刚开始关税战的第一天，我就发过一个朋友圈，“这次的关税战，是2019年贸易战以来，对国产替代最大的机会”。
了解经济学的人都知道，不同国家有各自的优势产业，各自取长补短，才能形成一个国际贸易的生态平衡。而关税则会打破这个平衡，是贸易保护的象征，保护的是本国的产业，打击的是他国的产业，这玩意儿本不应该被提倡。
美国这次发起的关税战，与其说是向全世界宣战，不如说是掀了WTO的桌子，要重新制定关税规则。
因为具有保护自己打击他人的属性，所以关税的本质就应该是对等的，任何给“不对等关税”唱赞歌的言论，屁股不但是歪的，还歪到国外了。
就像那个某科院的二逼，发明了什么对等关税是“打老婆”的理论，如果因为关税战，立马单膝跪地，别人欺负我，我反而以德报怨，这不是打别人老婆，这是帮着别人打自己的老婆。
为什么特别强调半导体设备的国产替代呢？因为半导体设备有显著的代表性，代表着所有关键行业的上游，包括设备、核心零部件和原材料等等。
2019年之后，我们天天喊“国产替代”的口号，但大部分仅仅停留在口号而已，光打雷不下雨，为什么呢？因为下游的很多客户一是没有痛感，二是不太敢。
大部分关键行业的下游，有着保守至极的客户属性，不敢也不愿意去尝试任何能给业务带来风险的新尝试，这些新尝试就包括把设备替换成国产设备，这一点半导体行业尤为明显。
我五六年前就和一个国产IGBT厂商交流过，他们也一肚子怨言——我们的产品明明性能参数和国外设备不相上下了，客户也验证过了，价格还比国外便宜，但是客户就是不下单……想想也正常，客户谁愿意为了几十块钱成本的芯片，去让自己几百万的设备冒风险？
还记得2019年台积电那次光刻胶污染事件么？因为一款原材料的问题，几万片晶圆报废，直接损失几十亿元……所以，也能理解为什么芯片Fab厂，对于设备和原材料的替换，需要那么久的验证周期了，为什么那么保守了。
所以就像上次Semicon上发布“三山五岳”半导体设备的黑马，哪怕背后有花厂的支持，这么短时间开发这么多款前道核心设备，业内有质疑声音也是正常的，经过多少Fab的验证了？
按照正常的市场规则，没有哪家关键核心行业的下游客户，为了情怀而主动去替换成国产设备，哪怕是讲什么供应链安全，也基本都是鬼扯。
除非被逼到份儿上。
