手机射频集成化成趋势

来源：钜亨网、半导体行业观察

通讯世代从2G 发展到4G，每一代的蜂窝技术都出现不同面貌的革新。从2G 到3G 增加接收分集技术，3G 到4G 则增加载波聚合，再到4.5G 时则是增加超高频，4x4 MIMO，更多的载波聚合。

而这些变革都为手机射频发展带来新的成长动能。手机的射频前端是指介于天线与射频收发之间的通信零组件，包含滤波器、LNA(低杂讯放大器)、PA(功率放大器)、开关、天线调谐等。

滤波器主要用来滤除杂讯、干扰及不需要的讯号，只留下所需频率范围内的信号。

PA 则是在发射讯号时透过PA 放大输入信号，使得输出的信号幅度够大，以便后续处理。

开关则是利用开启和关闭之间切换，允许信号通过或不通过。

天线调谐器则位于天线之后，但在信号路径的末端之前，使得两侧的电特性彼此匹配，以改善它们之间的功率传输。

在接收讯号方面，简单来说，讯号传输路径是由天线接到讯号后，经过开关及滤波器，传至LNA 将信号放大，再到射频收发，最后传送到基频。

至于讯号发射，则是从基频出发，传送至射频收发后到PA，再到开关及滤波器，最后由天线发射讯号。

而随着进入5G，更多的频段导入，以及涵盖更多新技术，使得射频前端零组件的价值不断上升。

资料来源: yole, 钜亨网制表

由于5G 导入的技术愈来愈多，射频前端的零件用量和复杂性急剧增加，但智慧手机分配给该功能的PCB 空间量却不断下降，而透过模组化提升前端零件的密度成为趋势。

为了节省手机成本，空间及功耗，5G SoC 和5G 射频芯片的整合将会是趋势。而这整合将分成三大阶段：

第一阶段：初期5G 与4G LTE 资料的传输将以各自独立的方式存在。以1 个7 奈米制程的AP 与4G LTE(包含2G/3G) 基频芯片的SoC，搭配一组射频芯片(RFIC)。

而支援5G 则完全由另一个独立配置进行，包含一个10 奈米制程，能同时支援Sub-6GHz 及毫米波段的5G 基频芯片，前端配置2 个独立的射频元件，包括一个支援5G Sub-6GHz射频，另一个支援毫米波射频前端天线模组。

第二阶段：在考量制程良率与成本之下，主流配置仍会是一颗独立AP 与一个体积更小的4G/5G 基频芯片。

第三阶段：将会出现AP 与4G/5G 基频芯片SoC 的解决方案，LTE 与Sub-6GHz 射频也有机会整合。至于毫米波射频前端仍必须以独立模组存在。

根据Yole预估，全球射频前端市场将由2017年的151亿美元，成长到2023年的352亿美元，年复合成长率高达14%。此外，根据Navian估计，模组化现在占RF元件市场约30%，在不断整合的趋势下，模组化比率将在未来逐步上升。

5G 世代掀起一波新的科技革命，如果说2G 到3G 带来的是由基本类比通讯跨向个人数字应用，那么4G 迈入5G 则是将更多场景串接相连，因此5G 已不只是考虑人与人之间的连结，而是将人与物、物与物全数串连起来。

通讯技术进入5G 时代，在频宽、延时、同步等技术出现全面性的提升，也带动无线通讯模组技术升级。

无线通讯模组主要分为射频前端模组(RFFEM)、射频收发模组、以及基频讯号处理器三部分。其中，射频前端模组主要是让讯号在不同频率下进行收发。

以产品产值来看，4G世代射频前端模组平均成本(全频段)约10 美元，4.5G则约18 美元，市场预估5G将超过50 美元。而根据Yole资料显示，2017年手机射频前端市场规模150亿美元，预计2023年将达到352亿美元，年复合成长率为14%。

射频前端模组的主要包括功率放大器(PA)、双工器(Duplexer)、射频开关(Switch)、滤波器(Filter)、低噪放大器(LNA) 等元件。

图: 华为

滤波器：具有杂讯过滤、抑制讯号干扰、突波吸收，及频率选择，保障讯号在不同频率互不干扰传输等等功能。其市场规模最大，2017年约80亿美元，预计2023年将达到225亿美元，年复合成长率19%，主要来自于高频通信对BAW的需求增长。

功率放大器：负责将发送的讯号放大，也是最耗电的元件。市场规模排名第二，2017年约为50亿美元，预计2023年将达到70亿美元，年复合成长率7%。

射频开关：负责进行讯号接收与发射通道之间的切换。市场规模位居第三，2017年达10亿美元，预计2023年成长至30亿美元，年复合成长率15%。

双工器：简单来说是将发射/ 接收讯号分离，保证发射/ 接收讯号能同时正常工作。

低噪放大器：负责将天线接收进来的讯号放大。

图: 华泰证券

射频相关供应链

图: 钜亨网汇整

射频滤波器包括声表面滤波器(SAW)、体声波滤波器(BAW)、MEMS 滤波器、IPD 等。其中，SAW 和BAW 滤波器是目前手机应用的主流。

全球SAW 滤波器市场比重前五大的厂商分别为村田(47%)、TDK (21%)、太阳诱电(14%)、Skyworks (9%)、Qorvo (4%)，前五大合计比重高达95% ，形成寡占市场。而中国SAW 滤波器的厂商有麦捷科技、德清华莹(信维通信入股) 和好达电子等。

图: 钜亨网汇整制表

至于，BAW 滤波器寡占情况更严重，市场排名前三名分别为博通(87%)、Qorvo (8%)、太阳诱电(3%)，合计高达98%。

图: 钜亨网汇整制表

手机频段持续增加，PA 的数量也随之增加。4G 多模多频手机所需PA 芯片介于5～7 颗。根据Strategy Analytics 预估，5G 世代手机内的PA 将多达16 颗。

目前全球PA 市场绝大部分比重被Skyworks(43%)、Qorvo(25%)、博通(25%)、Murata(3%) 占据。而Skyworks、Qorvo 和博通采用IDM 模式。不过，随着许多无晶圆的PA 设计公司投入，PA 晶圆代工模式也在兴起，主要有稳懋等。

图: 钜亨网汇整制表

上述介绍都是以元件为主，若依照整合成度来看，手机终端设备射频前端模组可区分为高、中、低整合模组。高整合产品主要有PAMiD 和LNA Div FEM，主要用于中高阶手机;中度整合产品主要有FEMiD、PAiD、SMMB PA 及MMMB PA 等。

举例来说，iPhone X 中采用Qorvo 的PAMiD，Avago 的PAMiD，及Epcos 的FEMiD。PAMiD 属于高整合产品，集合多模多频的PA、RF 开关，及滤波器等，FEMiD 则属于中度整合产品，主要集合射频开关和滤波器等。

整体来看，射频前端技术还是以欧美大厂独占鳌头，Skyworks、Qorvo、博通垄断半壁江山。同时，高通也看上射频元件这块大饼，已推出相关产品。这些欧美通讯大厂纷纷投入，拉高高阶市场进入门槛，导致其它新兴小厂只能往中低阶手机发展，形成激烈的价格竞争态势。