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供应链谈关税：情况比疫情期间难预测

芯极速 2025-04-12 11:50
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据日经亚洲报道，4月2日，特朗普宣布各国对等关税税率后，惠普（HP）、戴尔（Dell）、亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）等业者，纷纷要求供应商停止从中国与东南亚运输货物到美国。

然而，仅仅7天后，当地时间4月9日，特朗普宣布暂缓对等关税征收90天，上述方案又马上被推翻。上述业者要求供应商重新出货，并计划在这90天内，在泰国和越南等地储备更多零件，加大产品组装力度。

图源：法新社

这一政策的急剧变化，让服务器供应链业者苦不堪言。有业者表示“忙翻了”，当前状况甚至比疫情期间还要糟糕，当时至少还可以预期中短期内的发展，但现在9日之前与客户达成的协议成了废纸。

一家为苹果（Apple）、三星电子（Samsung Electronics）和Google供货的业者表示，大家完全晕头转向，根本无法敲定任何事情，整个工作状态就像在急诊室工作，每隔几分钟就遇到一个完全不同的危机。

另一家苹果、惠普和戴尔的供应商表示，其9日在泰国的产能下降80%，可到了10日早上，接到客户电话后，产能已经100%恢复。该供应商指出，无论是否恢复产能，全球市场秩序已经被破坏，前景难测。

有PC供应链业者表示，以前客户会给至少2季的预测，但现在所有客户表示5月份的订单和稍早的预测全部不作数，计划不得不重新调整。不少业者也已经在重新审查2025年的规划，包括削减资本支出以及各项开支。

按照惯例，NB出货存在明显的淡旺季之分，通常上下半年出货比重为4：6或45：55 ，下半年出货量会比上半年增长2-5成。但在2025年上半年，受关税政策影响，出货动能预计将变为55：45，上半年反而成为出货旺季。

从市场需求面来看，供应链指出，2025年并未感受到明显的市场增长动能，实际情况甚至低于原本预期。

ODM表示，目前特朗普政策变化莫测，若现有产能足以应对市场需求，就不会再新增投资。当前，客户紧急询问的出货地点都集中在非中国厂区，至于原本仍在中国生产要输往美国的产品，将会尽快转移到东南亚、中国台湾及墨西哥等地生产，以规避关税风险。



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