头部厂商集体撤展，疫情影响或是表象。
作者 | 秀松编辑 | 余快
这个冬天，于安防行业，稍显冷峻。
一年一度的安博会蓄势待发，海大宇华撤展的消息却不胫而走，搅动人们的无限遐想。
AI掘金志从多方了解到，深圳安博会开幕在即，安防第一梯队的海康、大华、宇视已确定撤展，华为、商汤也宣布“离会”。
受头部公司影响，一些处于二三梯队的公司，例如高新兴、紫光华智、天地伟业等也陆续撤退。
另一方面，一位接近北京安博会（明年举办）的知情人士告诉AI掘金志：“以往这个时候，北京安博会的展位预定已经结束，不少公司还拿不到参展门票。但今年参展商报名情况并不乐观，与预期‘相差很大’。”
安博会，曾是这个行业最热门的展会之一。
4年前，参加安博会的人络绎不绝，远远超出展会申报人数，主办方甚至因未如实申报活动人数而被罚款，并拆除了一大片违规展区。
4年后，明星公司集体退展，安博会也一拖再拖，直到年底。
“4”的不详，像一片阴云，笼罩在这个行业之上。
“关于头部厂商集体撤展，疫情影响或是表象。”
一位从业者告诉AI掘金志：疫情给了主办方和厂商们一个台阶，疫情加速了这个行业质变的速度，疫情背后或是安防行业新的变数已至。
从人潮人海到头部企业“大撤退”，4年间，这个行业究竟发生了什么？
告别
生命周期理论将行业划分为四个阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。
如果把这个理论应用于安防行业，可以大致进行划分安防的成长阶段。
2008年之前处于幼稚期，特点是安防刚刚起步，行业处于“摸石头过河”的阶段，市场本身较为狭窄，企业们基本上处于同一起跑线，没有形成绝对优势。
2008年到2017年之间，安防迎来了黄金期。
一方面，大华海康高新兴等安防企业成功上市，通过资本市场获得更多资金来拓展业务，其业务翻倍增长；另一方面，受益于国家平安城市项目稳步推进，集成商、技术商等相互比拼，跑马圈地。
与此同时，最早的一批AI企业，如四小龙等相继成立，安防市场再添玩家。
2017-2019年，安防进入成熟期。
这个阶段的特点是：市场格局大体定调，以海大宇为首的第一梯队遥遥领先，占据了大部分市场；行业本身也从此前的项目驱动变为技术驱动。
在这个阶段，雪亮工程继续铺开，但市场虹吸效应严重，头部企业与中尾部企业之间的差距持续拉大。
另外，人工智能像一把熊熊烈火，在烧死一批集成商的同时，也带来了新的机遇。
2019年是至关重要的一年，发生了两件事：
海康大华被美国列入经济制裁实体名单。
年底发生新冠疫情。
第一件事对原有的安防体系形成巨大冲击：市场才知道头部企业的技术实力已经到了能被美国制裁的地步，这种技术壁垒形成的巨大鸿沟，颠覆了传统安防企业的固有认知。
从那时起，安防行业谈技术的开始多了。
第二件事对行业的影响更甚，让原本就已经一边倒的市场，分化再次加剧。
疫情导致生产生活受到极大影响，政府也在压缩预算，尽量倾向给民生，活下来的集成商们继续过苦日子。为数不多的项目（市场），大部分被头部企业覆盖。
按照生命周期理论，安防行业在步入成熟期之后，就会进入衰退期。
但，安防真的进入衰退期了吗？
以史为鉴，可以知兴替。
站在2021年底，回过头来看安防的发展史，或许能发现一些端倪。
2019年的安博会，其主题变成了“大安防、大数据、大产业”，虽保留了安防的标签，但显然已经不再占据C位，头部企业们都忙着宣传自身的AI技术，绝口不提安防二字。
这两年来，不论是海大宇，还是AI公司，都在“去安防化”。
一位从业者告诉AI掘金志，“安防真的太窄了”。
人们提起安防，就想起摄像头，就想起监控，除此之外，别无其他。
但事实并非如此，翻开海康大华的年报，摄像头固然是老本行，但其营收增长点却在于视频能力。
行业在变、市场在变、技术在变，企业如不跟着变，就只能被淘汰。
显然，安防这座“小庙”已经容不下成长起来的“大佛”，后者一方面竭力摆脱安防的标签，一方面想要掘金除安防以外更广大的市场。
于是，海大宇华等企业集体缺席安博会就顺理成章了，而疫情，也许成了最体面的告别方式。
新王
安防，在经历十年的繁荣之后，终究走到了拐点。
但，拐点并不意味着行业就此走向没落，反而孕育着“破而后立”的新希望。
希望在哪儿？
产业数字化。
前面提到，2020年经济不景气时，当多数企业处于吃老本或者过苦日子的时候，与之形成鲜明对比的是，海康逆势营收增长10.01%，大华也维持了1.2%的正向增长。
翻财报可以发现：2020年，海康威视 PBG、EBG 和 SMBG 收入分别占总营收的 39.6%、36.9%和 23.5%，增速分别为 4.6%、 20.6%和 3.5%。
EBG 高速增长，背后的原因是，疫情带来企业的数字化转型。
而在2021年上半年，生产生活逐渐恢复正常以后，海康的三大事业群增速分别是：29.31%，22.07%，105.80%。
如果把EBG和SMBG统一看作为大B，加上原来的大G，那么可以看出，海康的营收增长点主要来源于政府+企业的数字化转型。
正如希捷全球副总裁孙丹所言，疫情给许多行业按下暂停键，但产业数字化转型正在加快。
产业数字化的核心要素是数据，即用各种技术发掘数据价值，赋能原有产业。
在这些技术中，AI与数据关系最为密切。
所以产业数字化，对于技术供应商而言，也可称之为AIoT。
AI公司将IoT视为技术落地场景，海康大华等视频公司则理解为智慧物联。
说法各异，但对于市场的判断却高度一致：AI、数据、产业的相互融合，必将催生出一个万亿级蓝海市场。
这个市场既包括了以智慧城市为核心的大G，又涵盖了以企业数字化转型为核心的大B。
对于海大宇等这些处于一二纵队的企业而言，安防已经很难支撑起新的增长，需要找到新业态，开拓新业务。
因而不难理解，海大宇这两年的策略：保住大G，掘金大B。
同样，对于AI公司而言，AI本身没有价值，数据也没有，只有当AI+数据，落地到具体场景，或者说产业时，才能产生价值。
过去几年，AI在安防的落地，让AI公司尝到了甜头，商汤、旷视等企业一跃成为安博会上的新贵。
可以想见，在城市AIoT这个市场里，新旧势力之间的短兵相接已无法避免。
一场以技术为核心，围绕产业、市场而展开的竞争，才刚刚掀开帷幕。
那集成商们怎么办？
现在入局AI已经为时已晚，其现金流也不足以支撑其转型，因而更多的可能是被边缘。
或出局、被收购、吃残羹冷炙，当然不一定会死掉。
但整个市场仍逃不过28原则，即20%的企业占据了80%以上的市场和利润。
因为城市AIoT，不需要弱者，一切凭技术实力说话。
技术
历史上有数次轰轰烈烈的工业革命，推动着人类文明向着更高水平迈进。
而工业革命的基础，首先是技术革命。
犹如瓦特改良蒸汽机，掀起技术浪潮，使得机器化大生产成为现实。
如今，相同的历史正在重复。
人工智能、物联网、5G通信、大数据、云计算等新技术层出不穷，传统产业已经遇到增长瓶颈，不论是技术还是市场，都亟需一场深刻变革，来释放新的发展空间。
也就是产业数字化。
产业数字化的本质规律，是技术对产业的颠覆。
这种颠覆性表现在两方面：生产力大幅增长，生产关系随之发生变化。
对于企业而言，数字化转型是必然趋势。
因为技术是不可逆的，不拥抱技术，就只能被淘汰。
许多曾经极度辉煌的企业，因没有跟上技术变革，被扫入历史垃圾堆。
也有很多企业，拥抱新技术，从无名小卒变成世界巨头。
这些企业在数字化转型期间，必然带来对技术服务的增量需求。
对于技术供应商而言，这就是新的机遇。
机遇面前，人人平等。
强者顺势而为，更强者顺势借力，扶摇而上。
海康大华能够逆势增长的原因或许并不高深：
看到数字化机遇；
主动拥抱数字化。
说起来比较容易，但每个字背后都是真金白银的投入。
翻开财报，从他们的研发投入、组织架构、战略布局都可以看出，对技术的重视，对技术改变产业的执着。
所以他们成功了，突破了传统安防的界限，迎来新的生命周期。
如今的海大宇，更像是一家成熟的AI公司。
而AI公司的目标，是赋能百业。
安防这个池子，增量很小，已然无法留住他们。
结语
安博会，这个曾经支撑起一个行业的会议，给玩家们提供了最重要的交流平台。
在这个平台上，企业们你来我往，或合作、或竞争，共同主演了我国安防的黄金十年。
但在技术和市场双双变化之下，如果仍然拘泥于安防这个小池子，显然无法吸引头部企业想要远征星辰大海的雄心。
对于安博会这个平台而言，或许也需要一次“技术”变革，来打破僵局，走向新的生命周期。
否则，如果真正进入衰退期，市场上可能会出现另一个安博会。
因为一段故事的结束，往往意味着另一段故事的开始。
