行业观点
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闻泰科技遭上交所公开谴责，51.9亿剥离ODM业务聚焦半导体赛道！
隐瞒一致行动关系：导致公司2019-2023年定期报告存在重大遗漏；
未履行要约收购义务：在增持股份达公司总股本30%时未依法发起要约收购；
违规减持：超比例减持且未预先披露计划。
买方：立讯精密及其子公司立讯通讯；
标的：6家子公司100%股权及3家公司业务资产包（含苹果/非苹果客户业务）；
美国制裁冲击：2024年12月被列入“实体清单”后，ODM业务供应链受阻，订单流失；
业绩拖累：ODM业务毛利率不足8%，2024年前三季度亏损超12亿元；
营收缩水：ODM业务占公司总营收75%，剥离后营收规模将大幅下降；
现金流考验：交易款需经股东大会（4月10日）及跨境监管审批，资金到位存时间差。
轻装上阵：获超50亿现金缓解负债压力，2024年末资产负债率已升至68%；
估值重塑：半导体业务国产替代空间广阔，机构预测其估值中枢有望上移；
技术卡位：加快第三代半导体、汽车芯片等领域研发，与英飞凌、安世半导体竞争。
资本动作：同步推进5亿元股份回购计划，释放护盘信号；
股价波动：处分与剥离公告发布后，3月21日股价盘中跌超4%，尾盘小幅回升；
机构分歧：中金维持“增持”评级，但提示“半导体产能爬坡不及预期”风险。
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