本期导读
全球缺芯潮还在持续发酵，从汽车行业开始，逐渐蔓延到各个领域，根据高盛一项最新研究报告，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂制造业。全球经济复苏前景也因此蒙上一层阴影。
从汽车到手机
今年，多家科技企业因为缺芯而面临产线停产。比如小米的中国区总裁卢伟冰早在今年2月就在微博中表示，今年芯片太缺了。不是缺，是极缺……
OPPO realme则表示，高通主芯片、小料都缺货，包括电源类和射频类的器件。索尼表示，在半导体和其他组件短缺的情况下，难以进一步提升PS5的产能。
当然，影响最大的还是汽车企业，此前，包括福特汽车、大众美洲汽车、丰田汽车、本田汽车等诸多知名车企纷纷发布停产消息。
据AlixPartners数据，2021年汽车制造商营收将损失1,100亿美元，超过此前预期的610亿美元；产量将减少390万辆，超过此前预期的220万辆，约占预测总产量的4.6%。由此看来，芯片不只给手机等消费电子厂商带来影响， 汽车行业也在承压。
与此同时，芯片及其上下游产品的价格持续上涨。彭博数据显示，芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去半年里上涨了15%。而芯片的重要载体晶圆的价格也随之水涨船高，去年下半年以来，台积电、联电、格芯等已将8英寸晶圆代工报价上调了约10%至15%。显示驱动芯片的短缺也让液晶面板价格同步飙升。
面对全球大面积产业链的缺芯，我们也不禁提出疑问：为何会缺芯？“芯片荒”何时能消停？
缺芯由何产生？
接下来让我们揭开以上事件背后的层层迷雾，探究缺芯的始末。造成全球电子行业“芯片荒”的原因大致可以概括为以下五点：
1. 疫情的影响
自2020年以来，全球各国都采用远程办公、上课的方式，导致笔记本、平板电脑需求大幅提升。
2. 消费升级带来的需求快速增长
包括汽车消费电子、笔记本电脑、5G智能手机等各个品类，引发全球半导体材料均出现了大幅上涨，代工厂基本处于满载状态。
3. 供求关系的快速转变
市场状况与商家预期出现了较大偏差，导致后期客户加单情况严重。
4. 智能手机厂商扩大产能
2021年是5G智能手机全面推广的关键年，各个手机厂商都在加紧备货，引起出货量的暴增，导致了零部件处于紧缺状态。
5. 2015-2019年投资欠缺
全球晶圆厂在2015-2019年扩产不足，尤其是8英寸等成熟制程。全球芯片制造龙头台积电通常采取较为激进的折旧策略，设备折旧完成后即对成熟制程降价以打击竞争对手，导致8英寸晶圆等成熟制程利润有限，晶圆产能整体呈现出由8英寸向12英寸转移的趋势。
如何走出“芯片荒”
业内人士普遍认为，2021年全年，芯片供应将继续保持紧张。英特尔的首席执行官帕特·基辛格预计，这种短缺将持续几年。德国芯片制造商英飞凌同样表示，预估供应将在2023年才能够最终满足需求。
但也有一个好消息：此次短缺并不是因为原材料短缺（构成半导体晶圆基底的原硅），而只是供求之间的不平衡。协调平衡需要扩大产能，以及更多的时间。
因此，业内也提出几项可以缓解“芯片荒”的对策以供参考：
1.加大晶圆厂投资
据SEMI估计，2017年至2020年间全球将有62座新的晶圆厂投入营运，其中在中国大陆的新厂有26座，占新增晶圆厂的比重高达42%。
根据已经披露的国内规划在建的晶圆厂投资规划统计，未来可能还会有新增的投资项目。这有助于发挥与国内芯片设计公司的协同效应，纾解芯片产能紧张。
2.扶持国内半导体设备、材料公司
当前，中国大陆半导体设备市场在全球比重中逐步提高。根据SEMI数据显示，大陆设备市场需求近两年高速增长，2020年前三季度中国市场半导体设备销售额分别为35亿、46亿、56亿美元，同比分别增长48%、37%、63%，增速明显高于全球。
当前国内已经涌现出一批在半导体材料的不同领域有所建树的公司，从材料端成本占比最大的硅片，到CMP材料，均实现了一定的技术突破，并且部分厂商已实现了稳定的原材料的出货，可以看到中国半导体材料板块正在多个细分领域收获成果。
3.加速国产替代，加强和海外合作
从过去一年的产业跟踪来看，华为、中兴、美的等厂商大幅放开了对国内有潜力供应商的认证条件，加速国产芯片替代。2020年，国产替代的窗口期已经完全打开，半导体国产化时不我待。
4.加强产业链信息传导，减少结构性失衡
纵观本次“芯片荒”，汽车等终端厂商在疫情影响下的大幅砍单和去库存是导致供需结构性失衡、并进一步传导至整个半导体产业的重要原因。
随着中国在半导体行业的话语权不断提升，产业链逐渐完整，理顺上下游信息传递、均衡晶圆制造厂产能分配，对于减少类似上述结构性失衡具备重要意义。
5G科技创新带来了物联网、工业互联网、AI、大数据等新兴信息化产业的发展，若能将这些技术应用在半导体产业链，减少产业链上下游信息差，一定程度上指导企业生产、备货，将有利于维护供应链稳定。
丘吉尔曾说过：不要浪费一场危机。很多领域格局的改变往往不是因为内部竞争，而是外部大环境的改变。
在这个处处离不开芯片的时代，可以预见的是如今的“芯片荒”可能影响的不仅是两三年内半导体产品的价格，而且可能会撼动整个行业的格局，这为不少在行业中处于跟跑者地位的企业带来了弯道超车的机会。他们将如何应对这一波缺芯的挑战，又将如何把握孕育在其中的机会？让我们拭目以待。
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