2019年度中国IC设计公司调查报告

全球最大电子行业媒体集团ASPENCORE旗下专业电子和半导体行业媒体《电子工程专辑》分析师团队于2019年12月底至2020年3月20日进行了第19届中国IC设计公司调查。

调查背景和方法

跟2019年一样，本届调查针对IC设计公司高层管理人员和IC设计工程师分开进行了问卷调查。高管问卷侧重公司商业策略规划，如销售额、毛利润、融资计划、海外扩张计划等。该调查面向中国大陆地区的IC设计公司高层管理人员，通过电子邮件、网上问卷和电话的形式进行。

IC设计工程师问卷侧重工程师在研发过程中对技术、工艺和设计工具的选择，遇到的难点以及个人职业发展等问题，调查面向中国大陆地区的IC设计公司工程师，通过网上问卷的方式进行。

由于受到2020年春节期间新冠病毒疫情影响，问卷回复人数相比2019年有所减少（工程师问卷有效回复2240份，高管问卷有效回复72份），但受访对象的分布还是比较均匀的，因此调查结果仍然是比较客观和典型的。

调查问卷主要问题

针对IC设计工程师的主要调查问题包括：

●IP核的选择

●EDA工具的选择

●中国本土EDA和IP供应商

●芯片制造的工艺节点

●IC研发的关注点和设计难点

●IC设计工程师个人职业发展趋势

针对高管的主要调查问题包括：

●企业商业指标：销售额、利润率和研发投入

●员工地域分布：大陆、香港、台湾及海外

●融资和兼并计划

●海外市场拓展计划

●晶圆代工和封测合作伙伴

●IC应用市场趋势

●“国产替代”的影响

下面我们将以问卷统计图表为主，文字说明为辅的形式详细展示中国IC设计公司的行业现状和未来发展趋势。

选用最多及最受认可的IP核供应商

IC设计工程师可以选择的IP供应商越来越多，在我们调查列出的20多家IP核供应商中，每一家都有20个以上的客户在使用。从IP使用量的角度来看，芯原是最受欢迎的IP供应商（600多人选择），其次是MIPS、Cadence、晶心科技、智原科技、Arm和阿里平头哥等。MIPS数量这么高（580人选择）而Arm有点低（153人选择）有点出乎意料。

EDA工具选择

在EDA工具供应商上，采用最多的是Cadence，其次是Mentor、Synopsys、Ansys、AgilentEESoft和华大九天等。

中国本土创新EDA公司

博达微是IC设计工程师心目中最富有创新的本土EDA公司，其次是概伦电子。相信两家公司的合并将为中国本土EDA市场带来更具创新精神的EDA工具。

中国本土创新IP公司

北京矽成ISSI和芯原几乎并列，被评选为最具创新的IP公司。

IC设计工程师的合作伙伴选择标准

IC设计公司在选择EDA/IP供应商时，最看重供应商的技术领先实力，当然技术支持和本地化服务也很重要。

IC设计工程师个人职业发展

接近1/3的IC设计工程师从事模拟IC后端设计，1/4是数字IC工程师，23%的人从事验证与测试工作，模拟IC前端工程师约占18%。此外，还有专门做软件或算法的。

40%的IC设计工程师拥有本科学历，硕士和博士占比高达45%。从工作经验来看，1-4年段和7-10年段的比例最高，这说明公司直接从学校招聘的毕业生开始增加，同时也可以看出IC设计工程师一般要7年以上经验才能成为公司的中坚力量。

工资待遇方面，IC设计工程师也是比较好的。超过60%的人月薪超过2.5万元，5万以上的人也有8%。约30%的人工资在1.5-2.5万元。

从占比最高的月薪范围来看，2018年为8000-10000元，而2019年则提高至25000-30000元，200%的涨幅着实令人吃惊。年薪涨幅最普遍的比例范围在2018年为16-20%，而2019年则是31-40%。这也从一个侧面反映出中国半导体行业的发展热潮，人才争夺战将愈演愈烈。这对工程师当然是好事，但对IC设计企业经营者来说会是很大的挑战。

2019年IC设计公司营收

针对2019年总销售额这个问题，约有22%的公司不愿透露。我们将营收数额大致分为三个层次：低于1000万美元，1000万-1亿美元，以及超过1亿美元。约29%的公司销售额低于1000万美元；24%的超过1亿美元；介于1000万到1亿美元之间的约有22%。

2019年毛利率

除了约5%的公司出现亏损外，约有60%的公司毛利率介于10-40%之间，还有10%的公司毛利率超过60%。其中毛利率在30-40%之间的占比最多，约有24%，这也代表着中国IC设计公司的普遍毛利水平。

2019年研发投入

对于IC设计公司，R&D投入占到总营收的10-15%是正常的。但根据本次调查的反馈统计来看，有22%的公司在研发上投入很大，占比超过40%。这从一个侧面反映出国内IC设计公司对技术和产品研发的重视，这是未来竞争力的关键。

2019年研发人员占比

从员工人数调查可以看出，大部分公司还都是人数不到500人的中小企业，其中有28%的公司员工人数少于50人。但我们也注意到，接近1/4的公司员工超过500人。可以看出中国IC设计公司的两个趋势，一是初创型企业比较多，二是少数大型企业通过扩张或兼并变得更大更强。两头比例增加，而中间（50-500人的公司）的比例缩减。

从IC设计工程师人数统计看出，44%的公司研发人员少于20人，而超过500名研发人员的公司只占不到3%。在IC设计人员短缺的大背景下，专业人才的分散对中国IC设计产业的整体发展是不利的。

2019年IC新品及面向的应用领域

接近一半的公司在2019年发布了1-4款新的IC产品，主要面向物联网、消费电子/可穿戴设备，以及汽车电子、工业设备和无线通信等应用领域。

晶圆代工合作伙伴

有一半的公司使用晶圆代工服务，选择最多的晶圆代工合作伙伴是台积电，然后是华虹宏力、华润上华和中芯国际。最为认可的代工伙伴也大致是这个顺序，略有差别。

封测合作伙伴

在封装测试合作伙伴中，选择最多的是天水华天，然后分别是江苏长电科技、日月光、通富微电子等。

2019年融资并购情况

2019年的融资、收购和兼并活动不是很活跃。超过一半的公司表示没有融资，超过60%的公司不涉及收购和被收购活动。

对RISC-V的关注

80%的公司在设计时需要选择处理器架构，约1/4的公司有计划或已经采用RISC-V架构。21%的公司表示暂时不考虑，还有22%的公司表示只选用Arm架构。

“国产替代”的影响

90%以上的公司都认为“国产替代”是很好的发展机遇，但46%的公司还没有看到明显的获益，也许需要时间才能显明。

结语

一年一度的中国IC设计调查已经成了中国半导体产业的“体温计”，比较客观而准确地反映出中国IC设计行业健康状况和热度，以及众多IC设计公司的内部规划和调整。2019年最明显的一个趋势是IC设计工程师的薪资大幅上涨，公司研发投入占比也相应提高，这是芯片设计行业跟其它行业不同的一个明显例证，也是提高整个行业竞争力的关键。

责编：Amy Guan

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