阿尔法工场研究院专栏-面包芯语-电子工程专辑

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阿尔法工场研究院

阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.

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Ta的 文章

SHEIN持续推进全流程绿色减碳，4家仓储物流园获“零废工厂”认证

SHEIN在仓储物流环节的绿色减碳行动持续获得权威机构的认证。日前，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（以下简称“TÜV莱茵”），为SHEIN的4家仓储物流园区颁发了废弃物零填埋管理体系认证（亦称“零废工厂”认证）证书。这也是继SHEIN此前2家仓储物流园区和SHEIN服装制造创新研究中心后，再次新增的“零废”认证，SHEIN供应链绿色减碳与可持续发展进一步提速。

阿尔法工场研究院 2024-12-23 13浏览
专家访谈汇总：算力基建投资引领AI产业

1、《AI热潮将延续》摘要■尽管存在对AI可持续性发展的担忧，但我们对该行业的长期前景充满信心，特别是在算力基础设施投资的驱动下，AI产业链相关业务表现强劲。■彭博预测2024年全球云计算巨头（微软、谷歌、亚马逊）和Meta的资本支出将增长42%，预计2025年将再次增长18%，达到2500亿美元。■建议继续关注A股代表性公司，如中际旭创（300308CH）和北方华创（002371CH），这两只股

阿尔法工场研究院 2024-12-23 14浏览
美联储主席：年末通胀预测“几乎崩溃”

阿尔法工场研究院 2024-12-20 16浏览
专家访谈汇总：N型电池片供需矛盾加剧

1、《光伏2025年投资策略》摘要■2024年下半年，政策方向已明确转向，预计通过限价、限产、能耗控制等手段加速行业供给出清。■SPE预计，2024年全球新增装机量达到544GW，2025年为614GW，增长率分别为39%和13%。■N型电池片市场份额扩大，供需矛盾加剧，预计将受益于涨价预期，且部分厂商已在美国市场布局，预期美国市场的高盈利带来利好。■头部厂商市场份额提升，成本下降和供给侧改革将推

阿尔法工场研究院 2024-12-20 12浏览
对百度不满，苹果可能与腾讯合作在中国推出AI手机

阿尔法工场研究院 2024-12-20 56浏览
一位美国专栏作家的中国考察报告：贸易战不可能战胜中国

阿尔法工场研究院 2024-12-20 44浏览
逆势增长、三项第一！海尔智慧楼宇做对了什么？

阿尔法工场研究院 2024-12-19 13浏览
专家访谈汇总：新能源车销量暴涨72%

1、《小米YU7正式官宣，阿维塔与华为全面深化战略合作》摘要■根据乘联会数据，12月1日至8日国内乘用车零售销量同比增长32%，环比增长11%，达到50.2万辆，其中新能源乘用车的零售销量同比增长72%，环比增长3%，达到了25.5万辆，新能源车渗透率达50.8%。■同一时期，国内乘用车批发销量同比增长55%，环比增长6%，达到56.5万辆，新能源车批发销量同比增长78%，环比保持平稳，达到28万

阿尔法工场研究院 2024-12-19 35浏览
本田与日产计划合并，将成全球第三大汽车集团

阿尔法工场研究院 2024-12-19 29浏览
在指数投资的这条路上，或许还有另一种选择

争取超额收益是指数增强产品的核心竞争力。指数基金发展驶入快车道。 A股市场结构性行情极致演绎，相较于大起大落的单一个股，指数化投资优势凸显，叠加金融化工具对投资效率的提升，国内指数基金发展迎来高速发展期。在当下波动的市场环境下，寻觅资产保值增值的投资者越来越意识到，投资指数基金是实现个人资产配置更加合理化的方式之一。近年来，无论市场涨跌，投资者涌入指数基金的决心愈加坚

阿尔法工场研究院 2024-12-19 12浏览
再启“中国版401K”

参考海外个人养老金投资情况，指数基金因为其风险分散、投资成本低廉、持仓公开透明等多方面优势，已被广泛应用和逐渐壮大。 “中国版401K计划终于来了。”一位公募基金公司电商渠道人士近日在朋友圈分享了这一喜讯。 401K这个名字，来自于美国1978年在《国内税收法》里增补的第401条，第K项条款。美国的“401K计划”是由雇员、雇主共同缴费建立起来的完全基金式的养老保险制度。美国股

阿尔法工场研究院 2024-12-18 13浏览
国台“教父”二次创业，与落难地产富豪继续酿酒

导语：张春新加入的沛华集团已收购成都崇阳古窖酒业、茅台镇天长帝酒厂以及贵州董宛酿酒等3家白酒企业。国台背后的男人12月初，国台酒业原总经理张春新出任沛华集团总裁兼酒水板块董事长，负责集团旗下3家白酒企业。作为国台从0到1的“灵魂主角”、推动国台冲破百亿的决定性人物，张春新的走向一直是酒企关注的重点。70后，法学博士、国家一级品酒师、首届黔酒大师……都是张春新的标签。自1997年开始，张春新从事政务

阿尔法工场研究院 2024-12-18 10浏览
减肥药王之战：线上新渠道或成共同选择

导语：从亚马逊药房到美团买药，药企“神仙打架”新战场。年初《热辣滚烫》上映，带火了一波减肥股。24年2月，博济医药（300404,SZ）、常山药业（300255,SZ）2月20日实现20%涨停。临近年末，减肥概念股又跑出了几匹黑马，德展健康（000813,SZ）12月13日至14日涨幅均达到或逼近10%。火爆的GLP-1赛道，甚至还吸引了水泥龙头——四川双马（000935,SZ）高溢价跨界收购多肽

阿尔法工场研究院 2024-12-18 11浏览
专家访谈汇总：光伏协会定期发布公允成本，遏制恶性竞争

1、《光伏行业自律推动反转可期》摘要■光伏行业技术迭代以效率提升为基础，BC电池和HJT电池相较当前TOPCon电池组件具备20-30W的功率提升，具备迭代条件。■未来BC和HJT技术有望优势互补，逐步替代TOPCon产能，推动行业降本增效，带来投资机会。■行业自律逐步形成，协会定期发布公允成本遏制恶性竞争，叠加出口退税率下调，光伏组件价格和盈利能力有望修复。■美国市场高门槛带来高盈利机会，尽管海

阿尔法工场研究院 2024-12-18 10浏览
专家访谈汇总：全球供应链震荡加剧

1、《坚定科技自主，拥抱AI+》摘要■申万电子指数表现强劲与2023Q4以来手机需求回暖以及2024Q3电子行业营收的增长（达到10124亿元，同比增长16%）密切相关。■在中美贸易摩擦后，供应链安全愈加受到重视，国内政策支持下的创新能力提升为电子行业提供了新的增长动力，尤其在半导体制造领域。■半导体等核心技术的国产化需求明显，国内企业加速国产设备与材料的导入，进一步推动产业链发展。■AI技术在影

阿尔法工场研究院 2024-12-17 24浏览
“人间蒸发”七个月：枪杀联合健康CEO前嫌犯经历了什么？

导语：一个曾在奈良山谷冥想的青年，为何七个月后站在纽约中城的枪案现场？今年早些时候，20多岁的计算机工程师路易吉·曼吉奥尼在细雨中徒步走过了日本的一片繁茂山峦，停下来给一位在国外旅行时认识的朋友录了一段语音。这是他独自一人在亚洲的漫长旅行的一部分。那天，曼吉奥尼沿着奈良地区的河谷前行，他逃离了夏威夷的日常生活，去泡温泉、冥想、读书，还有自己的写作。“我想放空一段时间，”曼吉奥尼在4月27日录制的信

阿尔法工场研究院 2024-12-17 36浏览
华尔街越来越依赖兴奋剂

导语：在华尔街，许多人视 Adderall和 Vyvanse为应对长时间枯燥工作和激烈竞争的工具。当马克·莫兰（MarkMoran）在纽约瑞士信贷（Credit Suisse）担任投资银行实习生，面临着又一个 90 小时的工作周时，他知道自己需要一些帮助，才能度过剩下的夏天。他的同事给了他一个建议：去华尔街的一家健康诊所，告诉工作人员他有集中注意力的困难。在他首次就诊前，他填写了一份五分钟的问

阿尔法工场研究院 2024-12-16 14浏览
专家访谈汇总：跑输沪深300的军工明年如何？

1、《军工中上游迎来修复机会》摘要■2024年国防军工行业整体上涨10.05%，在申万一级行业中排名第15，虽为正增长，但跑输沪深300指数5.56个百分点。■航空装备和航天装备表现突出，涨幅分别达到14.7%和13.98%，而军工电子和地面兵装的涨幅仅为个位数。■这些领域大多处于初期快速成长阶段，在行业回暖及风险偏好提升的背景下，具备高成长性与主题投资机会。■随着行业趋势反转和产业链协同提升，这

阿尔法工场研究院 2024-12-16 31浏览
西班牙是如何重新起飞的？

导语：数据分析显示，西班牙将成为2024年表现最好的发达经济体。十年前，西班牙几乎成了经济失败的代名词。政府和银行似乎陷入了死循环，依赖于救助资金。年轻人纷纷离开西班牙，或在国内因缺乏机会而发起抗议。许多房屋半建成，机场也被遗弃，成为破灭建筑泡沫的象征。然而，今天的西班牙发生了巨大变化。根据我们的数据预测，西班牙将在2024年成为全球发达经济体中表现最为出色的国家，综合考虑GDP增长、通货膨胀、失

阿尔法工场研究院 2024-12-16 28浏览
专家访谈汇总：AI玩具与免费短剧是A世代主流消费

1、《重视AI应用落地机会》摘要■AI玩具带来玩具产业品牌、渠道与IP格局变化，建议关注上海电影、奥飞娱乐、汤姆猫等标的。■免费短剧提升渗透率与生命周期，头部海外平台流水大幅增长，预计国内外市场规模将继续扩大。■A世代（2013-2020年出生）推动消费与文娱产业持续变化，特别是集换式卡牌市场（中美日差距显示潜力巨大）。2、《AI机器人催生电气大浪潮》摘要■预计2024年特高压投资额同比增长50%

阿尔法工场研究院 2024-12-13 45浏览
马斯克成首位身家破4000亿美元的企业家

导语：特斯拉股价强劲反弹，SpaceX估值暴涨。埃隆·马斯克（Elon Musk）的财富仍在持续增长，他如今成为全球首位身家突破4000亿美元的人。根据彭博社（Bloomberg）的数据，特斯拉（Tesla）和太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克的净资产在周三飙升至4392亿美元，仅一天内增加了约500亿美元。这一财富激增的主要原因是SpaceX的一次内部股份出售将公司的估值推高

阿尔法工场研究院 2024-12-13 92浏览
股东不满业绩掉队，光大永明人寿接连换帅

导语：光大永明人寿将帅接连易人，伴随的是公司连续三年出现巨亏。此时决定更换将帅，皆是顺应了保险行业深层转型的需要。“金融专家”三年亏损超30亿“换帅”的险企名单，又多了一个新名字——光大永明人寿。12月4日媒体报道，继3月总经理易人之后，光大永明人寿12月2日又宣布56岁的孙强不再担任公司党委书记、董事长，暂由总经理张晨松代行相关职责。此时，距离孙强正常退休年龄还有4年。光大永明人寿将帅接连易人，

阿尔法工场研究院 2024-12-13 25浏览
A500指数究竟还藏着多少秘密？

“相对平衡”这一思路在基金公司创设产品的过程中也值得借鉴。毫无疑问，A500指数是近期市场最闪耀的“明星”。从9月23日一经推出便迅速吸引多家基金公司布局相关指数产品，到推出一个月左右便创下境内指数相关基金最快“破千亿”规模纪录，再到推出不到两个月相关基金规模突破2000亿元，创下单一指数基金的最快增长纪录。一系列数据的背后，都在说明A500指数的强大吸引力。

阿尔法工场研究院 2024-12-12 35浏览
专家访谈汇总：有哪些量子科技概念股？

1、《量子科技第一龙头，与华为合作，有望大涨》摘要■谷歌发布的量子计算芯片“Willow”标志着量子技术迈入关键里程碑，其通过指数级减少量子比特的错误率，在药物发现、聚变能和电池设计等领域具有巨大潜力。■在一次基准测试中，Willow仅用不到五分钟完成了计算，远超传统计算能力，显示了量子计算对未来科学研究和工业应用的变革意义。■与此同时，中国电信量子集团推出的“天衍-504”超导量子计算机成为国内

阿尔法工场研究院 2024-12-12 128浏览
习酒取消“开门红”？没有退路的博弈

导语：酒厂“年底收钱”这一白酒行业的传统，出现根本性转变。渠道和酒厂的关系，寻找新平衡点。非空穴来风近日，来自白酒行业的消息传出，习酒将在2024年底取消传统“开门红”活动。截至目前，习酒官方虽未下发确证性政策或文件，但传言并非空穴来风。笔者从接近习酒的人士处了解，习酒取消“开门红”，基本为真。每年12月的“开门红”，一直是各大酒厂和经销商关注的焦点。这是因为，新的一年结合元旦、春节旺季，酒厂通

阿尔法工场研究院 2024-12-12 37浏览

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