中国大陆的云基础设施服务支出将在2025年增长15%

Canalys（现已并入Omdia）的最新数据显示，2024年第四季度，中国大陆的云基础设施服务支出达到111亿美元，同比增长14%。2024年全年，云服务总支出从2023年的353亿美元增长至400亿美元，年增幅为13%。AI模型的快速应用超出预期，带动了对云服务需求的显著增长。得益于其卓越的性能和成本效益，DeepSeek在全球市场迅速崛起，进一步激发了中国大陆企业客户加快AI应用探索和部署的热情。尽管受到供应端限制，云服务提供商在2024年第四季度仍报告了强劲的客户需求。为应对这一趋势，领先厂商纷纷宣布大幅增加资本投入，加速AI基础设施的现代化进程。Canalys预测，2025 年中国大陆云基础设施服务市场的增长将进一步加快，预计增速将达到15%。

2024年第四季度，中国大陆前三大云服务提供商——阿里云、华为云和腾讯云——继续保持市场领先地位，三者合计占据了云基础设施服务市场71%的份额，合计同比增长12%。随着对 AI 产品需求的不断加速，市场集中度持续上升，领先厂商正借助其在算力资源和基础设施部署方面的优势，不断巩固主导地位。本季度，渠道伙伴驱动的云服务收入保持稳定，占市场总收入的26%。随着AI生态系统的不断演进，受各行业对集成解决方案与战略合作需求增长的推动，预计这一占比还将进一步提升。 

2025年1月，中国AI初创企业DeepSeek推出了其大模型DeepSeek R1。该模型以远低于成本的价格提供接近GPT-4o的性能，被视为具有颠覆性的创新，并迅速在全球范围内引发广泛关注。Canalys高级总监 Rachel Brindley 表示：“DeepSeek R1的推出重塑了AI基础模型在性能与成本上的衡量标准，加速了企业AI应用的落地，也推动了云服务价值链的深层变革。这一突破不仅显著降低了 AI 采用门槛，也进一步增强了中国 AI 生态在全球的影响力。” 

从2025年2月起，中国领先的云服务厂商陆续将DeepSeek的大模型服务集成至各自平台，进一步强化其 AI 产品能力。在 DeepSeek R1的带动下，企业对大模型的兴趣在中国达到了前所未有的高度，AI 应用的落地速度和规模超出市场预期。Canalys分析师章一表示：“DeepSeek的快速落地大幅降低了企业部署大规模AI模型的成本门槛，激发了客户对AI应用的热情。当前市场对可扩展、具成本效益的AI场景需求不断上升，推动行业从以训练为中心，向以推理为核心的方向演进。云端推理工作负载的增加，也促使厂商加快基础设施投资步伐。” 

AI投资正迈入实质性部署阶段。继美国超大规模云厂商作出大规模、高强度投入承诺后，中国领先的云服务商也在加速跟进，加大布局。2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元人民币（约合 526 亿美元），这一金额已超过其过去十年在该领域的总投入。2024年第四季度，腾讯披露资本支出达349亿元人民币（约合 48 亿美元），同比大增421%。公司还表示将在2025年进一步加大投入，重点聚焦GPU及相关服务，以持续提升其AI能力。 

2024年第四季度，阿里云以36%的市场份额继续领跑中国大陆云服务市场，同比增长10%，主要受益于强劲的AI需求推动。AI相关收入已连续六个季度实现三位数增长。截至2025年1月，通过通义百炼平台调用Qwen API的用户已超过29 万。Qwen系模型在 Hugging Face上的数量已超9万个，且开源模型排行榜前十均基于Qwen构建。为进一步强化AI能力，阿里云推出了Qwen 2.5 Max大模型，在代码生成与数学推理等能力上跻身业界领先行列。同时，其PAI模型广场也拓展了第三方模型接入，支持DeepSeek V3和 R1的快速部署。今年2月，阿里云在泰国和墨西哥新设数据中心，加快全球扩张步伐。 

华为云作为中国云服务市场的第二大厂商，在2024年第四季度实现稳健增长，营收同比增长22%，市场份额升至20%。自盘古大模型5.0发布以来，华为云依托多模态模型体系，持续在煤矿、铁路、气象、金融等多个行业场景中创造价值，覆盖模型规模多样、应用场景广泛。2025年2月，为进一步推动先进AI技术落地，华为云与北京AI基础设施初创企业硅基流(SiliconFlow ) 达成合作，将DeepSeek V3和R1集成至昇腾云平台，显著提升推理效率。除AI以外，华为云在2024年加速海外拓展，海外营收同比增长超 50%。2025年3月，华为云举办“中企出海全球峰会”，进一步巩固其在全球数字化转型中的关键推动角色。 

腾讯云在2024年第四季度稳居中国云服务市场第三位，市场份额保持在15%。受AI需求强劲拉动，其全年AI相关云收入实现近一倍增长。但由于GPU资源优先支持内部 AI 需求，整体增长一度受到一定限制。自第四季度起，腾讯开始加速GPU采购，预计未来的大规模部署将为云收入带来新的增长动能。2025年2月，腾讯云在其HAI平台上实现 DeepSeek R1的一键部署，进一步提升AI应用的可达性与运行效率。2025年3月，腾讯推出T1推理模型，具备更快响应速度与更强长文本处理能力，进一步巩固其在中国 AI 市场的竞争力。 

云基础设施服务

Canalys将云基础设施服务定义为由第三方服务商托管，并通过互联网向用户提供的裸金属即服务（BMaaS）、基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、容器即服务（CaaS）以及无服务器（Serverless）等服务的总和。 

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