中美34%关税！对半导体产业影响几何？

芯极速 2025-04-07 18:24 5284浏览 0评论 0点赞

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美东时间4月2日，美国政府宣布对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。其中，美国对中国实施的“对等关税”税率为34%。

此次特朗普强硬喊出“对等关税”，尽管芯片暂未纳入，但据韩联社报道称，特朗普4月3日表示，「很快」会对进口半导体征收关税，他的贸易战将升级，预计将影响韩国的芯片制造业。

图源：法新社

据Bernstein Research研究报告，2024年美国进口的机械、电子与汽车产品中大量含有半导体元件。若芯片进口价格因关税而上升，不仅削弱美国消费市场购买力，也会导致全球半导体需求急冻下滑。

尤其是消费性电子、服务器与汽车三大终端内含大量芯片，一旦成本转嫁，极易引发消费需求收缩、订单取消、库存调整与价格修正潮。届时，产品成本飙升、订单削减、整体获利能力遭侵蚀，都是不容忽视的风险。

多箭齐发，中方坚决反制美“对等关税”

北京时间4月4日，国务院关税税则委员会宣布，根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的进口商品加征关税。有关事项如下：

一、对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。

二、现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。

三、2025年4月10日12时01分之前，货物已从启运地启运，并于2025年4月10日12时01分至2025年5月13日24时进口的，不加征本公告规定加征的关税。

除了对原产于美国的进口商品加征关税以外，4月4日，商务部多箭齐发：

宣布对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施；据公告，实施出口管制措施的7类中重稀土相关物项涵盖金属、合金、靶材、氧化物、化合物等多种形态。

再次启用“不可靠实体清单”对11家涉台军售美企实施制裁，将采取限制进出口、投资等措施；商务部新闻发言人当日称，11家公司严重损害中国主权、安全和发展利益，中方依法追究其不法责任。

并将16家美国实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项；暂停6家美国企业产品输华资质；对进口医用CT球管发起产业竞争力调查、在世贸组织起诉美“对等关税”等。

商务部部长王文涛此前在回答中美贸易摩擦相关问题时表示：贸易战没有赢家，保护主义没有出路。王文涛说，胁迫要挟对中国行不通，也吓不倒中国；如美方在错误的道路上越行越远，中方将奉陪到底。

不可靠实体名单：

1. 斯凯迪奥公司（Skydio Inc.）

2. BRINC无人机公司（BRINC Drones,Inc.）

3. 红色六方案公司（Red Six Solutions）

4. 赛尼克斯公司（SYNEXXUS,Inc.）

5. 火风暴实验室公司（Firestorm Labs,Inc.）

6. 奎托斯无人机系统公司（Kratos Unmanned Aerial Systems,Inc.）

7. 浩劫人工智能公司（HavocAI）

8. 尼罗斯科技公司（Neros Technologies）

9. 多莫战术通信公司（Domo Tactical Communications）

10.急速飞行公司（Rapid Flight LLC）

11.英斯图公司（Insitu, Inc.）

出口管制管控名单：

1. 高点航空技术公司（High Point Aerotechnologies）

2. 环球世界物流公司（Universal Logistics Holdings, Inc.）

3. Source Intelligence, Inc.

4. 美国繁荣联盟（Coalition For A Prosperous America）

5. 内华达山脉公司（Sierra Nevada Corporation）

6. 边缘自治运营公司（Edge Autonomy Operations LLC）

7. 赛博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）

8. 哈德森技术公司（Hudson Technologies Co.）

9. 萨罗尼克科技公司（Saronic Technologies, Inc.）

10. 国际海洋工程公司（Oceaneering International, Inc.）

11. 摇杆舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）

12. 立方公司（Cubic Corporation）

13. S3航空防务公司（S3 AeroDefense）

14. 特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）

15. 文本矿公司（TextOre）

16. ACT1联邦公司（ACT1 Federal）

对半导体产业/供应链影响几何？

根据中国海关数据显示，2024年全年，中美贸易总额达6,882.8亿美元，其中，中国对美出口高达5,246.56亿美元；中国进口自美国的产品总额约为1636.24亿美元（约合人民币1.16万亿元），占中国全年进口总额的6.2%。

图源：物流启示录

中国自美国进口的前三大类分别是为机械电子产品、农产品与能源；再进行细分的话，尤以高科技领域最为关键，包括IC、半导体制造设备及零部件、发动机、精密仪器等品类，反映中国对美国高端制造业的依赖。

图源：物流启示录

其中，美系半导体设备如美商应用材料（Applied Materials）、科林研发（Lam Research）等对中国晶圆厂具有高度技术门槛；高通（Qualcomm）、英特尔（Intel）等公司的芯片广泛应用于中国消费电子和汽车制造领域；此外，中国在EDA软件（电子设计自动化）领域也高度依赖美国企业，如Cadence、Synopsys等。

对于美国企业来说，关税带来的影响需分领域来看：

美国EDA及IP大厂的总部都在美国，核心的研发也主要在美国，这些厂商在中国销售的产品可能都将面临加征34%关税；美国IC设计厂商在中国销售的产品，是否加征关税，关键在于海光对于芯片原产地的判断；美国设备厂商用到的核心产品或核心零部件无法避开美国，因此也将面临加征34%关税。

从区域或国家层面来看，未来的局势充满变量。当关税战演变为科技与产业链的全面竞争，企业生存规则也在被彻底改写。法新社

图源：法新社

对于中国企业来说，加征关税后，美国半导体产品及设备的进口成本将显著上升，短期内可能加剧国内企业的成本压力，甚至影响下游制造业的竞争力。长期来看，中企势必将加速与非美供应商合作，随着美国产品进口的减少，以及国内厂商技术与服务的不断成熟，中国相关产品的市场占有率有望得到显著提升。

但目前来说，美国对关键设备和材料的断供，对整个产业都不是健康常态。例如，中芯国际等晶圆厂28纳米以下制程扩产将遭遇困难；苹果供应链的核心企业高度依赖美国市场，关税增加，企业毛利率将受到影响。

不过，国内庞大的内需市场以及本土替代，将有利于缓解企业应对外部压力。2024年，中国社会消费品零售总额已达44万亿元，相当于美国、欧盟之和，电动车在中国市场的渗透率已达到了50%。

在这场关税大战危机中，对企业而言，如何优化成本与拓展新市场将成为存活关键。例如通过导入AI系统，进一步压低成本；开发东盟等新的成长市场；制造商转向“技术与市场”双向驱动；贸易商转向“供应链方案服务商”。

美科技与金融界人士组团，齐聚海湖庄园

就在关税生效，市场动荡加剧之时，据美国CNBC当地时间4月5日报道，多名消息人士透露，一批来自科技和金融行业大佬正在齐聚特朗普总统的海湖庄园，试图就其推出的税收政策与其“讨论常识”。

海湖庄园，图源：美媒

根据“彭博亿万富豪指数”追踪，全球500位顶级富豪4月3日单日财富缩水总额达2080亿美元，创下该指数13年历史中第四大单日跌幅，其中，扎克伯格等美国科技富豪损失尤为惨重。

据悉，特朗普的关税政策由一个小圈子决策，白宫资深贸易顾问Peter Navarro和美国商务部长Howard Lutnick在关税问题上主导了特朗普的意见，美国贸易代表Jamieson Greer也是团队的重要成员。

彭博引述德州参议员Ted Cruz表示，特朗普的全面关税“将摧毁国内就业并对美国经济造成实质性损害”。

路透报道，面对关税政策带来的动荡，一些共和党议员开始试图做出反击。参议员Chuck Grassley和其他三位共和党人共同提出了两党合作的法案，旨在将关税权力交还给国会，要求对大多数新关税在60天内进行批准。

外媒Politico指出，该法案限制美国总统征收关税的权力，要求总统在实施新关税后48小时内通知国会，并要求国会在60天内明确批准任何新关税。此外，该法案还允许国会随时终止任何关税。

然而，这项提案立法通过的机率渺茫。

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