美系芯片或暴涨,代理商集体‘冻结’报价!

原创 智芯Player 2025-04-12 10:27


行业观点

STANDPOINT

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    4月11日,中国半导体行业协会发布紧急通知,明确“集成电路”原产地按四位税则号改变原则认定,以晶圆流片工厂所在地为准。这意味着在美国完成流片工序的芯片,即使后续在东南亚封装测试,仍需按美国原产地申报关税。

    海关总署要求企业准备PO证明材料备查,行业震动迅速传导至市场:唯捷创芯、圣邦股份等国产芯片概念股午后涨停,美系芯片代理商紧急暂停报价。


行业震荡:美系芯片遭遇“空中冻结”

  • 报价真空期:多家报关公司证实“芯片在天上飞,没人敢落地报价”,市场进入政策消化期

  • 成本重构冲击:德州仪器、英特尔等美企芯片因25%关税加征,成本优势可能清零

  • 替代窗口开启:模拟芯片领域国产化率不足8%,新规或加速本土企业抢占30亿美元TI中国市场


关税放大镜:这些美系芯片最危险

根据产业链调查,下是美国排名前18的芯片企业
  • 英伟达(NVIDIA)

    • 产品:GPU、AI计算平台、数据中心解决方案

    • 应用领域:游戏、自动驾驶、人工智能、云计算

  • 英特尔(Intel)

    • 产品:微处理器、服务器芯片、存储解决方案

    • 应用领域:个人电脑、服务器、数据中心

  • 高通(Qualcomm)

    • 产品:5G芯片、移动处理器、无线通信解决方案

    • 应用领域:智能手机、物联网、汽车

  • 博通(Broadcom)

    • 产品:网络芯片、无线通信芯片、存储解决方案

    • 应用领域:数据中心、通信设备、消费电子

  • 美光科技(Micron Technology)

    • 产品:DRAM、NAND闪存、存储解决方案

    • 应用领域:数据中心、汽车、物联网

  • AMD(Advanced Micro Devices)

    • 产品:CPU、GPU、服务器处理器

    • 应用领域:个人电脑、游戏、高性能计算

  • 德州仪器(Texas Instruments)

    • 产品:模拟芯片、嵌入式处理器

    • 应用领域:工业、汽车、通信设备

  • 应用材料(Applied Materials)

    • 产品:半导体制造设备、材料工程解决方案

    • 应用领域:芯片制造、显示技术

  • 安森美半导体(ON Semiconductor)

    • 产品:电源管理芯片、传感器

    • 应用领域:汽车、工业、物联网

  • 微芯科技(Microchip Technology)

    • 产品:微控制器、嵌入式解决方案

    • 应用领域:汽车、工业、通信

  • ADI(Analog Devices, Inc.)

    • 产品:高性能模拟、混合信号和数字信号处理技术

    • 应用领域:工业、汽车、通信设备

  • 赛灵思(Xilinx)

    • 产品:可编程逻辑器件、FPGA

    • 应用领域:汽车、通信、数据中心

  • 西部数据(Western Digital)

    • 产品:存储设备、数据存储解决方案

    • 应用领域:数据中心、个人电脑

  • 迈威尔科技(Marvell Technology)

    • 产品:网络芯片、存储控制器

    • 应用领域:数据中心、通信设备

  • 泛林集团(Lam Research)

    • 产品:半导体制造设备

    • 应用领域:芯片制造

  • 科磊(KLA-Tencor)

    • 产品:半导体制造设备、检测和测量设备

    • 应用领域:芯片制造

  • Skyworks Solutions

    • 产品:射频(RF)芯片、无线通信解决方案

    • 应用领域:智能手机、物联网

  • Qorvo

    • 产品:射频(RF)解决方案

    • 应用领域:通信、物联网


产业链紧急避险:72小时应对实录:

  • 报关公司:通宵核查近三月PO单,建立流片地溯源系统
  • 代理商:将美国流片芯片报价周期从3天延长至2周
  • 终端厂商:某家电巨头紧急切换南芯科技、矽力杰等国产方案

替代天平倾斜:这些数据透露玄机

  • 产能错位:全球80%模拟芯片采用成熟制程,恰与中芯国际、华虹等大陆晶圆厂工艺匹配。
  • 价格杠杆:TI芯片若加征25%关税,其价格将与矽力杰同类产品持平。
  • 时间窗口:行业预估新规完全落地需3-6个月,国产厂商正加速车规认证。


长远博弈:半导体产业链加速重构

花旗报告指出,新规可能引发三大连锁反应:
  • 制造回流:格芯、SkyWater等美国代工厂接单量激增。
  • 封测洗牌:通富微电、长电科技加速承接转单。
  • 技术升级:北方华创28nm蚀刻机订单暴增300%


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