剖析2024年中国市场智驾芯片市场：算力较量下的发展趋势

芝能智芯出品

随着2025年智能驾驶平权的时代来临，我们需要对导航辅助驾驶（Navigation on Autopilot, NOA）在高速和城市场景中的应用对芯片算力做一个回顾。

2024年数据显示，高速NOA的算力需求主要集中在200Tops区间，而城市NOA则显著偏向5001000Tops的高算力区间，两者在复杂性上的差异。

市场竞争格局中，英伟达以38.63%的份额领跑，特斯拉、华为、地平线等紧随其后，国外厂商整体占据主导地位。未来三年，高算力芯片（100Tops以上）将成为趋势，以满足高阶智能驾驶的需求。

本文将从算力分布与市场格局两个维度展开分析，并探讨智能驾驶芯片的未来发展趋势。

● 算力分布特征

2024年，高速NOA和城市NOA的算力需求呈现显著分化。

◎ 高速NOA的芯片算力主要集中在100Tops区间，占比43.76%，其次为100-200Tops区间，占比39.10%。

高速NOA的场景相对单一，以高速公路的线性路径和较低的动态交互为主，100Tops左右的算力已足以支持其感知、决策和控制需求，英伟达的Orin N（算力约84Tops）和地平线J6E/M等芯片，已成为高速NOA的主力选择。

◎ 城市NOA对算力的需求显著更高示，城市NOA的算力以500-1000Tops区间为主，占比44.58%。

其次为100-200Tops区间，占比34.74%，城市道路的复杂性，包括密集的交通流量、多样的行人行为以及频繁的信号灯和路口决策，需要更强大的计算能力来处理多传感器融合和实时路径规划。

500~1000Tops的算力区间对应如英伟达Orin X（254Tops起步）、华为MDC610（400Tops）以及特斯拉FSD2.0等高性能芯片，城市NOA对高算力的依赖已成为行业共识。

以100Tops为分界点，高速NOA和城市NOA的算力需求形成鲜明对比。高速NOA的实现门槛较低，现有技术已较为成熟，而城市NOA则需要突破更高算力瓶颈，推动芯片厂商加速研发更高性能产品。

● 市场竞争格局

2024年，高速NOA及以上智能驾驶芯片市场呈现国外厂商主导、国内厂商追赶的格局。

◎ 英伟达以38.63%的市场份额稳居首位，其Orin系列芯片广泛服务于理想、蔚来、小鹏、小米等新势力品牌。理想（24.21%）和蔚来（18.85%）是其核心生态伙伴，英伟达在高算力芯片市场的强大渗透力。

◎ 特斯拉以23.43%的份额位居第二，凭借自研FSD芯片在封闭生态中占据一席之地。

国内厂商中：

◎ 华为以17.21%的市场份额排名第三，主要依赖问界（71.14%）的销量支撑，同时通过HI模式拓展至阿维塔（11.59%）和智界（10.43%）。

◎ 地平线以10.68%的份额位列第四，其生态高度集中于理想Pro版（79.44%），显示出一定的客户依赖性。

◎ 相比之下，Mobileye（4.28%）和德州仪器（TI，4.18%）的市场份额较小，前者局限于吉利体系，后者虽服务于宝骏、iCAR等品牌，但未显著拉动销量。其他厂商如黑芝麻、高通等仅占1.59%，影响力有限。  

● 从竞争格局看

◎ 国外厂商在技术积累和生态布局上占据优势，

◎ 而国内厂商虽在局部市场有所突破，但整体市占率仍需提升。

华为和地平线的表现为国产芯片提供了发展范例，但与英伟达、特斯拉的差距仍需时间弥补。  

◎ 2024年出货量较高的智能驾驶芯片以低算力产品为主，如Mobileye EyeQ4、地平线J2/J3、华为V3H等，算力集中在100Tops以下，主要应用于前视一体机或轻量行泊一体域控，满足L2级智能驾驶需求，广泛搭载于销量较高的中低端车型。

◎ 与此同时，高算力芯片如Orin X、MDC610、FSD2.0等虽已量产，但由于成本较高，主要服务于高端车型，出货量相对有限。  

● 从销量和出货量两个维度看，低算力芯片占据市场主导地位，但随着高速NOA的普及，100Tops左右的芯片（如Orin N、J6E/M、高通8650）正在快速崛起，2025年会完全不一样了。

● 算力升级趋势

当前量产的智能驾驶芯片以100Tops以下为主，满足L2及部分L2+需求。

未来三年，随着高速NOA和城市NOA的普及，芯片算力将向100Tops以上迁移， 远期规划中算力更高的芯片成为厂商竞争焦点，英伟达的Thor系列预计2025年后推出，算力高达2000Tops。

◎ 从2021年至2027年的产品布局看，智能驾驶芯片的算力升级路径清晰可见。

◎ 2021-2023年，低算力芯片（如EyeQ4、J3）占据主流，服务于L2市场。

◎ 2024年起，高算力芯片开始密集量产，例如英伟达Orin X、华为MDC610、地平线J5等，标志着行业向L2+和L3过渡。

◎ 2025-2027年，Thor系列（2000Tops）将逐步亮相，瞄准L4及以上场景。

  芯片厂商对市场需求的精准预判，短期内巩固100~200Tops区间的产品布局，中长期则押注500Tops以上的高算力芯片，以抢占城市NOA和全场景自动驾驶的市场先机。

● 芯片算力的提升离不开生态伙伴的支持。

◎ 英伟达凭借开放的生态体系，与理想、蔚来、小米等新势力深度绑定，覆盖从高速NOA到城市NOA的多场景需求。

◎ 华为则依托问界为核心的封闭生态，辅以HI模式拓展影响力。

◎ 地平线虽在理想Pro版中占据主导，但生态广度有限，未来需突破单一客户依赖。

◎ Mobileye和德州仪器则受制于吉利体系的局限，市场扩张能力较弱。

● 技术层面，多传感器融合、AI算法优化和高算力芯片的协同发展将成为趋势。

城市NOA需要处理激光雷达、摄像头等多源数据，依赖芯片提供强大的并行计算能力，软件算法的迭代（如特斯拉的神经网络优化）也将推动芯片算力的高效利用，降低硬件成本压力。

2024年的智能驾驶芯片市场呈现出算力分化与竞争加剧并存的特征。高速NOA以100Tops左右为基准，城市NOA则向500~1000Tops靠拢，100Tops成为高阶智驾的分水岭。