阿尔法工场研究院专栏-面包芯语-电子工程专辑

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阿尔法工场研究院

阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.

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Ta的 文章

谁在全球售卖马斯克的股权？

阿尔法工场研究院 2025-04-28 32浏览
专家访谈汇总：火电迎“调峰”时代，谁将成为受益者？

1、《光通信模块核心标的》摘要■随着AI大模型爆发性增长（如GPT、Sora），数据中心对高速光模块（800G/1.6T）和相关光器件需求激增。■中际旭创800G产品已批量出货，1.6T模块研发进度全球领先，预计2025年量产。■新易盛400G及以下已规模化交付，800G小批量，1.6T样品发布。2、《2024-2025年火电厂建设报告》摘要■尽管火电装机占比下降至44.14%（2024年），但全

阿尔法工场研究院 2025-04-28 30浏览
动销告急，但泸州老窖的营销“预备队”也快拼光了

阿尔法工场研究院 2025-04-28 20浏览
“阿拉伯巴菲特”重返投资舞台

阿尔法工场研究院 2025-04-28 27浏览
格陵兰岛最昂贵的商品：万年冰块

阿尔法工场研究院 2025-04-28 35浏览
专家访谈汇总：PEEK材料，卡住人形机器人的“脖子”

1、《人形机器人轻量化关键材料——PEEK材料》摘要■PEEK广泛用于航空航天、汽车、食品加工、医疗、电子、机器人等高端领域，兼具耐高温、耐腐蚀、耐磨等特性。■关注上游材料与具备自主生产能力的核心企业，如中研股份、新瀚新材、中欣氟材、大洋生物，享有较高技术壁垒。2、《宠物经济快速崛起》摘要■年轻人、独居人群、空巢老人成为宠物经济消费主力，带动产品“情绪价值”与“高频高客单”方向发展。■上市企业多集

阿尔法工场研究院 2025-04-25 188浏览
创新大生态时代，中国银行业开始计算“知本ROI”

阿尔法工场研究院 2025-04-25 66浏览
彼得蒂尔领军，硅谷回归“爱国主义”创业

阿尔法工场研究院 2025-04-25 76浏览
A股上市4年亏完募资80亿，和辉光电又要去港股了

阿尔法工场研究院 2025-04-25 77浏览
专家访谈汇总：“中国制造”挑战日本精密减速器霸主地位

1、《宇树机器人商业化路径分析》摘要■宇树机器人（Unitree Robotics）近期成为广告界的顶流，特别是在社交媒体和春晚等大型平台上，凭借其幽默且具互动性的表现吸引了大量关注。■这一营销策略已帮助宇树科技与多个行业大牌合作，如科技、快消和互联网品牌，其中包括跨界站台、舞台走秀、直播带货等活动，极大提升了品牌曝光度。■宇树机器人参与了多个广告项目，尤其是以G1、H1、Go2为主角，这些机器人

阿尔法工场研究院 2025-04-24 142浏览
昔日“贵州首富”，借港股重回“王座”可能性有多大？

阿尔法工场研究院 2025-04-24 67浏览
千基时代的投资迷雾

当“选择自由”变成“选择焦虑”，ETF市场正经历甜蜜烦恼。境内ETF市场正以惊人速度实现跨越式发展。截至4月20日，全市场ETF最新规模达到4.01万亿元，再创历史新高。然而，在ETF市场繁荣的背后，投资者也面临着诸多困惑。以宽基指数为例，沪深300和科创板50同属宽基指数，但其业绩表现却存在巨大差异。这使得投资者在面对这类看似"同质化"的产品时，难以准确辨

阿尔法工场研究院 2025-04-22 84浏览
全球气候行动大退潮，药明康德为何要做ESG“突围者”？

导语：每年的4月22日，是世界地球日。尽管国际政策复杂多变，但企业依然可以践行自己保护地球的独特方式。 “在自然面前，人类变得如此渺小。” 这是一句来自电影《The Day After Tomorrow》的经典台词。回顾2024年，气候变化不断为人类敲响警钟。破纪录的降雨量、灾难性的洪水、超过 50°C 的热浪以及持续的山火爆发，深刻影响着人们的生活与未来。 20

阿尔法工场研究院 2025-04-22 112浏览
收购江西新材遭遇“掠夺门”，康佳还被反咬一口

导语：在收购之前，朱新明就已经开始了一场疯狂的“掠夺”行动，将江西新材的资金转移到自己名下。谁能想到，当代“开封府”，既不是纪委，不是信访部门，更不是法院，而是深夜的抖音和微博。或许是发小作文、拍视频搞实名举报的效果太好，博眼球、获得舆论支持和偏向的效率最高，引得无数人趋之若鹜。虽然这里面必然存在真正无处伸冤者，但也不乏想混淆视听，博取同情者。 4月13日，江

阿尔法工场研究院 2025-04-22 157浏览
在A股派发“史上最大红包”之后，南华期货又去港股递了表

导语：IPO前猛发利好，南华期货是在为估值铺路，还是在冲刺最后的窗口？南华期货股份有限公司在港交所递交的招股书显示，公司拟通过此次 IPO 进一步拓展业务版图。此次发售股份相关细节暂未完全确定，中信证券担任独家保荐人。南华期货此次 IPO 拟募集资金，计划用于增强境外资本基础及服务能力等战略方向，这一举措有望为公司在全球市场竞争中提供有力支持。南华期货是一家专注于期货及衍生品的全球领先金融服务提供

阿尔法工场研究院 2025-04-22 62浏览
去年营收大幅下降，西藏第二大矿企申报港股IPO

导语：尽管拥有丰富资源储量和区域地位，公司仍面临流动性压力、采矿年限有限等发展隐忧。西藏智汇矿业股份有限公司在港交所递交的招股书中提到，公司拟在香港联合交易所主板上市。此次 IPO 的联席保荐人为国金证券（香港）有限公司及迈时资本有限公司。不过，招股书显示该版本为草拟本，资料并不完整且可能会作出重大变动。西藏智汇矿业是一家专注于锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售的矿业公司，总部位于中国西藏。公

阿尔法工场研究院 2025-04-22 82浏览
专家访谈汇总：这才是黄金狂飙的真正推手

1、《金价，继续狂飙》摘要■在初期因流动性紧张导致黄金短线被动回调后，市场回归“避险逻辑”，推动金价再度上涨。■各国央行持续增配黄金作为外储，以规避货币信用风险，这一趋势成为长期利多黄金的重要力量。■黄金本轮上涨不是简单的“避险”逻辑重复，而是在全球货币体系动荡和去美元化加速背景下的结构性需求上升。2、《“微软退出中国”传闻》摘要■起因是一封来自上海微创软件（微软在华的外包合资公司）HR的内部邮件

阿尔法工场研究院 2025-04-22 59浏览
内生创新+外延投资，三七互娱的AI进化论

导语：当AI+游戏必选项，从工具应用到产业投资，体系化的AI布局，将带来新一轮价值重估。一个被称为“互联网下个世代的钥匙”，另一个被称为“第九艺术”——AI与游戏，正以高居不下的热度，碰撞出改变行业的火花。尽管AI布局者众，但真正将AI深融进业务/投资的企业，可谓屈指可数。在这场AI重塑浪潮里，三七互娱（002555.SZ）不是最惹人关注的，但实力则是不容小觑。近日，三七互娱发布了2024年度报告

阿尔法工场研究院 2025-04-22 100浏览
SHEIN累计再利用行业库存面料4.8万米、节省超7亿瓶用水

“本产品采用其他品牌剩余的布料制成，避免其成为废品。”如今，在全球时尚和生活方式零售商SHEIN的在线购物页面上，包括“拯救面料(Rescued Materials)”在内的更多绿色低碳的可持续服饰，正在成为品牌亮点。这些本来要被废弃的行业滞销库存面料，被SHEIN重新设计再利用，持续整合到其柔性按需的生产流程中，有效减少原材料的浪费和全新面料的消耗，也为追求环保时尚的全球消费者提供了更加多元个性

阿尔法工场研究院 2025-04-21 67浏览
“奶头乐”逻辑，又利好Netflix了

导语：消费者会呆在家里消费，因为Netflix一个月订阅费用比大多数电影票价格还便宜。在Netflix周四的第一季度财报电话会议上，联席CEO格雷格·彼得斯（Greg Peters）没有说的话反而更具分量。他没有抱怨经济恶化，也没有提到贸易战在其中的作用。他没有为未来因关税上涨而导致的价格上调做铺垫，也没有为高通胀而感到忧虑。相反，彼得斯在会议一开始就简洁地提到经济问题，试图预防分析师提出的相关问

阿尔法工场研究院 2025-04-21 228浏览
专家访谈汇总：6G重塑未来，哪些公司将成为下一个华为？

1、《6G技术：下一个投资机会》摘要■2025年3月，6G首次被写入政府工作报告，成为未来产业的重要组成部分，与量子科技和生物制造并列。■6G不仅会大幅提升网络速度，还将全面改变人类的生活方式，推动智能网络的普及，涵盖从地面到太空的全域通信。■涉及6G技术的公司，尤其是那些专注于基站天线、通信测试、网络设备等领域的企业，有望在未来获得可观的增长。■尤其是与中国移动、华为等行业巨头合作的公司，凭借技

阿尔法工场研究院 2025-04-21 191浏览
上港股，能解决TOPCon电池龙头的焦虑吗？

导语：2024年至今，钧达股份连续四个季度出现单季亏损。海南钧达新能源科技股份有限公司在港交所递交的招股书，联席保荐人为华泰金融控股（香港）有限公司、招银国际融资有限公司及德意志证券亚洲有限公司。若成功上市，这将是公司发展历程中的重要里程碑，为其在光伏领域的进一步拓展提供强大的资金支持。海南钧达新能源主要专注于高效光伏电池的研发、生产和销售，处于光伏产业链的中游关键环节。在全球大力发展可再生能源的

阿尔法工场研究院 2025-04-21 48浏览
“新势力”入局，能否打破外卖行业“不可能三角”？

导语：兼顾效率、公平与可持续性，是万亿外卖行业下半场的议题。天还没热，外卖行业的争论先热闹了起来。4月15日，京东高调宣布扩招外卖员，并再度强调了“全额足额为骑手缴纳五险一金”“京东外卖利润率不高于5%”等重磅消息。这样一个庞然大物的到来，结结实实地赚足了一波眼球和一群簇拥。与之对应的，是“苦高佣金久矣”的外卖商家和被平台算法追着跑的外卖骑手们对当前外卖生态利益分配不均的诟病，外卖龙头美团毫无意外

阿尔法工场研究院 2025-04-21 91浏览
“溜溜梅”之外，溜溜果园上市还有多少张牌？

导语：休闲食品行业竞争激烈，公司面临来自全国性和地方休闲食品公司的竞争。溜溜果园集团股份有限公司在港交所递交的招股书中透露，公司拟在香港联合交易所主板上市。此次发行的股份数目、融资规模等具体细节暂未完全确定，不过招股书明确了中信证券（香港）有限公司及国元融资（香港）有限公司为联席保荐人。溜溜果园是中国果类零食的领军企业，在梅产品领域占据领导地位。公司秉持 “让世界共享‘梅’好” 的使命，借助 “梅

阿尔法工场研究院 2025-04-21 61浏览
美联储主席：解雇我？白宫不懂法律

导语：如果特朗普真的执行解雇鲍威尔，据与美联储主席沟通过的人透露，鲍威尔可能会亲自资助一场法律挑战。特朗普总统威胁，如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）不降息以缓解关税带来的冲击，他将解雇鲍威尔。问题在于有两个方面。首先，尚不清楚总统是否有法律权力在鲍威尔任期结束前解雇他。其次，特朗普的贸易战使得降息变得更加困难，因为美联储担心，若采取措施刺激经济，可能会加剧通货膨胀。这种紧

阿尔法工场研究院 2025-04-21 103浏览

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