Passenger Car ADAS Market 2025-2045: Technology, Market Analysis, and Forecasts
据麦姆斯咨询介绍，过去几年来，汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）已成为乘用车市场的核心竞争因素。其中，“L2+”已成为一个热门术语，用来描述具有更复杂功能的高级2级ADAS，例如高速公路领航（Highway navigate on Pilot）和城市领航（City navigate on Pilot）等。英国知名研究公司IDTechEx预计，受高端市场和大众市场应用以及无需干预自动驾驶功能兴起的推动，到2045年，L2+功能的ADAS市场规模将达到179.8亿美元。
全球自动驾驶（L2+/L3）营收预测
L2+辅助驾驶的快速兴起
多年来，L2+一直被用来描述超越传统L2的优化驾驶辅助系统。这个“+”体现在驾驶员可以在视线关注路面（eyes-on）的同时，短暂地将手从方向盘上移开。除了典型的高速公路场景，L2+的操作设计域（ODD）目前已扩展到高速公路自动驾驶导航（NOA）和城市NOA，成为实现L3自动驾驶的重要基石。
自动驾驶分级概览
近年来，私家车市场的高级辅助驾驶应用大幅增长。通用汽车（GM）于2017年推出了早期的Super Cruise系统，为自动驾驶ADAS奠定了基础。到2024年，通用汽车将有超过20款车型配备Super Cruise系统，并将地图道路扩展到75万英里。福特也达成了一项值得注意的里程碑，将Blue Cruise（L2+）引入欧洲，成为首个将自动驾驶功能覆盖欧洲地区的原始设备制造商。与此同时，自2023年以来，中国领先电动汽车制造商开启大规模推出NOA功能。尽管中国的法规尚未正式允许真正的自动驾驶，但理想汽车、华为、小鹏汽车和蔚来汽车已分别部署了自己的L2+ NOA功能。到2024年，蔚来汽车的L2+汽车销量超过了50万辆，用户L2+驾驶里程累计达到29.3亿公里，通过无地图自动驾驶系统（ADS），中国城市NOA城市覆盖率超过90%。
按地区细分的ADAS部署情况（2023年）
L3仍需努力
L2+与L3的主要区别在于，eyes-on转变为eyes-off。这实际上意味着，当车辆以L3运行时，原始设备制造商要对发生的任何情况负责。到目前为止，只有梅赛德斯和宝马两家原始设备制造商乐于接受这一责任，前者已在德国、美国加利福尼亚州和内华达州获得L3驾驶认证，而后者仅在德国拥有该技术。
2021年，本田在日本进行了小规模部署后，L3系统已被允许在道路上使用。随后，梅赛德斯于2022年在德国对其系统进行了认证，并于2023年在美国进行了认证。此后，宝马在德国进行了认证，梅赛德斯也宣布打算将其最高运行速度从60 km/h提高到95 km/h。到2024年底，IDTechEx预计将有更多地区执行L3认证，更多公司（尤其是通用汽车和福特）将对其技术进行认证。但目前的进展速度远远低于最初的预期，这一点也反映在IDTechEx的预测中。IDTechEx现在认为L2+级认证是一个更重要的发展途径，而L3级认证可能会在未来几年内加速。
鉴于L3级汽车的进展，IDTechEx现在预计其部署和采用速度将比最初预测的要慢得多。本报告提供了这些车辆上可用的技术、有关L3级汽车部署的所有规则，以及IDTechEx对L3级汽车技术普及情况的预测。
中国供应链和软硬件协同效应
中国迅速采用L2+的主要原因之一是其强大的供应链整合能力，包括原始设备制造商、软件解决方案提供商和硬件供应商。Momenta、Apollo和WeRide等公司提供面向原始设备制造商快速集成的AD软件堆栈。华为、Mobileye、博世、Horizon Robotics和Black Sesame提供软硬件结合的解决方案，进一步缩短传统汽车制造商的产品上市时间。一些原始设备制造商还采用自主ADS架构，由自主云计算中心、端到端算法设计以及自主激光雷达、雷达或域控制器开发提供支持。IDTechEx对中国领先的原始设备制造商的销量和盈亏平衡点进行了案例研究，考量了研发团队成本、云计算费用和不同车型的L2+渗透率。这有助于深入了解先进ADAS领域的巨额投资如何快速实现盈利。
中国ADAS生态系统（样刊模糊化）
加速ADAS功能和传感器的普及
全球对道路安全的要求不断提高，推动自动紧急制动（AEB）等主动安全功能迅速发展，进而助推了摄像头、雷达、激光雷达和域控制器的部署增长。AEB最初可能依赖于前置摄像头，但与前置雷达融合后，准确性大幅提高。变道辅助系统可能需要侧向雷达或超声波传感器，而360°环视则需要至少四个摄像头来拼接全景图像。IDTechEx给出了乘用车中14种主要的L1～L2+/L3 ADAS功能，并按地区（美国、欧洲、中国、日本）对其20年的应用情况进行了预测。通过分析传感器成本、SoC价格和软件许可费，本报告提供了每种ADAS功能的营收预测，为围绕SAE L0～L2+的市场发展提供了洞察。
中国L2+/NOA解决方案提供商/供应商（样刊模糊化）
本报告全面概述了汽车制造商在基本的L0～L1安全ADAS功能、L2高阶功能和L2+（hands-off，eyes-on）部署方面取得的进展，包括覆盖的道路总里程以及在不同地区遇到的监管挑战。报告还探讨了L2+解决方案中采用的各种传感器，从纯视觉到依赖激光雷达的融合算法，并解释了各种成本结构如何与不同的汽车细分市场相匹配。此外，报告还列出了目前的L2+车型、传感器配置、价格和市场分析。
主要制造商硬件成本结构分析（样刊模糊化）
本报告覆盖的重要内容：
2020年至2023年私家乘用汽车售出车辆上ADAS功能和传感器的采用情况分析，这些功能包括：
- 自适应巡航控制
- 自动紧急制动
- 盲点检测和监测
- 车道保持辅助系统
- 变道辅助系统
- 车道偏离警告系统
- 自动驾驶功能（L2+/L3）
- 信号识别
- 360度泊车摄像头
- 自动泊车（L1-L2）
- 无人泊车（L4）
- 应用程序控制
L2+ ADAS乘用车性能、销售和传感器套件分析
- 主要制造商的传感器套件成本结构
- 多传感器与纯视觉方案的比较
- 云计算能力对比分析
- 销量和盈亏平衡点案例研究
- ADAS功能销售模式
- 高性能SoC芯片及其性能进化
- 具有城市NOA/L2+功能的典型车型
- 端到端（E2E）架构
- 中国OEM厂商NOA传感器配置分析
使能技术及其关键发展
- 用于自动驾驶的摄像头
- 用于自动驾驶的红外光谱摄像头
- 用于自动驾驶的雷达
- 用于自动驾驶的激光雷达
- 地图映射
- 遥控操作
- 网联车辆
未来20年私人ADAS汽车销售预测，主要包括：
- L2+/L3功能采用情况
- 汽车销量
- 汽车销售收入
若需要购买《乘用车高级驾驶辅助系统（ADAS）技术及市场-2025版》报告，请联系麦姆斯咨询王懿，邮箱：wangyi#memsconsulting.com（#换成@）；电话：17898818163。
