能源是国民经济社会发展的基础和命脉，能源安全直接关乎国家和社会安全。当前我国对海外原油资源依赖程度较高，能源安全存在隐患，同时化石能源使用产生的碳排放也构成了一定的环保压力。随着国家能源战略结构调整、生态文明建设向纵深推进，传统能源转型升级已成为时代趋势，能源消费的低碳化、清洁化已成为主流。新型能源的产业化应用，有助于推动能源生产与消费革命、优化能源结构、助力能源安全、实现温室气体减排和生态环境保护、提升国家工业装备制造水平。
氢能是零排放、可再生能源，推广氢能应用成为解决能源危机和环境污染危机的良好路径。在全球氢能源加速发展的背景下，燃料电池汽车成为各国机构和企业研发的重点内容之一。2019 年，美国能源部发布了燃料电池 8 级卡车发展目标，提出到 2030 年燃料电池系统寿命达到 25 000 h、峰值效率超过 68%。日本和韩国多家汽车公司应用金属双极板电堆技术，推出了适用于乘用车的燃料电池动力系统解决方案。在商用车方面，基于石墨极板电堆的燃料电池成为极富潜力的动力系统解决方案，欧洲多家汽车公司联合发展了重型车辆用燃料电池系统，德国博世公司开发的燃料电池系统拟于 2020 年年底推向市场。
与国际进展同步，我国也在持续加大氢能源在交通领域的研发和投入力度，积极推动燃料电池汽车的投产应用。中国科学院大连化学物理研究所梳理了材料、关键组件、电堆、系统等燃料电池汽车的技术现状，分析提出了燃料电池性能衰减规律与提升策略。我国在“十五”至“十三五”时期持续布局新能源相关重大专项，通过“产学研”联合研发模式，攻关突破了一批燃料电池汽车关键技术，较好掌握了燃料电池关键材料与组件、电堆集成、系统和整车匹配以及加氢基础设施建设等核心技术。清华大学技术团队研究了国内外燃料电池汽车核心技术开发、推广应用所面临的共性问题，阐述了我国燃料电池汽车产业的发展态势，探讨适合国情的燃料电池发展路径。
本文着眼于能源转型的重大战略价值，就国际氢能及燃料电池汽车的发展格局与发展态势开展梳理；论证我国燃料电池商用车的发展路线，研判制约产业发展的关键因素；立足国家产业发展引导政策，提出具体的技术创新发展方向以及发展建议，以期为燃料电池商用车产业研究提供理论参考。
燃料电池汽车的广泛应用是支撑实现节能减排和可持续发展的重要技术方向。美国、欧盟、日本、韩国等国家或地区在燃料电池汽车领域开展了较多的技术研究和应用推广工作，体现了高端制造业快速发展的势头。与之对应，发展燃料电池汽车对我国汽车制造业的科技进步与高质量发展构成正向推动力，促进产业由传统制造向高端制造转变。
在汽车发展方面，截至 2019 年年底，我国民用汽车保有量为 2.615×108 辆，其中商用车为 4.05×107 辆，占比为 15.5%。较高的商用车保有量带来了高污染与高能源消耗问题，如石油消费总量约有 50% 来自于交通运输业。商用车从传统动力向无污染的氢燃料动力转型，这是实施节能减排行动的主要方向之一。
在能源利用方面，尽管商用车的售出量远低于乘用车，但是商用车整体燃油消耗远超乘用车，因此在商用车领域推广新能源技术的原油替代效果会更为显著。目前，城市公共交通领域的电动化趋势日益明显；对于工作时间长、运行里程长，特别是在特定区域范围内运行的商用车，高储能密度的氢燃料电池动力源将是更有价值的选择。
在国家政策方面，2019 年政府工作报告提出了“推动加氢设施建设”的任务部署，标志着燃料电池汽车发展驶入“快速通道”。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》也增加了合理布局加氢基础设施，推进氢燃料供给保障体系的相关内容。根据产业规划，到 2030 年氢能将成为新能源战略布局的重要组成部分，氢能产业也将支撑经济增长。
相比电动汽车、混合动力汽车，燃料电池汽车在补加燃料时间和续驶里程方面具有优势。对于续驶里程较长、动力性能要求较高、汽车体积较大的商用车，燃料电池是公认的优选技术方案；商用车运行在相对固定的线路上，对加氢站的依赖性低于乘用车。因此在燃料电池产业发展的初期，发展燃料电池商用车的价值高于乘用车。
（一）国外发展情况
在能源安全、碳排放限值等日益突出的能源环境问题背景下，诸多国家或地区均设置专门管理机构、投入大量资源、推出相关规划与政策，促进氢能及燃料电池产业的快速发展。
1. 技术发展
美国、欧盟、日本、韩国的燃料电池研发起步较早，在乘用车用燃料电池技术方面已经形成技术领先优势。美国早在 1970 年提出了氢经济概念，将氢能及燃料电池列入能源战略，近 10 年的经费支持规模超过 16 亿美元。日本汽车公司的燃料电池汽车性能先进，其燃料电池商业化应用处于世界领先位置；氢动力卡车也成为了汽车企业合作开发的重要方面。德国在 2006 年启动了氢能和燃料电池技术国家发展计划（NIP），以国家中心（NOW-GmbH）的组织形式推进技术开发工作；计划 2025 年燃料电池乘用车成本与当前的电动车相当。韩国在 2003 年将氢能定位为“21 世纪前沿科学计划”的主要技术领域之一，相关汽车公司与瑞典企业共同研发燃料电池核心技术。
2. 政策支持
美国发布了以《国家氢能路线图》为代表的多个氢能规划，通过《氢燃料电池开发计划》《能源政策法》等政策支持氢能技术研发和示范应用，将 10 月 8 日定为美国国家氢能与燃料电池纪念日。日本在 2013 年将发展氢能列入国家计划，提出了建设氢能社会的远期目标；《氢能利用进度表》（2019 年）明确了 2030 年氢能应用的具体目标。欧盟从能源战略层面先后发布了《2030 气候和能源框架》《2050 低碳经济战略》等政策，成立了燃料电池联盟来共同推进关键技术和产业发展。2020 年，韩国发布了《促进氢经济和氢安全管理法》以促进基于安全的氢经济建设，明确了政府对氢能产业和氢能企业的行政和财政支持，涵盖氢能企业培育、援助、人才培养、产品标准化等产业基础事项；弥补了《高压气体法》《燃气法》的不足，为电解水制氢等低压氢气设备和氢燃料使用设施的安全管理提供了法律依据。
3. 市场运营
美国的燃料电池汽车推广与运营量较大，美国燃料电池与氢能协会（FCHEA）在其发布的“氢能经济路线图”中提出，2030 年美国燃料电池汽车数量预计达到 5.3×106 辆。韩国推广燃料电池车辆超过 5000 辆，建成加氢站 34 座，“氢能经济发展路线图”规划 2040 年燃料电池汽车累计产量为 6.2×106 辆。2019 年日本燃料电池车辆保有量达到 3500 辆，加氢站超过 120 座；按照“氢能利用进度表”规划，2030 年燃料电池乘用车保有量为 8×105 辆，燃料电池公交车数量为 1200 辆，加氢站数量为 900 座。欧盟在燃料电池推广方面积极较高，示范推广燃料电池乘用车达到 1080 辆、燃料电池商用车 150 余辆，20 个国家共建成 177 座加氢站。“欧洲氢能路线图”提出，2030 年将推广应用 3.7×106 辆乘用车、5.0×105 辆轻型商用车、 4.5×104 辆重型载货车和公交车、570 辆列车。
4. 地区发展
美国加利福尼亚州是全球燃料电池乘用车主要集中地，也是全球燃料电池车推广最为成熟的地区。韩国因地制宜，按区域逐步开放氢能经济发展，将安山、蔚山、万州和全州确定为“氢能经济候选城市”。法国波城启用了全球首款燃料电池快速公交（BRT），车辆长 18 m，续航里程超过 300 km，百千米氢耗为 10~12 kg，性能堪比有轨电车，但综合投资降低至 1/4。
（二）国内发展情况
近年来，我国从发展路线、产业规划、补贴措施（阶段性）等方面出台了系列政策，全方位支持燃料电池产业发展。以“节能与新能源汽车技术路线图”为代表的发展规划，均将氢能及燃料电池列为支持发展产业。
1. 产业宏观态势
2016—2019 年，国内燃料电池汽车销量大幅增加（见图 1）。根据中国汽车工业协会《2019 年汽车工业经济运行情况》数据统计， 2019 年我国燃料电池汽车产销量分别为 2833 辆、2737 辆，同比增长 85.5%、79.2%。2020 年上半年因新型冠状病毒肺炎疫情原因导致产销量有所下降。截至2020年6月，我国燃料电池汽车累计销售超过 6000 辆。从汽车销量数据来看，我国燃料电池汽车产业发展方向与国外存在明显不同：美国、日本、韩国和欧盟的燃料电池汽车推广以乘用车为主，而我国以商用车为主，已实现量产并投入规模化运营。
图1 我国历年燃料电池汽车销量情况
注：数据来自中国汽车工业协会发布的《2016 年汽车工业经济运行情况》《2017 年汽车工业经济运行情况》《2018 年汽车工业经济运行情况》《2019 年汽车工业经济运行情况》。
按照“节能与新能源汽车技术路线图”预测： 2025 年，随着燃料电池关键技术成熟度的提高，燃料电池汽车推广量可达到 1×105 辆；2030 年，随着燃料电池核心组件技术持续突破，燃料电池汽车规模化应用达到 1×106 辆。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测：在商用车应用方面， 2030年燃料电池商用车推广应用量将为 3.6×105 辆，占商用车总销量的 7%；2050 年将为 1.6×106 辆，市场占比达到 37%；2050 年交通领域的氢能消费量将为 2.458×107 t/a，占交通领域整体用能的 19%，其中货运领域的商用车氢能消费占交通领域氢能消费的比重达到 70%，成为交通领域氢能消费增长的主要驱动力。
2. 区域发展情况
我国在燃料电池汽车方面保持了较强的产业扶持力度。截至 2019 年年底，已有 19 个省市、40余个地级市出台了推动氢能及燃料电池产业发展的政策规划，鼓励燃料电池公交车、物流车等商用车的示范运营，初步形成了京津冀、华东、华南、西南、华中五大燃料电池汽车应用集群。例如，山东省作为华东燃料电池汽车产业集群的重要省份，产业覆盖氢气制备、储运、加注、燃料电池发动机及关键零部件、燃料电池汽车等领域，多家行业龙头企业均取得了相应的技术攻关和产业应用突破。截至 2020 年 6 月，山东省示范推广燃料电池商用车超过 200 辆，运行公交线路 7 条，总里程超过 1.6×106 km，建成加氢站 6 座。
在国家政策引导下，多个地区重视氢能及燃料电池产业的落地发展，出现了佛山、张家口、郑州、成都等燃料电池车辆推广积极、区位优势较为明显、产业链相对完善、产业集群化程度领先的氢能城市。此外，《天津市氢能产业发展行动方案（2020—2022 年）》规划，2022 年力争建成至少 10 座加氢站，打造 3 个燃料电池车辆推广应用试点示范区；《常熟氢燃料电池汽车产业发展行动计划（2019—2022 年）》提出，2022 年燃料电池汽车累计推广达到 3000 辆，建成 2~3 座市场化运营的公共加氢站，培育燃料电池汽车企业 1~2 家；《潍坊市氢能产业发展三年行动计划（2019—2021 年）》要求，在产业链层面聚焦包含核心材料、关键组件、电堆开发、系统集成、测试认证、整车匹配等环节在内的产业集群，培育与产业发展要求配套的新能源创新中心和测试中心。
我国燃料电池商用车示范已经走在了世界前列，这是企业技术创新与国家政策支持协同发力的成果。也要注意到，不少关键技术方向仍未完全突破，商用车燃料电池的发展还面临着一些基础性的制约因素。
（一）氢能和燃料电池产业发展的国家标准与法规体系有待完善
我国氢能和燃料电池产业的发展速度很快，但氢能燃料电池全产业链的技术和检测规范以及相关法规尚有欠缺，体系完整性有待加强。现行的法规标准仍将氢气按照危险化学品进行管理，导致加氢站审批、建设和运营的扩大化受到制约。针对上述问题，建议细化氢能和燃料电池关键材料与核心部件的开发规范，建设氢能燃料电池国家技术标准创新基地，完善产业技术发展重点方向和目标，优化区域产业布局。在明确车用氢气的能源属性之后，细化车用氢气的制备、储运、加注技术标准，为加速氢能基础设施建设提供保障。
（二）关键材料和核心技术尚未完全自主
燃料电池技术研发取得了长足进展，但在核心材料、关键组件的自主研发方面仍存在较大差距。催化剂、质子膜、碳纸、空压机等对国外依赖度较大，氢气品质、储存运输、加氢站建设等方面的质量和安全标准不足，氢品质和氢泄露等高精度检测设备以及权威检测机构欠缺，严重制约了燃料电池产业的发展。针对氢能产业技术不成熟、产业发展不经济等情况，应统筹规划，发挥政策对产业薄弱环节的支持和引导作用；合理加强对企业氢能研究的支持，激发企业技术创新的主体作用；强化“产学研”协同攻关，发挥联合优势以促进核心技术突破。
（三）加氢基础设施布局尚不完善
“加氢焦虑”成为制约燃料电池汽车发展的重要因素之一。在燃料电池汽车推广的初期，鉴于运营车辆较少，市场化的公共加氢站难以通过规模经济效应实现收支平衡，因营利困难致使相关设施建设的积极性不高，2015—2019 年全球投入运营的加氢站数量增长缓慢（见图 2）。基础设施不足直接制约了燃料电池汽车推广应用的规模。鉴于此，可在政策层面优化加氢站建设审批程序和运营监管规定，同时进一步提高加氢基础设施材料、核心组件和技术（如新型储氢材料、液氢储运）的国产化比例，通过技术进步来降低加氢站建设成本。相比乘用车，商用车的运营路线比较固定，在商用车的典型运营路线上建设加氢站，可大幅降低对基础设施的依赖程度，进而在加氢站密度偏低的情况支持燃料电池车辆的常态化运营。
图 2 2015—2019 年全球加氢站数量
（四）燃料电池车辆购置和使用成本仍然较高
燃料电池成本偏高依然是燃料电池车辆推广应用的主要制约因素。美国能源部从整车、燃料电池系统、电堆成本等方面对燃料电池车的构成成本进行了分析（见图 3），相比之下我国燃料电池系统的实际成本与美国还存在差距。虽然我国多个地区结合自身产业实际开展了燃料电池车辆的示范应用，但车辆运营成本与传统燃油车辆相比不具优势；加氢站建设成本高、运营收支难以平衡等问题比较明显，全产业链的利润分配没有得到有效平衡，各个环节的价值没有得到合理体现。
图 3 燃料电池汽车成本构成
目前我国的燃料电池商用车已进入产业化发展的初期阶段，为加强竞争力以更好参与全球燃料电池产业和技术市场，应提高燃料电池关键材料与核心组件、加氢站核心部件和关键技术的国产化率，推动燃料电池汽车制造和加氢站建设成本的大幅降低。在氢资源丰富的地区率先开展燃料电池汽车的商业化推广，有效降低氢气使用成本；随后通过技术提升和市场辐射，带动我国氢能燃料电池产业的整体技术进步和产业发展。
燃料电池商用车因其在燃料加注时间、续驶里程和耐久性等方面的特性，将与纯电动汽车形成长期的互补优势，助力我国从汽车制造业大国走向强国。在一定的发展周期内，氢能及燃料电池汽车产业链日益完善，氢能基础设施的完善度与便利程度逐步提升，氢气价格和燃料电池系统成本将持续下降，这些是燃料电池商用车市场竞争力的重要支撑因素。具体而言，我国燃料电池商用车产业的发展将呈现以下趋势。
（1）得益于国家相关政策支持和 2022 年北京冬季奥运会等重大活动的需求牵引，燃料电池商用车产业将继续处于快速发展态势。发展燃料电池商用车，必将打通燃料电池汽车产业链、完善氢能基础设施建设、建立健全行业标准法规、降低部件及整车成本。通过技术进步和规模化效应，积极面对国家补贴随着产业发展而不断退坡的局面，打牢基础以更好适应后续进入的优胜劣汰与充分竞争阶段，促进产业化向纵深发展。
（2）燃料电池商用车在城市公交、物资流通等领域率先应用之后，伴随着氢能及燃料电池的技术发展与成本下降，将朝着港口码头、特定路线的轨道交通、城际物流、城际客运等领域拓展。考虑到不同地区的能源结构差异性，燃料电池商用车和纯电动商用车将进入长期共存、互为补充的市场应用状态。
（3）第五代移动通信技术深化应用、车辆智能驾驶技术趋于成熟，赋予了燃料电池商用车与汽车高智能化融合发展的宝贵机遇，“燃料电池技术 + 智能驾驶技术”将成为产业应用创新的重点方向。燃料电池技术将促进商用车成本降低，高智能化带来的舒适驾驶体验将推动商业运输业的快速发展，从而为经济社会活动提供更加便捷和环保的交通出行服务。
