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2024第四季度全球晶圆厂TOP10，这三家大陆厂商入围

电子工程世界 2025-03-12 08:03
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根据研调机构集邦（TrendForce）的最新调查数据显示，2024年第4季度全球晶圆代工产业呈现出显著的两极化发展态势。在先进制程领域，受益于AI Server等新兴应用的快速增长，以及新款旗舰级智能手机AP和PC新平台备货周期的持续延续，带动了高价晶圆出货量的显著提升。这一增长趋势有效地抵消了成熟制程需求趋缓所带来的冲击，使得前十大晶圆代工业者合计营收环比增长近10%，达到384.8亿美元，继续刷新历史新高。
集邦指出，随着美国特朗普新政府的上任，新关税政策对晶圆代工产业的影响正逐步显现。一方面，为应对电视、PC/NB提前出货至美国的需求，2024年第4季度追加急单投片的情况延续至2025年第1季。另一方面，中国大陆政府自去年下半年推出的以旧换新补贴政策，有力地带动了上游客户提前拉货与库存回补的动能。此外，市场对台积电（TSMC）AI相关芯片、先进封装的需求持续强劲。综合这些因素，即便第1季度属于传统淡季，但晶圆代工营收预计仅会出现小幅下滑。
深入分析2024年第4季度各主要晶圆代工业绩表现，台积电得益于智能手机、HPC新品出货动能的持续，晶圆出货量环比增长，营收增长至268.5亿美元，以67%的市占率稳居行业龙头地位。排名第二的三星晶圆代工（Samsung Foundry），虽然先进制程新进客户投片带来了一定收入，但难以完全弥补主要客户投片转单所造成的损失，第4季度营收微幅环比减少1.4%，达到32.6亿美元，市占率为8.1%。
中芯国际（SMIC）在2024年第4季度受客户库存调节影响，晶圆出货量环比下降。不过，由于十二吋新增产能的顺利开出，产品组合得到优化，带动混合平均销售价格（Blended ASP）环比增长。两者相互抵消后，营收环比增长1.7%，达到22亿美元，市占率为5.5%，位居第三名。联华电子（UMC）第4季度因客户提前备货，产能利用率和出货情况均优于预期，在一定程度上减缓了平均销售价格（ASP）下滑的冲击，营收仅环比减少0.3%，达到18.7亿美元，市占排名第四。排名第五的格芯（GlobalFoundries）晶圆出货量同样环比增长，部分抵消了ASP微幅下滑的影响，营收较前一季增长5.2%，达到18.3亿美元。
2024年第4季度，华虹集团（HuaHong Group）市占排名第六。旗下华虹宏力（HHGrace）十二吋产能利用率略有提升，带动晶圆出货量和ASP均实现微幅增长。另一子公司华力微电子（HLMC）明显受益于中国大陆家电、消费补贴引发的库存回补，产能利用率显著提高。综合上述因素，华虹集团营收环比增长6.1%，达到10.4亿美元。
Tower以维持第七名的市占率，2024年第4季度产能利用率下滑的影响与ASP改善相互抵消，营收环比增长4.5%，达到3.87亿美元。市占第八名的世界先进（VIS），其第4季度晶圆出货量和产能利用率因消费性需求走弱而下降，部分被ASP增长所抵消，营收为3.57亿美元，环比减少2.3%。
值得关注的是，南茂科技（Nexchip）尽管面临面板相关DDI拉货放缓的挑战，但凭借CIS、PMIC产品维持了出货动能，2024年第4季度营收环比增长3.7%，达到3.44亿美元，市占排名上升至第九名，这也是此次排名中唯一出现变动的名次。而力积电（PSMC）由于记忆体代工与消费性相关需求均走弱，营收环比减少，排名滑落至第十名。不过，若从2024全年情况来看，力积电营收仍略高于南茂科技。
总体而言，2024年第4季度全球晶圆代工产业在复杂的市场环境和政策影响下，呈现出分化发展的格局，各厂商凭借自身优势和市场机遇，在营收和市占率方面展现出不同的表现。未来，随着技术的不断演进和市场需求的变化，全球晶圆代工产业的竞争格局有望进一步重塑。

来源：TrendForce集邦、经济日报


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