背景
2025年，特朗普重返白宫后迅速推出一系列贸易政策，以“美国优先”为核心，试图重振本土制造业。其中，对中国进口商品额外加征20%关税的政策，成为全球供应链关注的焦点。作为全球最大的安防产品生产和出口国，中国的安防企业将如何应对？美国市场又将如何变化？
中国安防企业在美竞争力受挫
此次关税调整对不同规模的中国安防企业影响各异：
行业巨头影响有限
海康威视、大华等行业龙头早在2018年中美贸易摩擦升级时便开始调整全球供应链，在印度、越南、巴西等地建立生产基地，以规避关税影响。同时，由于美国政府的持续制裁，海康威视已逐步退出美国市场，大华也出售了北美业务。因此，本轮加税对这些大厂影响相对有限。
中小企业受冲击较大
许多中小企业主要依赖OEM/ODM模式出口美国，价格竞争力是其关键优势。然而，在2018年美国301清单实施后，这些厂商已经承受了25%的关税，如今再加20%，其产品价格上涨幅度达45%，严重削弱市场竞争力。这迫使许多美国渠道商重新考虑中国供应商的性价比，甚至转向其他地区采购。
产业链调整：向低关税国家转移产能
面对关税压力，中国安防企业正在采取多种应对策略：
短期策略：优化成本吸收压力
许多企业通过优化管理、提升供应链效率等方式，部分消化关税成本，以保持市场竞争力。
长期策略：产业链向东南亚、拉美、印度转移
为了彻底规避关税，越来越多的企业正在投资东南亚、南美和印度市场。例如，安联锐视（Raysharp）已经与越南工厂合作，将部分原材料发往当地组装，而深圳同为（TVT）也宣布2025年将在越南投产。类似的布局在近年来加速，预计未来会有更多企业加入这一趋势。
然而，这一策略也存在潜在风险。美国政府正计划加强《虚假申报法案》（False Claims Act, FCA）的执行力度，以打击“原产地规避”（Country of Origin Evasion）。如果中国企业在越南等地的生产无法满足“实质性转化”要求，仍可能被征收中国关税。
供应链成本上升，市场竞争格局重塑
无论企业如何调整，美国加征关税都意味着供应链成本的全面上升：
渠道商可能要求供应商承担部分额外成本，同时提高终端产品售价，影响最终消费者的采购意愿。
市场竞争格局将产生深刻变化。过去几年美国多轮制裁下，中国企业在美国市场份额已大幅下降。根据Omdia数据，海康威视在美市场份额从2020年的4.8%降至2023年的2.5%，而韩国Hanwha Vision则从5.4%上升至7.8%。本轮关税预计将进一步推动美国市场向韩国、台湾等供应商倾斜，Hanwha Vision、IDIS、Vivotek等品牌或将受益。
结论：密切关注政策动向，提前布局全球化
展望未来，特朗普政府的贸易政策仍充满不确定性。美国很可能进一步扩大对华贸易限制，甚至可能对其他贸易逆差国家实施类似措施。此外，美国正考虑推出《保护美国工业与劳动者免受国际贸易犯罪侵害法案》（Protecting American Industry and Labor from International Trade Crimes Act），以遏制逃税和贸易欺诈行为。
在这样的背景下，安防行业相关企业需要：
1. 持续关注政策变化，及时调整市场布局和供应链策略；
2. 多元化供应链，减少对单一市场的依赖，增强抗风险能力；
3. 加强合规管理，避免因不符合原产地规则而面临额外关税或法律风险；
本文作者
Tommy Zhu
首席分析师 - 安防科技
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