康宁于美东时间6月22日再次于官网宣布涨价，这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。
此前，康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。康宁在此次公告中指出，基于运输费用、能源、原材料等诸多营运费用上升，通货膨胀压力，将于第三季适度地调涨显示器用玻璃基板的价格。
康宁预计，在未来的几个季度中，玻璃基板供应将仍然比较紧缺，但是康宁会继续与客户保持合作，以求最大限度地提高玻璃基板的生产能力。
长城证券分析师此前发布研报称，玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一，随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放，国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高，预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。
从供给端来看，玻璃基板属于技术密集型行业，有极高的进入壁垒，生产设备需要玻璃基板厂商自主研发，目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断，国内厂商占比非常低，且绝大部分集中在8.5代以下产品。
彩虹股份在玻璃基板领域处于国内领先地位，自主研发的溢流法G8.5+玻璃基板产品进展顺利，是国内唯一可以批量供应8.5代玻璃基板的厂商。
面板原材料涨价有望延续到Q3 高端显示助力龙头走出周期性
面板行业现呈现上中下游齐涨的局面，此前市场一直看空面板三季度价格，但目前来看，报价仍然相当平稳，且有小幅上涨的空间。据面板行业调研机构 WitsView 6月22日发布的最新报告，6月下旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续上升，除了55英寸的电视面板和27英寸的显示器用面板，本月下旬涨幅均超上旬。
面板价格之所以大涨，除了供需因素之外，其实也反映了原材料价格大涨。
Omdia显示器研究总监谢勤益表示，今年以来原材料涨幅相当大，面板材料涨价有望延续到第三季，第二季玻璃基板价格平均涨幅约5-10%，预期第三季涨幅也在5-10%的水准。从玻璃基板供需来看，日本电气硝子（NEG）和旭硝子（AGC）虽然产能有所恢复，但是还无法全产供货，玻璃基板的供给缺口仍在，另外一方面，大陆面板厂产能增加，玻璃基板需求攀升，造成第三季玻璃基板仍然紧缺。
不过分析师普遍不看好面板涨价的持续性，认为2020年Q3起的本轮面板涨价将逐步分化，进入尾声阶段。
黄乐平表示，中长期来看，大尺寸电视面板价格仍将相对坚挺。中信证券分析师徐涛等人6月17日发布研报指出，往未来看，疫情反复不改经济恢复和产能退出的长期趋势，叠加海外终端需求向好，品牌补库带动需求，同时上游IC及玻璃基板等材料缺口难补价格趋涨，总体大尺寸LCD价格景气度有望延续至2021年Q3，但后续将呈现较小尺寸价格趋稳调整、较大尺寸补涨的分化之势。
京东方董事长陈炎顺此前在接受调研时表示，本轮面板价格的回升背景和过程中的特点与以往周期性地上涨是有区别的，半导体显示行业未来会走出周期性的特征，成为确定成长性的行业。行业发展的特征转为成长性特征后，价格的波动还会存在，但波动的幅度收窄，波动的时间周期会拉长，头部企业恢复的弹性会明显增强。
这一背景下，短期涨价因素之外，面板行业的中长期逻辑或将更受重视。中高端显示技术、车载显示成了开启未来之门的密钥，指明了未来TV面板价值提升的技术路径。
国内厂商中，京东方和TCL等一线龙头都在LCD产线的基础上布局了高端显示技术。
来源：科创板日报、康宁
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