引
言
今天周末写点随意的东西，上周和超哥、丹哥撸串交流，现在普遍意义上芯片短缺影响到了所有的汽车零部件供应商（是指几乎所有带电子的）。出现的情况甚至达到了，一台车缺少谁都供不出来，是A家停还是B家停。从三月这个节点来看，可能汽车芯片短缺对产能的影响还在初期阶段，到了4-6月份产能受限可能是所有国内生产车企都面临的问题。
图1汽车半导体供应链，目前普遍缺的是MCU
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1）车企的短缺程度
最先爆出来的主要是大众，然后美国和日本的车企都接连受到芯片短缺的影响。美国的情况其实挺糟糕的，福特汽车2月底芯片短缺可能导致公司第一季度产量减少20%，获利减少25亿美元。而通用目前也是把芯片集中用来保障全尺寸皮卡和SUV，目前把Fairfax和Ingersoll工厂的停产时间至少延长到4月中，墨西哥San Luis Potosi工厂的停工时间延长到3月底，在4月和5月暂停其位于巴西圣保罗的Gravatai工厂的生产。通用汽车的全球汽车产量可能减少近19万辆。
备注：从目前来看，全球按照一年来算8500万，一个季度折算下来2000万台左右，受到影响已经从10%起跳，会超过IHS原有的估计
2）提前采购
目前全球范围内对于芯片的供应比较好的主要是丰田和现代起亚，丰田的情况大家都是清楚的，本身对于零部件的供应是具备绝对控制影响力，本身芯片也趋向于日系可控的那部分（丰田汽车公司本月表示芯片库存足以维持四个月之久）。而现代起亚是怎么操作的呢？
根据路透社的报道，现代汽车从2020年开始维持其芯片库存，并且在2020年底前加快了购买芯片的速度。 这个事情的本身，最主要是现代汽车一共经历了两次短缺，第一次是2019年韩国与日本的外交博弈中，韩国芯片制造商获取芯片化学品出现问题；另外一次是2020年初中国疫情初期的状态使得现代&起亚的工厂由于零部件产品短缺而停止生产。苗头不对，2020年年底现代加速购买芯片，也向海外的汽车电子企业下单购买零件。
备注：现代起亚这顿骚操作确实起到了作用，但是这种库存是非常有限的，目前现代起亚也在减少工厂的开工时间，并且把芯片集中到部分高端车型上去
图2 现代全球工厂布局（2020疫情的零部件短缺使得现代起亚的采购部提早发现了汽车芯片的紧张）
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前几日工信部指导编制《汽车半导体供需对接手册》，这份材料对现实情况是否有帮助有待之后的效果。
图3 现在拿芯片是大家一起Share还是囤起来，不言而喻
短期内都是车企采购见缝插针来处理的，在物流拉动需求，然后从供应商那里处置排产的情况来看，这种方式应对2-3月的排产没有问题，但是在海外都在抢主要芯片的排产和库存以后，预计在5-6月份会有很大的困难。预计有几个现象会出现：
1） 车企直接采购芯片，这个现实已经发生了，由于目前MCU这种芯片，甚至是SPC这些都缺，所以直接购买然后分配给短缺的企业。也有从供应商A调到B和C，这种玩法都是拆东墙补西墙，已经造成大量芯片的价格飙涨 备注：这里由于几美金来断线的损失来看，只有车企自己能承担，靠零部件厂家来吸收成本，短期内都是亏的
2） 较大范围内的替换：目前已经出现了主要的有头寸库存的替换，这一轮受影响较大的几家头部汽车芯片厂家后面会影响比较大。面对断线的可能性，能Apple to Apple替代的基本都要试一试
3） 从产品线上：比较便宜的车型是被有限放弃的，需要很多的缺料很多的也被放弃了，我预计4月开始整体的车辆折扣率也会减少
小结：原本预期今年汽车行业会比较好，芯片这么一折腾真的够呛。不过据朋友交流，尼龙、塑料等大量塑料类原材料也存在短缺和大幅涨价，按照Automotive News的说法，连座椅里面的泡沫填充材料后面都会短缺
