讯云、阿里云、金山云、京东科技、曙光云、中国移动、新华三、深信服、中国联通、华云数据、UCloud等。

因此，中国的关键PaaS市场基本实现了国产自主化。

4、SaaS 市场分析

SaaS可分为通用型(业务垂直型)和行业垂直型两种服务类型。

由于暂时未获得最新的2021财年的SaaS市场数据，我们用《2021中国SaaS市场研究报告》中公布的数据进行分析。

1）2020年中国企业级SaaS市场规模为498.2亿元

根据海比研究院、中国软件网、中国软件行业协会联合发布的《2021中国SaaS市场研究报告》中公开的数据显示，2020年中国企业级SAAS市场规模为498.2亿元，同比增长37.6%。

2021正式数据还未出，预测2021年中国企业级SaaS市场规模达到666亿元。

2）2020年公有云SaaS市场规模达280亿元

根据中国信通院发布的数据，2012年中国公有云SaaS市场规模仅有28.1亿元，至2019年中国公有云SaaS市场规模已达到194.8亿元，并且自2015年来中国公有云SAAS市场规模一直保持在30%以上的高增速。J.P.Morgan预计2020年中国公有云SAAS市场规模约为280亿元。

3）2020年中国SaaS市场厂商份额

A. 企业级SaaS

根据相关数据，2020年上半年企业级SaaS厂商市场份额如下：

2020年我国SaaS市场仍较为分散，头部企业是金蝶、用友以及美国厂商Salesforce。

B. CRM SaaS

2020年上半年中国CRM SaaS市场厂商市场份额如下：

Salesforece占据榜首，腾讯，Veeva System，六度人和以及金蝶位居其后。

C. 财务 SaaS市场

国内财务SaaS市场以中国传统ERP厂商为主，市场集中度也比较高。主要是老牌的金蝶和用友，他们市场份额旗鼓相当。均为24.2%。

D. HCM SaaS市场

HCM SaaS是人力资源管理云服务，目前不仅仅局限于招聘、测评模块，薪酬管理、绩效管理、核心人力等SaaS功能和市场越来越成熟。

在中国应用SaaS市场中，HCM是除CRM 市场以外第二大成熟市场。

尽管目前HCM市场不大，但是由于关系到核心人力资源的管理，企业对这方面往往非常重视。

HCM市场传统软件厂商呈现3层梯队，有实力雄厚的跨界厂商参与竞争。国际与中国市场的HCM SaaS格局如下：

国际市场，主要是SAP、Oracle和Workday位于第一梯队，市场份额也较大。

国内方面，主要是金蝶、用友以及浪潮，位于第二梯队，正逐渐进行国产自主化，并在全球实现国际化，与第一梯队竞争。

4）HCM SaaS国产自主化的重要性

为什么说HCM SaaS（人力资源管理）对大型企业（无论是国企还是民企）非常重要？

首先，核心人才的竞争已经成为了高科技企业的主要竞争高地之一。

2021年8月，中国台湾104人力银行发布2021年《半导体人才白皮书》，白皮书显示，中国台湾半导体产业遭遇到人才短缺危机。平均每月人才缺口达2.7万，相比2020年，增幅44.4%。由此曾有报道称“3000芯片专家流失，台湾半导体遭遇人才荒，台积电深受其害”；

今年（2022年）1月，曾有报道“美光解散上海DRAM设计团队，一起移民搬往海外”一事，虽然美光回应否认此意图，但其确实强调了保护知识产权，防止技术外流。而发生这类事情的主要途径就是人才流失。

华为也一样，被美国制裁芯片之后，曾传出海思在短时间内出现大量人才有出走倾向，幸亏华为立即表示即使亏损也要保住海思，才避免了人才的急剧流失。

尽管在laaS基础云计算方面，华为有自己的华为云，而且市场份额占比也比较大，无论是国际还是国内都进入了前五。但在SaaS方面，特别是HCM SaaS方面，华为原来采用的是国外厂商的HCM SaaS产品。

众所周知，华为对人才的重视和奖励在科技行业是首屈一指的。或许是遭遇了那次人才流失的危机，华为现在正考虑HCM SaaS的国产自主化。

为了更好地推进人力资源管理数字化，华为与金蝶携手，共同建设华为人力资源项目，目前一期已经上线，而5月7日金蝶云·苍穹峰会上，金蝶即将携手华为再次发布星瀚人力云新品。

第二，HCM市场越来越大，国产自主化越来越迫切。

据统计，未来国内HCM软件市场规模呈指数级增长，至2030年有望实现逾10倍增长，市场前景大好。

市场越大，核心人才资源管理的国产自主化越迫切。

5）中国SaaS市场小结

从上面的数据分析看出，中国企业在SaaS市场方面，市场份额最大的还是金蝶和用友，可能由于国内市场竞争过于激烈，目前还没有出现高市场份额的头部企业。

不过，在CRM SaaS市场，国外厂商Salesforce占有率达到9%，位居榜首。国内厂商还需赶超。

同时，在企业级SaaS、CRM SaaS、财务SaaS以及日益备受企业重视的HCM SaaS的所有SaaS市场排名中，只有金蝶一家全部进入了前五（CRM第五，其余均为第一）。

金蝶和用友都是从早期的财务及ERP转型而来，他们都具备了头部企业的特质。特别是金蝶，已经于2019年全面转向云端。几乎所有的产品都已经“云端化”。在国际化方面也有很深的基础。

四、云计算市场预测

Gartner的数据显示，2022年SaaS云计算将在公有云服务中处于领先地位，今年SaaS领域的最终用户支出可能将达到1766亿美元。

随着企业对SaaS采取不同的方法，例如“通过云市场，并继续将更大的单一应用程序分解为可组合的部分，以实现更高效的DevOps流程”，预计SaaS领域将会稳步增长。SaaS仍然是最大的公有云服务细分市场。

Gartner预测，今年IaaS的最终用户支出将增长约30.6%， PaaS将增长约26.1%，SaaS将增长约16.1%，DaaS（桌面即服务），增长率为26.6%。

在疫情依然比较严峻的今年，云计算市场依然维持着两位数的增长。

可见，云计算，特别是SaaS云计算在未来将会越来越普及。

在基础云计算laaS方面，我们已经基本实现了独立自主，国产化率达到了45%；

在平台即服务云计算PaaS方面，我们在政务方面应该实现了绝大部分的国产化；

在软件即服务云计算SaaS方面呢？似乎还不够。

五、中国SaaS市场的黑马

从上面的分析，我们看到，在云计算市场，最需要赶超、细分市场空间最大的是SaaS。

而中国SaaS市场中，我们发现，在企业级SaaS、CRM SaaS、财务SaaS以及日益备受企业重视的HCM SaaS的所有SaaS市场份额排名中，只有金蝶一家全部进入了前五（CRM第五，其余均为第一）。

我们来看看金蝶的情况，据其官网介绍，金蝶云荣获过国际大型咨询公司Gartner和IDC的多个奖项。包括：

1）唯一跻身Gartner 2020年应用平台软件前五的中国企业级SaaS厂商；

2）唯一入选Gartner云ERP全球市场指南（Market Guide）的中国企业级SaaS厂商；

3）唯一荣获IDC 2020年度SaaS客户满意度大奖的中国厂商，获ERP SaaS客户满意度排名第一；

4）唯一入选IDC 2021亚太区制造ERP SaaS竞争力象限的中国厂商，位居挑战者（Contenders）象限；

5）唯一连续4年获得IDC中国企业应用SaaS ERM市场占有率第一厂商；

6）唯一连续17年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一厂商。

在IDC2022年发布的《IDC中国EA SaaS 公有云服务市场跟踪报告（2021年上半年）》数据显示，金蝶在中国大、中、小型企业资源管理云服务市场排名第一，在金蝶在SaaS EA （企业级应用软件云服务）、SaaS ERM（企业资源管理云服务）、财务云市场占有率维持排名第一，并连续17年稳居中国成长型企业应用软件市场占有率第一。金蝶凭借技术领先全栈可控的大型企业管理云服务及平台、稳定成熟的中小企业管理云服务，斩获三料冠军。

金蝶推出了企业级PaaS云平台苍穹，包括区块链、开发、流程、数据服务云：

来源：金蝶官网

面向营业额大于40亿的大型企业的星瀚云，包括财务云、项目云、全渠道云、制造云：

来源：金蝶官网

面向营业额1-40亿的高成长性企业的星空云，包括财务云、供应链云、全渠道云、制造云：

来源：金蝶官网

面向年营业额小于一亿的小型企业的星辰云，包括财务管理、费用报销、进销存、零售等：

来源：金蝶官网

或许，金蝶云可能成为中国SaaS/ PaaS市场的黑马。

结语&云计算的未来

12年前，亚马逊、微软的云计算在IT界是神一般的存在，以至于当时中国顶级的互联网企业BAT中只有阿里巴巴马云坚持“对云计算充满信心……”，而今，云计算不再是神话，而是如水电油气般在我们的日常生活中透明一样的存在。

但是，在云计算的江湖中，竞争依然很激烈。

今年2月，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等四部委共同规划了“东数西算”工程（详见《“东数西算”工程全面启动，中国数字“新基建”再添生力军》）。

“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，解决我国资源供给侧与需求侧存在的不平衡问题。

云计算将会在庞大的市场面前展现出强大的技术张力，为我们的生活带来更大的便捷。

未来，随着技术的发展，云计算将会向第四种模式发展：S2S（服务到服务）。该观点由国际电气与电子工程师协会院士（IEEE Fellew）、美国计算机学会杰出科学家张良杰博士长期研究后提出。详见《云计算的四种分类和未来第四种模式：服务到服务（S2S)》。

我们将持续对云计算市场和技术进行分析，关注云计算方面的朋友可以关注我们或者联系作者（微信同名）。

主要参考及数据来源

1. Gartner 2021年全球云计算IaaS市场份额数据（2022年4月发布）

2. Gartner预测2021年全球公有云终端用户支出将增长23%，中国将增长62.1%

https://www.gartner.com/cn/newsroom/press-releases/gartner_2021_23-

3. 前瞻产业研究院：2021年全球云计算行业市场现状与竞争格局分析

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210818-6121ceb4.html

4. 前瞻产业研究院：2021年中国SAAS(软件即服务)行业竞争格局与厂商市场份额分析

https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210809-123a7dab.html

其他数据参考详见文中标明。

前瞻产业研究院：国内知名市场调查与研究公司。

1998年，为整合全球顶尖的研究资源，前瞻商业资讯有限公司 斥资于清华园成立前瞻产业研究院。专门从事对细分产业市场进行数据调查和研发活动。获得国家统计局颁发的接受国际研究服务项目的资格认证，至今，已经为超过6.8万根植于大中华市场的杰出本土企业和国际化企业提供专业调查咨询服务。

前瞻产业研究院致力于全面跟踪和深入研究中国细分产业发展的现状和趋势，为企业与政府促进产业的持续健康发展提供专业、权威、准确、客观的数据报告和建设性意见。

Gartner：全球知名市场研究公司。

成立于1979年，它是第一家信息技术研究和分析的公司。它为有需要的技术用户来提供专门的服务。Gartner已经成为了一家独立的咨询公司，Gartner公司的服务主要是迎合中型公司的需要，它希望使自己的业务覆盖到IT行业的所有领域，从而让自己成为每一位用户的一站式信息技术服务公司。