来源/深圳宁南山（ID：ningnanshan2017）
作者/宁南山
封面/台积电南京厂
最近一个新闻引起了一些担忧，台积电4月22日临时董事会核准资本预算28.87亿美元，将在其南京厂扩产28nm制程产能，预计2022年下半年开始量产，目标2023年达到每月4万片的产能。台积电指出，此举是为了满足结构性需求的增加，以及应对全球车用芯片短缺开始扩及全球芯片供应链的挑战，希望以最快的速度提供市场急需的28nm产能。
28nm的用途比较广，不过台积电着重提到了车用芯片紧缺的问题，目前电动汽车产业大势所趋，而中国大陆是世界最大的汽车制造基地，台积电在南京厂扩大投资，有利于其就近供货抢占车用芯片市场。
对于我来说，关注的有三个点。
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第一点是加快芯片产业链在中国大陆聚集。国内本土芯片产能的稀缺，其实是超出我们的想象的，我国芯片设计产业在快速发展，但是受到国内芯片制造产能不足的严重制约，不得不依靠境外产能。要尽快形成芯片产业链在中国大陆高度聚集，将形成我们极大的优势，而现实是全球芯片产业链高度在台湾地区聚集，成为台湾经济发展的核动力。
因为芯片厂周围会形成芯片设计、芯片封测、材料和设备的工厂聚集，形成极大的优势，使得台湾的半导体产业优势难以被替代。从中美贸易战的情况来看，产业链聚集成为阻止我国产业外迁的一大优势控制点，因此芯片产业链在中国大陆形成聚集效应，是有极大的好处的。
这里我引用下IC Insight的图，2019年12月中国大陆境内的晶圆产能只占全球的13.9%，可见我国芯片产能严重不足，实际上我们也知道芯片长期是我国进口的第一大金额的商品，超过了石油。从下图也可以看出，全球晶圆产能91%集中在中国台湾、韩国、日本、中国、美国和欧洲，所以可以说，芯片工厂哪怕是成熟制程，也是有较高技术含量的，发展中国家除了中国没有多少芯片产能。
这里要注意，国内的产能稀缺并不是仅仅16/14nm、7nm、5nm。以中芯国际的28nm/14nm合计营收占比为例，2019年Q4-2020年Q4五个季度分别为6.0%、7.8%、9.1%、14.6%、5.0%。其中第四季度显然有较大的下降，原因是因为华为被禁失去了一个大客户。
以中芯国际2020年39.1亿美元的营收计算，一年只能提供3亿多美元的28nm及其以下的产能。而全球28nm市场在百亿美元左右，台积电代工产能就占了全球的一半以上，2020年台积电来自28nm的营收差不多60亿美元。
换言之中芯国际+华力微的28nm产值全球占比不过4%左右，另外厦门联芯（台联电旗下公司）也有28nm产线。总的来说，全球28nm代工产能大部分在台湾地区，这里面存在严重的大陆本土供给和大陆本土需求不匹配。光是台积电一个厂，在台湾地区的28nm芯片产值就是中国大陆的10倍甚至以上，再加上台联电等公司，则优势更大，中国大陆每年需要从台湾地区进口大量的28nm制程芯片，台积电投资南京厂，实际上相当于把28nm的一小部分市场份额从台湾转移到中国大陆，这是好事而不是坏事。实际上，如果台积电计划投资上百亿美元，把在台湾的60亿美元28nm产能全部转移到大陆，我更是会大声赞成。
也因为中国大陆即使是成熟制程要是高度稀缺，既不利于本土芯片设计产业的发展，又不利于尽快形成产业链聚集。中国海关目前对集成电路线宽小于65纳米（含,下同）的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于0.25微米的特色工艺集成电路进口，都是完全免征进口关税的。即使28nm产能在境外，国内大厂一样要直面竞争。
其实产能在境内比在境外好，在境外如果其搞低价竞争，一般只能用进口关税调节，在境内就更好办多了，有政府和法律管着你，翻不了天。
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第二个点是台积电在南京建28nm厂是否会大量采用大陆产设备，或者至少是渐进式的搞去美化。这个市场目前需求非常大，光是华为每年就有上百亿美元的芯片采购需求，加上中国大陆其他公司早已唇亡齿寒，因此去美化芯片市场每年可达数百亿美元，其中相当一部分是28nm。
如果台积电的南京厂28nm产线不搞去美化产线，而大陆厂搞了去美化，那等于台积电放弃了这一块市场的竞争，在去美化芯片这个大市场不构成竞争关系，那么无需担心台积电竞争。而如果南京厂搞去美化，大量采购国产设备，则是国产化的利好，因为以台积电的能力可加快国产设备导入和优化，而国产化产线加速，对全局意义太重大了。
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第三点是不希望对台积电搞超国民待遇，扶持要有引导性。我们各地政府对企业都会有很大的扶持，南京市同样也会对台积电大力支持，因为对地方税收，就业和形成产业集群有好处，台积电南京厂今年校招就对应届硕士生涨了工资，底薪从9k涨到了11.5k，一年17个月工资，另外还有加班费，宿舍等，这样算下来也接近25万人民币一年了，在待遇上是领先国内其他芯片厂的，这也给中芯国际等大陆厂家带来涨薪的压力，而涨薪是有利于整个行业的良性发展的。
另外就是由于中国大陆28nm及其以下产能的稀缺，造成这方面的人才过少，以28nm为例，中国大陆只有中芯国际、华力微、联芯等有合计几亿美元的28nm芯片产出，即使在扩产，人才也是个制约因素，而台积电南京厂28nm的到来可以加快产业人才培养。
但是地方政府对台积电的扶持应该要有引导性，引导其投资的产线更多的使用国产设备，实话实说，同样是28nm量产，台积电的性能和良率水平就是比中芯国际强，因此若能将其能力引导到建设国产化产线，这是对全局有利的。从目前的情况看，台积电对采购大陆生产设备是比较开放的，其台湾产线就购买了一些大陆设备，当然如果台积电南京厂不搞去美化和国产化，那就相当于退出了去美化需求市场的竞争.
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最后，我想说下中芯国际等国内芯片厂的保护问题。其实国内扶持力度已经非常大了，光是去年A股上市融资就差不多500亿人民币，除此之外各地政府还出钱合资搞工厂，光是2020年宣布的北京新厂首期投资就是76亿美元，中芯国际出资51%，北京出了不少钱，另外今年宣布的深圳厂的28nm产线投资也有20多亿美元，深圳市和中芯国际都出了钱。可以说对中芯的支持一定是远远的超过对台积电的支持的。
先不说目前中国大陆进口28nm芯片本来就是免税的，就说那么多钱砸给中芯，还有去美化芯片那么大一块市场留给你（注意光是这个市场的需求量就远超过台积电计划在南京建立的4万片28nm月产能），如果台积电20多亿美元来南京建个月产能4万片的28nm厂就把中芯竞争垮了，那只能说明是自己太不能打，怨不得别人。
实际上我认为中芯也好，华虹也好，不至于那么弱，多直面竞争对自己也是有好处的，产业链越是聚集，越是壮大，才可能会产生更多的可能性。最后我再强调一个事情，谁拥有最强的产业链，谁就能获得最大的优势，我国芯片产业链尽快形成产业链聚集，是有利于产业的长期发展的。
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