2019年 11 月 21 日在南京举行了“ 中国集成电路设计业 2019年会暨南京集成电路产业创新发展高峰论坛”,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授发表了题为《持续为客户创造价值》的演讲,就中国集成电路设计业的发展现状、不同地区的产业分布和产业未来的发展方向做了深入的探讨。
2019年全球半导体产业可能出现两位数的负增长,作为全球半导体产业链的重要一环,我国集成电路产业仍然维持两位数的高速增长,为全球集成电路产业的增幅提供了源动力,但是增。
一、集成电路设计公司数量变化情况
在《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布后,2016年我国集成电路设计企业数量出现了井喷,从2015年的763家猛增到2016年的1362家,增幅接近80%;2017年微幅增长1.32%,达到1380家;2018年中国集成电路设计企业数量为1698家。根据最新统计,2019年中国集成电路设计企业数量为1780家,和2018年的1698家相比,增加了82家。
传统集成电路重镇北京、上海、深圳的企业数超过100家,无锡、成都、苏州、合肥、西安、南京、杭州、武汉、长沙的设计企业数量过100家,。
二、设计业整体销售变化情况
2019年,IC设计销售收入预计超过3084.9亿元,比 2018年的2576.9亿元增长约19.7%。按照美元与人民币1:7的兑换率,全年销售约440亿美元,占全球集成电路设计业的比重第一次超过10%。
三、主要区域发展状况
中国主要的集成电路设计区域分为长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区四个区域。
珠江三角洲的产业规模是全国最大,2019年的产业规模预计高达1247.2亿元,2018年为907.46亿元,增长达37.4%。
长江三角洲 2019年的产业规模预计高达达1093.2亿元,增长达29.5%。
京津环渤海2018年的产业规模预计高达599亿元,2019年达到626.5亿元,增长达4.7%。
中西部地区,2019年的产业规模预计高达288.50亿元, 2018年226亿元,同比增长27.2%。占比8.8%。
四、设计产业增速最高的十个城市
据魏教授介绍,设计产业增幅最高的十大城市深圳、上海、武汉、西安、无锡、成都、济南、合肥、长沙、厦门。
深圳增幅为44.8%。
五、设计业规模最大的十个城市
在设计业规模前十的十个城市中,京津环渤海地区有1城市进入前十,长江三角洲地区有4个城市,珠江三角洲地区有2个城市,中西部地区有3个城市进入前十。
设计业规模前十城市,深圳超过1098.70亿,上海680亿,北京577亿中,无锡135亿,杭州132亿,西安101亿元,成都70亿,珠海68亿,武汉68亿,南京66亿。
两个可喜的地方是:深圳首次超过千亿;西安首次超过100亿,成为第六个超100亿的城市。
六、十大设计企业
2019年前十大设计企业的入门门槛提高到48亿元,比去年提升了30亿元,提升了18亿元。
十大设计公司中,第一名高达840亿,第二名和第三名都超过100亿,分别 是120亿和113亿。
从十大企业的分布来看,京津环渤海地区有3家;珠江三角洲地区有3家;长江三角洲地区有4家。
十大企业的销售总和高达1558亿元,占比50%,比2018年的40%提升了约10个百分点。
七、销售过亿元企业情况
魏教授在会上指出, 2019 年预计有238家企业的销售超过 1 亿元人民币,比 2018年的208家增加了30家,增长14.4% 。而销售过亿元人民币企业销售总和高达2338亿元,比去年的 2058 亿元增长了280亿元,占全行业销售总和的比例为 75.8% ,与上年的 80% 相比下降了4.2个百分点。
八、销售过亿企业的分布
2019年售过亿的企业共238家,长江三角洲以 107 家,是四大产业集群中,销售过亿企业最多的地区,比去年增加24家;珠江三角洲地区以45家位居第二位,较去年湖海3家;京津环渤海以40 家居第三,相比去年减少4家;中西部增长13家,增至46家。
而在销售过亿的企业的城市分布中,北京、上海、深圳亿的企业有所减少,但继续位居前三别,北京为30家,相较去年减少3家;上海27家,比去年减少2家,深圳以26 家位居第三,减少2家。紧跟着杭州、无锡和则各有21和20家销售过亿的企业,成都、南京、西安、合肥、苏州分别为17、16、12、11、10家。
九、盈利情况
2019年盈利企业为780家,较去年745家增长35家。
前100名设计公司的平均毛利约为34%,高于前十名的平均毛利。
而前十的设计公司毛利低于前100的公司平均毛利,有公司甚至产出现负的毛利。