作者 | 张真
今日， 上海市经济和信息化委员会印发 《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见 （2025-2027年）》（简称“意见”），提出到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元，云边端协同、产业链条完备的生态体系基本形成。
智算规模方面，意见表示要力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。为此，其首个主要任务便是升级扩容智算基础设施。意见指出，将围绕浦东、金山、松江、临港和青浦等重点区域，积极部署智能算力、提升集群规模，鼓励智算云企业深度对接智算中心，整合存量智算芯片，升级资源纳管能力。
除扩大智算规模外，本次意见重点关注智算调度与智算设施运营降本。其中提到，充分发挥云计算资源弹性调度优势，优化跨国、跨地区智算资源分配机制，实现异构算力环境统一调度、管理与运营。鼓励智算云企业接入本市智算调度平台，综合降低企业用网用算成本。
在上述基础上，意见加强了对智算云企业的支持力度，例如：
培育1-2家战略型企业和 20 家高成长企业；
研究设立算力CVC基金，支持智算云企业通过股权并购、专业整合、多元化融资等方式增强软件技术研发和平台运营效能，加强对算力资源成本优化的技术攻关；
鼓励国内优质智算云企业在沪扩大投资，对符合条件的企业纳入重点企业服务包予以支持。鼓励国内外智算云企业在模型服务、智能算力等方面，给予中小企业优惠扶持和团队指导。
据《科创板日报》不完全统计，近期以来几家上海本地算力公司围绕智算基础设施建设、创新应用，乃至运营成本控制方面已率先作出布局：
优刻得：3月13日，公司宣布与数道智算达成智算中心战略合作。公司表示将加速算力、大数据、人工智能在各行业的创新应用，特别是在政府、央国企和传统行业中的落地。
云赛智联：在2025年2月22日举行的全球开发者先锋大会上，由上海仪电牵头建设的“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”进行了生态合作伙伴与算力合作伙伴共建签约仪式，云赛智联与10家创新企业进行了平台生态合作联盟共建签约。
城地香江：据此前公告，公司全资子公司香江系统工程有限公司成为中国电信上海公司临港园区数据中心项目第一中标候选人之一。
近期各大城市密集出台人工智能基础设施发展规划。华泰证券3月17日研报指出，2025为智算建设目标收官之年，国内算力需求蓬勃发展。从历史经验来看，政府将主要通过以下两种模式鼓励、引导当地AI基础设施产业发展：1）给予一定程度的电价、税收补贴，助力当地AI基础设施加速建设；2）国资牵头产业合作方建设智算中心，为培育当地AI产业提供前提条件.
该机构进一步表示，随着国内算力基础设施建设景气度不断提升，预计数据中心配套设备迎来业绩放量期，相关产业链环节包括：柴油发电机、备用电池、EPS、配电柜、温控设备、冷水机组、变压器等。
具体到投资环节，东吴证券认为，在国内AI基建时代到来的背景下，算力租赁公司最先受益，且订单已经开始落地。AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。
