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编辑 | 美股研究社
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截至美东时间11月08日收盘，费城半导体指数延续上周强劲表现，继续发力收高1.25%，报3803.33点。AMD大涨超10%创新高，因公布了新的超级计算芯片，Facebook数据中心或使用该芯片；专注AI视觉芯片的半导体公司安霸收涨4.8%，与雷达感知AI算法公司Oculii达成最终收购协议；英伟达收涨3.5%，在GTC活动开始前BMO将目标价提高到375美元。格芯收跌6.7%。
今日重点关注
半导体ETF继续飙升，创下交易新高
英伟达(NVDA)上涨3%，BMO将目标价提高到375美元
什么让AMD股价今天大涨？Facebook成为其数据中心芯片客户
微芯科技(MCHP)将回购40亿美元的公司股票
安霸(AMBA)以约3.08亿现金收购雷达感知AI算法公司Oculii
为什么格芯($GFS)的股票今天下跌？
热点动态追踪
AMD 公布首款基于 ZEN 4 架构 EPYC 处理器，与 Meta 合作细节将于本周作出披露
英伟达 GTC 大会开启，黄仁勋主题演讲聚焦 AI
今日机构评级
在赢得Meta元宇宙大订单后，分析师看好AMD前景
【半导体ETF继续飙升，创下交易新高】
半导体ETF在本交易周开始时继续飙升，该板块收盘价为+2.09%，少数交易所交易基金创下历史交易高点。
VanEck半导体ETF (NASDAQ:SMH)今天下午创下历史新高，触及303.85美元。该基金最近一直表现强劲，因为它在11月+10.37%，今年迄今+35.79%。此外，SMH现在在过去10个交易日中的7个交易日都是正数。
其他三只触及历史高点的半导体ETF是SOXL、PSI和SOXX。
下面是一个YTD图表，细分了上述四只ETF，以及它们与标普500(SPY)的表现。
Tocqueville资产管理公司的投资组合经理John Petrides和Piper Sandler的首席市场技术员Craig Johnson在CNBC上提到，半导体领域有更大的运行空间。两人都觉得SMH和芯片领域似乎处于一个长期上升趋势的市场中间，有强大的基本面支持。
半导体基金继续保持走高趋势，在上周领先所有其他ETF的情况下，继续发力。
【英伟达(NVDA)上涨3%，BMO将目标价提高到375美元】
英伟达(NASDAQ:NVDA)股价周一攀升超过3%，因为BMO资本市场在首席执行官Jensen Huang在该芯片制造商的GTC活动上发言之前提高了该股的目标价。
BMO分析师Ambrish Srivastava将英伟达目标股价从250美元上调至375美元，称该公司有可能成为Facebook(NASDAQ:FB)母公司Meta推广其新的"Metaverse "技术战略的主要受益者。Srivastava说，英伟达在该其所说的"Omniverse "平台方面"一直走在前面"，开发人员可以在实时环境中进行虚拟合作。
Jensen Huang将在周二早些时候拉开英伟达的序幕，预计将重点讨论Nvidia (NVDA)在汽车、机器人和数据中心方面的进展等话题。
【什么让AMD股价今天大涨？Facebook成为其数据中心芯片客户】
周一(8日)美国半导体大厂AMD宣布赢得Meta订单，将为Meta打造数据中心芯片，抢占元宇宙商机。
AMD (NASDAQ:AMD)早盘上涨，且没有表现出放松的迹象，以超过10%的涨幅收盘。
此前AMD在其虚拟的加速数据中心首发式上宣布，Facebook(FB)将使用该公司的Epyc处理器作为新的大型数据中心扩建项目的一部分。AMD还宣布，它正在生产一种带有额外内存的新版Epyc处理器，微软(MSFT )将在与其Azure云服务相关的产品中使用。
AMD周一举行「加速数据中心」在线新品发表会，推出首款采用台积电3DChiplet封装技术、加入3DV-Cache垂直高速缓存的第三代EPYC服务器Milan-X系列，可提高各种运算密集型工作加载的性能。
还推出MultiDie封装、OAM接口的InstinctMI200系列GPU，这是首个6奈米MCM多芯片封装设计，以台积电6奈米制程放入580亿组晶体管。和英特尔同级产品相比，人工智能(AI)训练速度可加快1.2倍，超级运算能力整体表现更是提升4.9倍，有助于快速识别大数据集中模式等任务。
而Meta的数据中心将采用AMD的Epyc处理器，微软将在Azure云运算服务中使用AMDMilan-X服务器。
Epyc芯片将为Facebook的数据中心提供动力，这是AMD的一个重要胜利，因为它现在为所有大型数据中心的顶级运营商提供产品。
英特尔(NASDAQ:INTC)今天缩减了其涨幅，至+0.9%。有了英特尔的替代品，此举也让Facebook(FB)有机会谈判出更低的价格。
AMD台裔执行长苏姿丰提到：“我们正处于一个高性能运算的大循环中，这推动对更多计算机需求，以驱动影响我们日常生活各个方面的服务和设备。”
【微芯科技(MCHP)将回购40亿美元的公司股票】
微芯科技(NASDAQ:MCHP)股价在周一早盘上涨超过2%，此前这家半导体制造商宣布了一项新的40亿美元股票回购计划。
这家总部位于亚利桑那州钱德勒市的芯片制造商表示，新的回购计划将取代之前回购3000万股公司股票的计划。
微芯公司(MCHP)制造的微处理器用于汽车、计算、照明、通信和其他消费及工业产品。上周，该公司报告了第二季度的销售额符合预期，并将其季度股息支付额提高了6%，至每股23.2美分。
【安霸(AMBA)以约3.08亿现金收购雷达感知AI算法公司Oculii】
专注AI视觉芯片的半导体公司安霸(NASDAQ:AMBA)宣布，与雷达感知AI算法公司Oculii达成最终收购协议
根据协议，AMBA将以3.075亿美元的价格收购Oculii的所有流通资本股票。根据条款，俄亥俄合并子公司与Oculii合并，Oculii的所有流通资本股票被取消，并转换为获得现金的权利。
Oculii已成为安霸(AMBA)的全资子公司，Oculii的联合创始人兼首席执行官Steven Hong将担任安霸的副总裁兼雷达技术部总经理，联合创始人、首席技术官Lang Hong教授将成为安霸研究员。
Oculii的自适应人工智能软件算法旨在利用当前生产的雷达芯片实现更高(高达100倍)的分辨率、更远的射程和更高的精度。
此次收购将安霸的潜在市场扩展到雷达感知领域，并将其现有的EDGE AI CV感知SoC用于汽车和其他物联网终端应用，包括移动机器人和安全。
【为什么格芯($GFS)的股票今天下跌？】
据彭博社报道，五角大楼计划在生产线关闭之前，在3月初为B-2轰炸机等武器中使用的定制半导体下达高达20亿美元的紧急订单。
Globalfoundries公司(NASDAQ:GFS)将位于纽约Fishkill的工厂出售给安森美半导体公司(NASDAQ:ON)，该工厂生产用于依赖GPS系统的专用芯片。新的所有者将不再生产这些产品。
美国国防部正在面对其迫在眉睫的供应紧张，因为从手机到自动驾驶汽车等消费项目中使用的全球芯片危机，而GlobalFoundries正在扩大其生产的市场。
五角大楼将在12月15日之前向美国承包商支付8.85亿美元的初始款项。报告补充说，五角大楼将不得不在3月3日之前下达20亿美元的剩余订单。
GlobalFoundries说："对于某些项目和技术，我们正在通过制造足以满足项目生命周期的大量芯片来满足这些需求。我们正在与之合作，通过将其芯片的制造过渡到其他GF工厂，延长在10号工厂制造的某些技术的生命周期。"
【AMD 公布首款基于 ZEN 4 架构 EPYC 处理器，与 Meta 合作细节将于本周作出披露】
11 月 9 日消息，AMD 在今日凌晨的发布会上正式对外公开了新一代的 Zen 4 架构，并公布了首款使用 Zen 4 架构的企业级处理器。
据悉，Meta将在其数据中心电脑中使用AMD的EPYC处理器。AMD首席执行官苏姿丰上月透露，最近一个季度，其数据中心芯片的销售额同比增长了一倍，占AMD销售的20%。
苏姿丰表示，与Meta合作的更多细节将在本周晚些时候的OCP峰会（Open Compute Project 开放计算项目）上讨论。
【英伟达 GTC 大会开启，黄仁勋主题演讲聚焦 AI】
11 月 9 日消息，NVIDIA GTC 于 11 月 8 日至 11 日在线上举行。今日下午 4 点，英伟达首席执行官黄仁勋举行主题演讲。
英伟达表示，黄仁勋将在演讲中讲述英伟达是如何推进 AI 在各个行业发展的。他将展示企业和数据中心 AI、对话式 AI 和自然语言处理领域的最新技术，以及边缘 AI 的应用，如机器人、医疗和自动驾驶汽车等。
据介绍，黄仁勋还将探讨虚拟世界的新应用，以及英伟达与合作伙伴是如何为工厂、城市和整个地区构建数字孪生。
NVIDIA GTC 大会共设有 500 余场会议，会议主题涵盖深度学习、数据科学、高性能计算、机器人、数据中心/网络和图形等。
【在赢得Meta元宇宙大订单后，分析师看好AMD前景】
这家芯片制造商的股价守住了当天的大涨，一些分析师对该公司与Facebook (NASDAQ:FB)的新数据中心交易表示乐观。
富国银行分析师Aaron Rakers表示，随着宣布Facebook(FB)成为Epyc客户，AMD(AMD)的公告提供了进一步的证明，以及对AMD强大和扩大的数据中心定位和路线图的信心。
Rakers在该公司举办"积极的"加速数据中心活动后对AMD的股票给予了增持评级，他将目标价从145美元提高到180美元。
Stifel Stifel分析师Patrick Ho表示，AMD(AMD)宣布与Facebook(FB)的新名称Meta(MVRS)合作，提供了另一个迹象，表明他的设备增长"正在获得势头"。Ho表示，该公告将AMD置于与英伟达(NVDA)的直接竞争中，更大的格局也将英特尔(INTC)纳入其中。
Ho认为，这个数据中心、超大规模以及网络服务的机会是一个可以达到几千亿美元的机会，特别是当这些主要参与者中的许多人寻求发展，并寻找技术合作伙伴来促进这些目标。该分析师补充说，从设备的角度来看，他认为这是行业未来"重大"代工机会的另一个迹象。
其他分析师也对AMD与Facebook及其现在的母公司Meta的交易进行了评价。
伯恩斯坦公司的分析师表示，AMD 似乎至少部分受益于Meta公司明年提高数据中心资本支出的计划。他保留了对AMD股票的市场表现评级和130美元的目标价。
Rosenblatt证券公司坚持其对AMD的买入评级和每股180美元的目标价，称周一的公告证明AMD正在"扰乱英特尔的路线图，并使AMD处于到2023年占领一半以上的数据中心市场的有利位置。"
