张海涛：中国投影仪市场分析

芯存社 2021-03-10 00:00 6115浏览 0评论 0点赞

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一、投影仪行业综述；

二、选择投影仪的主要指标参数；

三、主要的投影仪品牌介绍；

四、目前投影仪行业有哪些问题；

一、投影仪行业综述

1、定义：

投影仪， 是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所。根据芯片的工作原理不同，可以分LCD、DLP、LCOS等方式。

家用投影仪又称微型投影仪、便携式投影机，是指在家里使用的投影仪，其作用主要用于家庭影视、办公、娱乐。

2、分类：

对于投影仪，有多种分类方式：

【1】按照应用环境分类，可以分为家庭影院型，便携商务型，教育会议型，专业剧院型等；

【2】按照投影机光源分类，可以分为传统灯泡光源，LED光源，激光光源；

【3】按照接口类型分类，可以分为VGA接口投影机，HDMI接口投影机，带网口投影机；

3、发展阶段：

从1998年，中国投影机行业进入探索期，由于投影仪体积限制，主要需求来自于教育、政府等行业办公使用；2009年，内置微型投影仪的手机和数码相机的上市，对微型投影仪的市场预期陡然增大。随着LED光源亮度的提升及微型投影芯片的量产，使得成本下降；同时，中国2015年进入移动互联网发展的快车道，微型投影可以与手机、笔记本电脑、便携式播放设备等消费电子的结合，也成为一种时尚电子产品，投影仪的发展步入快车道。

4、品牌分类

由于投影产品供应链的整合，推动投影产品的成本不断降低；同时，中国移动互联网的发展，也丰富了在投影端的的应用；智能化、微型化、娱乐化成为投影仪市场极大的推动力量。因此近几年，我国投影仪行业发展迅速，产品市需求量也呈现逐年上升。市场需求的增多也导致不断有新的入局者。目前，市场基本形成了三大阵营体系：传统投影企业、智能投影企业、第三方投影企业。第三方企业依托传统企业的产品和服务，传统企业利用第三方的渠道发展业务，两者之间合作紧密。互联网企业依托优质的互联网内容，与传统投影企业互相合作；

【1】传统投影品牌

传统投影企业独立拥有设计、研发、生产、销售、售后的能力，在投影仪行业深入布局，一方面能够给有效提高企业的用户粘度和活跃度；另一方面能够有效的获取用户在生活中的多项数据，完善企业内部大数据资源，提高企业数据服务能力，提出更加定制化的服务项目。

【2】智能投影品牌

智能投影企业，拥有独立的设计能力和研发能力。创新投影仪形态，完善产品矩阵，在探索场景家庭投影仪的过程中搭建开放灵活、可扩展的核心系统，适应互联网海量高速的业务需求，与此同时不断开拓沉淀人工智能、大数据等前沿技术，并深度应用于产品研发，提升体验、改善经营效率。

【3】第三方投影品牌

第三方投影企业，拥有较为完善的家家用电器、智能硬件的设计、研发、生产、销售、售后的能力，用投影仪产品来丰富自身的产品体系，获取更多的消费群体，打造更为广阔的市场空间。

5、中国市场结构：

【1】销量：销量增长，增速放缓：

2015年到2018年，投影复合增长率25%；
2019年，销量462万台，增长率6.2%，增速放缓
未来，随着投影仪的智能化不断加强，投影应用场景不断丰富，同时在5G+AIot的加持下，预计到2024年，中国投影机市场的五年复合增长率仍将超过14%；

【2】品牌：品牌集中度较高

2019年，投影仪整体销量前五：极米、爱普生、坚果、明基、NEC，在家用市场和商用市场都保持较高的集中度：
家用市场2019年出货279万台，增长22%，品牌前五：极米、坚果、小米、爱普生和海信，合计份额达到43%;
商用市场2019年出货183万台，增长 -11.6%，品牌前五：爱普生、明基、NEC、松下、索尼，其中爱普生独占24%，前十品牌合计74%。

【3】渠道：线上是主要销售渠道；

主要消费群体逐渐由B端政府/企业转为C端家庭/个人，线上渠道凭借广泛的消费者触达能力和便捷的购物体验，成为投影仪的主要销售渠道。
2017-2019年中国投影仪线上渠道出货量分别为140万台、232万台和244万台，占各年投影仪总出货量的比例分别为42.2%、53.3%和52.8%。

【4】价位段：千元价位段最受欢迎

从价格分布来看，市场主流价位段集中在1000-1999元，占比超过1/3；
1000元以下价位段大幅增长，主要是瑞视达、瑞格尔、微影等中小品牌的增长；
5000元以上价位段增长，主要是极米、坚果、峰米、米家等品牌的增长带动。

二、选择投影仪的主要参数指标

1、亮度

我们通常用光通量来描述光源辐射的强弱。投影仪描述光通量的单位是ANSI流明。投影仪标出的流明值越高，表示投影出来的画面明亮度越亮；
投影仪的亮度一般在1000-4000ANSI流明之间；

家用投影仪一般不超过2500ANSI流明；

教育和公用投影机一般在5000ANSI流明左右；

剧院使用的数字投影机在10000ANSI流明以上；
流明分为光源流明和ANSI流明，光源流明不等同于ANSI流明，而且实质上两者差别很大:

1 ANSI流明=2.67光源流明

2、分辨率

分辨率，指投影仪画面上的像素点，像素点越高，画面越细腻，画质越好。不要看兼容分辨率，认准物理分辨率。
所谓真1080P指的是不仅标准分辨率为1920*1080p，而且 DLP显示芯片为0.47DMD；某些分辨率为1920*1080p而显示芯片是0.33DMD，为假的1080P。

3、透射比

投射比=投影距离/画面宽度
普通投影机的投射比通常在1.5-1.9之间：当投射比小于1时，称为短焦镜头；而当投射比达到0.4以下，称为超短焦镜头。
长焦投影仪主要应用在专业领域，如电影院；在家庭消费领域，短焦投影仪是一个趋势：可以在更小的空间投射更大画面。
激光电视采用的就是反射式超短焦投影机

4、显示芯片：

现在市场上最主流的显示芯片有三种：

3片式LCD、DLP、LCoS；

3LCD的主要的优点是色彩好；家用投影仪使用的主要是DLP芯片，响应快、寿命长、体积小；LCoS一般出现在索尼的中高端机型上，有这三种投影中最好的画质；
投影仪价位段3000元以内的芯片尺寸多是0.33英寸；4000元左右是0.47英寸；10000元左右是0.65英寸。显示芯片的尺寸越大，画质也越好，同时价位也越高；
真正的1080P得是0.47英寸的显示芯片才能实现；同理，有商家会利用0.47英寸的1080P芯片通过像素抖动来模拟4K分辨率，这也不是真的4K。

5、光源选择

投影仪的光源主要有：传统光源、LED光源和激光光源三种：

目前，传统光源投影仪主要应用于行业、企业市场，如电影院，占比34%；主流的家用投影仪光源以LED光源为主，占比58%；激光光源以高端投影仪为主，开始进入普通家庭，占比8%。

6、自动对焦

类似于相机的对焦功能。投影仪的自动对焦可以使投影画面自动变清晰，完全不需要手动进行调整，省去了手工的操作，非常便利。不同品牌的投影仪自动对焦的能力不同，有好有坏；
投影仪的对焦方式主要有：

全自动激光对焦 > 摄像头自动对焦 > 电动对焦 > 手动对焦；

目前2K左右的投影仪都支持自动对焦的。

7、运动补偿

对于普通用户，看电视的时候不太关注电视的流畅程度，那是因为当下的电视都有运动补偿功能，能够给电视画面带来更加的顺畅的观赏体验。在看动作影片、体育节目的时候更能体会到。

普通的电影拍摄采用24帧/秒，然后通过MEMC芯片可以将播放的视频补足60帧/秒，从而实现流畅的视频观感效果。

MEMC运动补偿技术确实能够提升用户感官体验，但是并非每个视频内容都适合使用此功能。

8、梯形校正&侧投：

当放置、安装投影仪的时候，并不能保证投影仪一定是正对着幕墙、也不能保证投影仪是水平放置的，这样投放出卖你的画面就是歪的。有了梯形校正功能，它能把呈现出来的一些影响观感的梯形画面，矫正为矩形，这样投屏出来的画面会更加贴近真实画面。
调节方法包含：光学梯形校正（物理调整）和数码梯形校正（软件调节）

9、操作系统

如同电脑操和手机操作系统，投影仪的使用也和其本身搭载的操作系统息息相关，投影仪的操作系统的不同会带来的操作界面不同。但是，国内主流的投影系统的操作都是基于安卓系统优化而来，如同手机上的MIUI、EMUI、Flyme等；
在投影仪的操作系统上，新的智能投影品牌要比传统投影品牌做的更好，新的品牌很多系统是开放的，可以下载APP，甚至语音搜索；
目前主流的操作系统：当贝OS、坚果OS、GMIUI。

10、其他指标

【1】CPU处理器

CPU处理器和内存可能大家在电脑方面听到的较多，但是投影仪作为一种电子产品，也是有着CPU处理器和内存，它决定了投影仪机器内部的处理速度。目前，在投影芯片领域，主要有两家：

Mstar，晨星半导体，总部为位于台湾新竹；
Amlogic，晶晨半导体，总部位于上海。

【2】接口

投影仪比较重要的接口有两个：一个是HDMI，一个是USB这两个接口，一般投影仪都具备；
如果需要连接音响设备，那么还需要有一个HDMI ARC接口（特殊协议的HDMI接口）；
传统投影仪一般还有VGA接口。

三、投影仪主要品牌介绍

1、传统投影品牌

【1】明基：

公司介绍： 明基智能科技（上海）有限公司，过去是宏碁集团（Acer）旗下的公司，是全球著名的数字时尚科技领导企业，拥有产品设计、视觉科技以及移动科技三大核心竞争力，产品涵盖数字媒体、计算机系统及周边、网络通信及3C数字整合等领域。
产品介绍：投影机、商用显示屏、液晶显示器、智能交互平板、WiT智能灯、扫描仪、高拍仪。
品牌愿景： 「实现科技生活的真善美」

（Bringing Enjoyment ‘N’ Quality to Life）

投影仪 ：明基投影仪产品线完整，涵盖商务投影仪、智能商务E系列、家用投影仪、教育投影仪、工程投影仪、及微型投影仪。

【2】爱普生

公司介绍： 爱普生是日本企业，是全球技术领先企业，年销售额超过1万亿日元（606亿人民币），爱普生中国成立于1998年，总部在北京，业务主要有打印机、扫描仪、投影机等信息关联产品业务，电子元器件业务以及工业机器人业务。
产品介绍： 投影机、打印机、扫描仪、增强现实眼镜、东方双狮表、打印机耗材。
品牌愿景： “Exceed Your Vision”

梦想让视野无限

投影仪： 明基投影仪产品线完整，涵盖个人娱乐家庭影院商务办公教学工程商务/教育数字标识客厅娱乐等产品。

【3】奥图码：

公司介绍： Optoma品牌诞生于2002年，专注于投影系统的研发及销售，是中强光集团（台湾）的子公司，后者是全球最大投影机制造商，在关键零组件、研发、制造、售后服务等，拥有业界最完整且最专注的资源投入与掌握度。
产品介绍： 投影机、
品牌愿景： 连接全世界，传递最动人心弦的极致影音体验
投影仪：明基投影仪产品线完整，家庭娱乐产品、商务系列、教育系列、工程系列。

【4】杰伟世

公司介绍： 日本胜利公司（Victor Company of Japan, Limited），英文简称为JVC；在中国大陆、台湾译名杰伟世；诞生于1927年，是专业的消费电子企业，总部在日本横滨，
产品介绍： 投影机、摄像机、耳机、蓝牙麦克风
品牌愿景： 生产出令人感动的影音生活产品
投影仪： 明基投影仪产品线完整，涵盖个人娱乐家庭影院商务办公教学工程商务/教育数字标识客厅娱乐等产品。

2、智能投影品牌

【1】极米

公司介绍： 极米科技成立于2013年，公司总部位于四川成都，是国内著名的智能投影仪厂商。2018年、2019年极米投影仪连续两年出货量中国市场第一名。2021年1月，上科创板。
投资机构： 百度、芒果、四川省政府等；
产品介绍： 投影机、激光电视、周边配件
投影仪：

①MOVIN是聚焦年轻人，好看、好用、好玩；

②极米play系列，立方柱体造型，便携娱乐；

【2】坚果

公司介绍： 深圳火乐科技，成立于2011年，公司总部位于深圳南山区科兴科园，专注于打造行业首个“终端+内容+平台+软件”于一体的智能家庭影院生态系统。公司实现了光机和镜头的自主研发和生产。
投资机构： StarVC、明嘉资本、阿里巴巴、IDG、
产品介绍： 投影机、激光电视、周边配件
投影仪：

①便携娱乐产品：M系列、P系列

②家庭影院产品：H系列、J系列、G系列。

【3】米家

公司介绍： 米家投影仪由峰米科技设计、研发、生产，依托小米渠道进行销售。峰米科技成立于 2016年，总部位于北京，由小米顺为基金和光峰科技合资成立。
投资机构： 顺为基金、光峰科技、重庆市政府。
产品介绍： 投影机、激光电视、周边配件
投影仪：

①米家投影目前产品较少，主要为米家投影2、米家投影青春版；

②2019年11月，小米发布米家激光投影仪，定价5999元，把激光投影的价格门槛进一步降低；

【4】当贝

公司介绍： 当贝投影仪业务开始于2019年，是当贝网络旗下的硬件业务之一，是典型的由互联网转硬件的公司。当贝网络是中国领先的互联网电视增值服务商，拥有国内最大的行业垂直媒体ZNDS智能电视网、应用分发平台当贝市场、内容搜索平台影视快搜、TV互动广告营销平台当贝点金和大数据平台。大屏内容丰富，覆盖1.5亿大屏终端用户。
投资机构： 创新工厂、顺为基金、苏宁易购。
产品介绍： 投影机、
投影仪：

中端产品D系列、中高端F系列、4K影视K系列；

3、互联网投影VS传统投影

四、目前投影仪行业有哪些问题

1、行业本身的局限性

【1】使用频率低： 从一定程度上讲，家用投影仪就是智能电视的补充产品，具有电视本身的特点：使用频率低、服务要求高，服务周期长。这就导致群众的消费行为不可能随时发生，消费频次低、且对消费的要求高；

【2】互联网应用少： 移动互联网的快速发展，促进了电子商务，加速了投影仪的销售通路的构建。但是，丰富的移动互联网应用把人们在大屏端的消费时间过多的迁移到移动端；虽然，现在大屏端的应用在不断丰富，如教育、游戏、电商等，但在便利性和消费者在线时间上依然无法与移动互联网在线时间形成对比。

【3】盈利点单一： 目前，家用投影的盈利场景主要在硬件产品本身的价值和服务增值费用，盈利点还停留在行业本身层面。实际上，家庭投影仪本质上是行业数据宏观服务汇聚，可以围绕家庭投影仪行业不同的人群进行打造，全面感知用户的需求，并通过PC，APP，微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。

2、政策法规不健全

【1】国家政策不明朗： 目前在投影仪行业，没有统一的国家标准，在国家体制、政策法规、市场激励、金融政策、约束机制等方面，都需要国家进一步明确，才有利于投影仪行业进入良性的发展轨道。

【2】行业标准不健全： 家庭投影行业没有统一的行业标准，更别说国家标准，即使各个企业之间的标准也并不统一。目前，投影仪行业的企业准入门槛太低、技术积累和基础设施相对薄弱、产品质量层次不齐、服务体系建设相对滞后、行业监管相对缺失。

【3】消费者认知能力低： 根据艾媒数据中心显示，2020年中国消费者中，46.9%的消费者对投影仪尚未了解；27%消费者对投影仪初步了解。消费者对投影仪的了解更多的是上学的幻灯机，对家用智能投影仪了解占比7.2%；对投影仪中芯片、亮度、分辨率等各种参数指标了解的就更少了。提高消费者的认知，需要国家、行业和投影仪行业从业者一起努力。也许不能推动消费者购买使用投影仪，但至少让消费者知道如何去判断和甄别。

3、产业链整体能力有待加强

【1】“卡脖子”技术： 家用投影仪市场，虽然品牌国内领导，但关键元器件是外国的：

三种显示DLP由美国德州仪器垄断；3LCP、LCOS则由日本人索尼、爱普生主导；
LED投影的显示芯片DMD德州仪器垄断；
精密的代工厂明基、爱普生是外资、台资企业，国产代工精密度低；

【2】研发能力不足： 目前，极米和坚果，市场投入费用都高于研发费用：品牌知名度扩大，销量也快速增长，却没有足够的技术储备。极米上市的专利纷争，已向光峰支付千万“和解费”。由此可窥测，新进入市场的中小品牌投影的研发能力；

【3】使用场景待深度挖掘：

与智能电视相比，投影仪最大的优点就屏幕显示大，配合外接音响使用，能给人完全的沉浸感。多家投影仪品牌推出沉浸式游戏的投影产品，坚果成是2020年英雄联盟总决赛的合作伙伴；
在商业上，投影与户外广告商结合，进入了电梯；
民宿是家用投影很重要的使用场景，适合一群人一起观影、畅聊；
高端住宅、酒店，都有专业的影音视听室；