面包芯语

加速转移！传苹果4成产能急迁越南

芯极速 2025-04-14 12:06
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美东时间4月11日晚，美国海关与边境保护局（CBP）发布了关于互惠关税豁免的更新指南。

所有符合这些所列条款的商品分类的产品，将根据该行政命令自2025年4月5日凌晨12：01东部夏令时起，免于执行经修正的行政命令14257所规定的互惠关税，适用于在此时间之后申报进口或从仓库提取进口的商品。

获得互惠关税豁免的商品，按《美国协调关税表》（HTSUS）分类，主要涉及电子、电气及相关设备领域。具体包括：

• 计算机及自动数据处理设备相关：税号8471下产品，像计算机、服务器等设备；8473.30涉及自动数据处理设备的零件。

• 半导体制造设备：税号8486涵盖半导体等制造设备，用于芯片生产等环节。

• 通信设备：税号8517.13.00、8517.62.00对应特定通信设备，如部分有线通信、无线通信设备组件。

• 存储媒体及设备：税号8523.51.00涉及磁条卡等存储媒体；8524包括磁带、磁盘等记录媒体。

• 电视接收设备：税号8528.52.00是特定电视接收装置。

• 半导体分立器件及集成电路：8541税号下众多子税号产品，像二极管、晶体管、集成电路等半导体元件。

• 集成电路及微电子组件：税号8542涵盖集成电路等微电子组件。

图源：长寿路小蛙宝

尽管特朗普政府突然“急转弯”，对PC、服务器供应链与零部件予以豁免，但电子品牌厂商“迁离中国”的步伐似乎并未就此停歇。有消息称，苹果正加快将组装链转移至越南，据传将有40%的Mac电脑产能转移过去。

NB供应链透露，戴尔（Dell）、苹果（Apple）、联想（Lenovo）、华硕（ASUS）据传都将生产线转移至越南，惠普（HP）、宏碁（Acer）则主要以泰国为转移目的地。此外，各品牌也在考虑扩大墨西哥的产能。

在服务器ODM厂方面，客户积极备货的情况并未改变，预计第二季出货量会优于预期，此前因关税拉高而暂停接单的广达等企业，如今也将恢复正常出货，不过各厂转移分散产能的计划仍在持续推进。ODM厂如纬创、纬颖、英业达等，也在加速布局，ODM厂商指出，美国生产据点“产能不一定要大，但必须得有”。

供应链普遍认为，虽然美中之间仍存在谈判空间，但将输美产品生产线迁离中国仍是最为保险的做法。

苹果供应链人士透露，若不进行调整，作为消费品牌龙头的苹果将会受到重创。截至2024年第四季，苹果在中国的营收比重仍有14.89%，且iPhone营收占比达55%，在中国手机市场销售排名第三，市场占有率为15%。

在对等关税实施前，苹果在中国的Mac供应链正常出货，但在4月8日后，已不再安排加班，生产量降低，目前仍维持这一状态，并未完全停止生产。不过供应链也强调，这种状态随时可能发生变动。

供应链指出，零部件目前仍在中国生产，运输到客户端组成模块后，模块会转移至越南进行最后组装。因此，包括广达、富士康等在越南的相关生产线，势必将会扩大产能。业界传言，Mac供应链将有40%产能转移至越南。



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